Рост рынка микрокредитования

Согласно данным НБКИ, за первые девять месяцев 2015 года рынок микрокредитования увеличился более чем на 71 %, тогда как сектор банковского необеспеченного кредитования, напротив, снизился на 10 %. Сегодня на каждые 100 рублей, которые россияне должны банкам по необеспеченным кредитам, приходится один рубль долга МФО.

Тенденции рынка

Стоит заметить, что наибольший рост в январе-сентябре 2015 года показали займы до зарплаты +79,7 %, увеличившись с 15,8 млрд руб. в начале года до 28,4 млрд руб. по состоянию на 1 октября 2015 года. Наряду с этим, займы на покупку потребительских товаров увеличились на 64,4 % — с 18,8 млрд руб. до 30,9 млрд руб. Примечательно, что в течение анализируемого периода увеличилась и доля микрозаймов в структуре необеспеченного кредитования с 0,56 % до 1,06 %.По состоянию на 1 октября 2015 года, населению было выдано 3299 тыс. займов на общую сумму 59,3 млрд руб., сообщает НБКИ. Наибольший рост объема выданных займов населению был зарегистрирован во втором квартале и составил 29,38 %. В третьем квартале темпы роста немного снизились и составили 16,43 %.Средний размер займа до зарплаты составляет около 12,2 тыс. руб., а займа на покупку потребительских товаров – 31,8 тыс. руб. Рейтинговое агентство «Эксперт РА» прогнозирует прирост портфеля микрозаймов МФО по итогам текущего года на 25%, до 63 млрд руб.

Рост объемов микрокредитования сопровождается ростом просрочки

Наряду с ростом рынка микрокредитования наблюдается и увеличение доли просроченной задолженности. По данным НБКИ, это происходит ввиду снижения реальных доходов на фоне высокой инфляции и избыточной закредитованности в ряде сегментов. Также стоит заметить, что более высокая доля просрочки именно в сегменте микрофинансирования, по сравнению с банковским сектором, обусловлена низким «качеством» заемщиков и сравнительно невысоким уровнем оценки платежеспособности клиентов при оформлении займа.

Драйверы рынка МФО

В ближайшее время рынок микрокредитования будет расти как в денежном, так и в качественном плане. Этому будет способствовать, во-первых, ужесточение требований банков к заемщикам, во-вторых, сокращение некоторыми банками своих филиальных сетей, в-третьих, совершенствование законодательства в сфере регулирования микрофинансового рынка, в том числе вступление в законную силу с 2016 года закона о саморегулируемых организациях. Причем последний фактор будет способствовать развитию и внедрению стандартов качества по осуществлению микрофинансовой деятельности. Большой потенциал для развития имеет сектор предоставления займов малому и среднему бизнесу, ввиду того, что банки неохотно кредитуют данный сегмент.«Основными драйверами рынка микрокредитования в 2016-2017 гг. будут выступать онлайн-кредитование, POS-кредитование и «потребы»», — заявил генеральный директор онлайн-сервиса микрокредитования «Честное слово» Андрей Петков. В качестве барьеров развития сферы микрофинансирования эксперт рассматривает недостаточную финансовую грамотность населения, негативное репутационное влияние нечестных на руку игроков рынка. Так, например, под личиной некоторых микрофинансовых компаний скрываются «обнальные конторы», нектороые МФО не сдают отчетность, не соблюдают нормативы и распоряжения регулятора.В статье использовалась информация с презентации директора по маркетингу НБКИ Алексея Волкова «Динамика рынка розничного кредитования по сегментам – МФО, банки, займы, краткосрочные займы», представленная на Микрофинансовом бизнес-форуме 22 октября 2015 г.