«Выдохнули»: итоги третьего квартала для МФО

Что не убивает, делает сильнее

На конец сентября 2020 года совокупный портфель действующих займов МФО – членов саморегулируемой организации составил 168,9 млрд рублей, что на 6,2% больше значения по состоянию на конец июня 2020 года, но на 0,4% ниже показателя конца марта. С учетом того, что на долю членов СРО приходится около 75% рынка, совокупный портфель российских МФО по итогам III квартала составил более 210 млрд рублей, что только на 0,9% ниже уровня конца 2019 года.73,4% от совокупного портфеля займов было выдано онлайн, что составляет 124 млрд рублей. По сравнению со II кварталом объем онлайн-займов вырос на 6%. Офлайн было выдано 44,9 млрд рублей, что на 6,9% больше предыдущего квартала.Многие крупные МФО отмечают, что коронакризис помог им улучшить свои бизнес-модели. Большинство ведущих компаний отмечают, что в сентябре смогли выйти на докризисные уровни.«Мы связываем это с преодолением шока от коронавируса, который мы испытали в конце первого квартала – начале второго. В апреле–мае нам пришлось очень оперативно и качественно менять основные бизнес-процессы, позитивные результаты этого мы увидели как раз в третьем квартале», – отметила Надежда Димченко, директор по продажам МФК «МигКредит».Андрей Пономарев, генеральный директор финансовой онлайн-платформы Webbankir, также отметил: «Третий квартал оказался более позитивным для рынка, чем второй. Компании и потребители приспособились к новой действительности».Однако Фарида Валуева, исполнительный директор компании Creditter, заметила, что несмотря на то что третий квартал был легче предыдущего, достичь желаемого результата по сравнению с аналогичным периодом 2019 года компании не удалось. «По нашим прогнозам, объемы выдачи в 2020 году должны были вырасти в 1,5 раза, а объемы остались на прежнем уровне. Хотя, конечно, для такого сложного года – это хороший результат», – добавила эксперт.Микрофинансисты отмечают, что во II квартале они были заняты поиском баланса рисков и объемов выдачи в новых условиях, тогда как в III квартале занимались уже более тонкой настройкой отбора клиентов, введением новых продуктов, оптимизацией процессов взыскания и привлечения.Стоит отметить, что эксперты указали на снижение спроса на займы в июле–сентябре по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Выдачи бизнесу превзошли докризисный уровень

Более 87% портфеля МФО приходится на займы физлицам.Рис. Структура совокупного портфеля МФОСтоит отметить, что объемы выдачи физлицам в III квартале практически восстановились до докризисных уровней, увеличившись с 45,7 млрд рублей по итогам II квартала до 70,0 млрд рублей. Наряду с этим объемы выдачи ИП и юрлицам по итогам июля–сентября 2020 года превысили показатели I квартала 2020 года в 1,5 раза и в 1,7 раза соответственно.

	I квартал	II квартал	III квартал
Займы физлицам	70,1 млрд руб.	45,7 млрд руб.	70,0 млрд руб.
Займы ИП	2,1 млрд руб.	1,8 млрд руб.	3,1 млрд руб.
Займы юрлицам	2,0 млрд руб.	2,1 млрд руб.	3,3 млрд руб.

  По состоянию на конец III квартала количество действующих договоров между МФО и заемщиками составило 10,1 млн единиц, по сравнению с предыдущим кварталом показатель вырос на 4%. За период июль–сентябрь 2020 года было заключено 5,6 млн единиц договоров, что более чем на четверть больше значений II квартала.Данные БКИ «Эквифакс» указывают, что в начале IV квартала восстановление рынка микрофинансов продолжилось, однако на уровни прошлого года показатели не вышли. За 10 месяцев 2020 года было выдано 16 млн займов, что на 7,7% меньше аналогичного периода 2019 года. Средний чек в октябре 2020 года сократился на 8,2% по сравнению с октябрем 2019 года и составил 13,0 тыс. рублей.Тревожным звоночком является то, что уровень риска портфеля микрозаймов на протяжении всего 2020 года показывает практически стабильный рост: уровень просроченных более 90 дней займов в целом на конец октября составляет 42,46% (на 7,75 п. п. выше уровня на 31.10.2019).

Чего ожидать в четвертом квартале

От четвертого квартала микрофинансисты ждут постепенного оздоровления сектора. Большие надежды компании возлагают на традиционный всплеск спроса на займы в декабре. Однако итоги года будут зависеть от того, введет ли правительство новый локдаун, если эпидемиологическая ситуация продолжит ухудшаться.«По итогам года рост портфелей МФО составит около 10%, и отчасти драйвером достижения этого результата станет четвертый квартал, когда спрос на краткосрочные займы объективно растет. По нашим ожиданиям, в четвертом квартале он будет примерно на 15-20% выше, чем в третьем. Но спрос – не значит выдачи: игроки заинтересованы в сохранении качества своих портфелей и будут учитывать риски, которые несет в себе текущий экономически нестабильный период. А это значит, МФО будут сдерживать выдачи за счет усиленных требований к заемщикам», – отметил Роман Макаров, генеральный директор МФК «Займер».«Что касается эпидемиологической ситуации: мы видим небольшое увеличение числа просрочек, но это связано с общей тяжелой ситуацией в экономике. Серьезные изменения будут в случае нового локдауна, тогда поведение клиентов может измениться тотально, и нужно будет вновь переходить в кризисный режим. Однако мы уверены, что правительство до последнего будет откладывать данную меру, понимая всю разрушительность подобной инициативы», – заметил Владислав Кончаков, руководитель департамента исследований и разработок компании «Лайм-Займ».Большинство микрофинансистов считают, если рост по итогам года и будет, то не такой масштабный, как в 2019 году, прежде всего из-за изменения потребительского поведения заемщиков.«Граждане осенью вернулись к режиму экономии: это видно по снижению их потребительской активности. Особенно хорошо это стало заметно в предновогодний период, когда граждане обычно закупаются подарками. Рост есть, но не такой масштабный, как, например, год назад. Россияне стараются лучше планировать свои расходы, исходя из ожидаемых доходов. Поэтому на рынке МФО сейчас в основном востребованы краткосрочные продукты – такие как «займы до зарплаты». Полагаю, что итоги четвертого квартала (с учетом подготовки населения к новогодним праздникам) в целом для микрофинансового сектора будут лучше по сравнению с третьим кварталом, однако в первом квартале 2021 года вероятно небольшое охлаждение, поскольку в начале года начнут сказываться экономические последствия второй волны пандемии», – комментирует Андрей Варначкин, операционный директор TWINO.В целом можно сделать вывод, что у микрофинансового сектора все не так плохо по сравнению с другими отраслями. Коронакризис не сильно ударил по компаниям. Однако это касается только крупных МФО, которые имели запас прочности до пандемии.