Небанковское дело

Маргарита ГВОЗДЕВА, Денис ГОНЧАРЕНКО
31.03.2020 | Стратегии
лего-постановка "ограбление банка"
На рынке слияний и поглощений можно увидеть странные на первый взгляд сделки: банки приобретают медицинские платформы, сервисы по доставке еды, такси и другие экзотические сервисы. Разберемся, зачем кредитные компании совершают эти покупки и какой «профит» они от этого имеют.
Нефинансовые «игрушки» банков

Приведем несколько примеров сделок зарубежных банков по приобретению нефинансовых сервисов.

Страна Опыт
Франция RCI Bank and Services приобрел 75% контрольного пакета акций компании iCabbi, которая предлагает специальный сервис для такси. Наряду с этим, RCI Bank and Services является основным акционером сервиса Karhoo, который объединяет такси и сервисы бронирования поездок. Банк пытается построить эффективную экосистему, которая поможет решить проблему мобильности горожан.
США Инвестиционный банк Morgan Stanley приобрел онлайн-брокерскую компанию ETrad.
Канада Банк VancityCommunity Investment Bank (VCIB) со своей дочерней компанией приобрели онлайн-платформу CoPower, которая упрощает инвестирование в чистую энергию.
Испания BBVA является активным инвестором в технологические стартапы. Еще в 2014 году он полностью выкупил Madiva – стартап в области биг-дата и облачных вычислений. Сам стартап, в свою очередь, больше сосредоточен на работе на рынке недвижимости.
Бразилия В конце прошлого года бразильский банк Itaú приобрел 51% акций стартапа Zup, специализирующегося в гроу-хакинге и разработке программного обеспечения. Сумма сделки составила 293 млн риалов (почти 73 млн долларов США). Стартап займется разработкой цифровых предложений и комплексных решений для клиентов банка.
Япония Softbank создал совместное предприятие с транспортной платформой Didi Chuxing (“DiDi”) с целью повышения посредством искусственного интеллекта эффективности работы операторов и водителей такси. Ранее Uber, Alibaba, Slack тоже выросли в капитализации благодаря Softbank. Впрочем, стоит обратить внимание, что стратегия «заливания» стартапов деньгами сослужила Softbank плохую службу: скандал с провальным стартапом WeWork повлиял на репутацию банка. Запланированный Vision Fund II пока что не смог собрать 108 млрд долларов.
  • Страна
    • Опыт
  • Франция
    • RCI Bank and Services приобрел 75% контрольного пакета акций компании iCabbi, которая предлагает специальный сервис для такси. Наряду с этим, RCI Bank and Services является основным акционером сервиса Karhoo, который объединяет такси и сервисы бронирования поездок. Банк пытается построить эффективную экосистему, которая поможет решить проблему мобильности горожан.
  • США
    • Инвестиционный банк Morgan Stanley приобрел онлайн-брокерскую компанию ETrad.
  • Канада
    • Банк VancityCommunity Investment Bank (VCIB) со своей дочерней компанией приобрели онлайн-платформу CoPower, которая упрощает инвестирование в чистую энергию.
  • Испания
    • BBVA является активным инвестором в технологические стартапы. Еще в 2014 году он полностью выкупил Madiva – стартап в области биг-дата и облачных вычислений. Сам стартап, в свою очередь, больше сосредоточен на работе на рынке недвижимости.
  • Бразилия
    • В конце прошлого года бразильский банк Itaú приобрел 51% акций стартапа Zup, специализирующегося в гроу-хакинге и разработке программного обеспечения. Сумма сделки составила 293 млн риалов (почти 73 млн долларов США). Стартап займется разработкой цифровых предложений и комплексных решений для клиентов банка.
  • Япония
    • Softbank создал совместное предприятие с транспортной платформой Didi Chuxing (“DiDi”) с целью повышения посредством искусственного интеллекта эффективности работы операторов и водителей такси. Ранее Uber, Alibaba, Slack тоже выросли в капитализации благодаря Softbank. Впрочем, стоит обратить внимание, что стратегия «заливания» стартапов деньгами сослужила Softbank плохую службу: скандал с провальным стартапом WeWork повлиял на репутацию банка. Запланированный Vision Fund II пока что не смог собрать 108 млрд долларов.

В России самым активным покупателем нефинансовых сервисов среди банков является Сбербанк. За последние несколько лет он приобрел медицинский маркетплейс DocDoc, сервис Rabota.ru, рекламную платформу Segmento, провайдера услуг электронного документооборота «Корус Консалтинг СНГ», корпоративный мессенджер Dialog и долю в разработчике системы распознавания лиц VisionLabs. С Яндексом запущены интернет-магазины «Беру» и Bringly. С Rambler достигнута договоренность о запуске «Фудплекс» – цифровой платформы для ресторанов, а также о включении его продуктов (онлайн-кинотеатр Okko, поисковик Rambler.ru и интернет-издание холдинга) в экосистему Сбербанка. С Mail.ru банк планирует развивать СП на базе агрегаторов «Ситимобил» и Delivery Club. Кроме того, у Сбербанка есть и немало собственных непрофильных проектов – «ДомКлик», «Сбермобайл», SberCloud, Bi.Zone, IoT Laboratory Smart Home и другие.

На развитие небанковской части бизнеса банк за три года потратил 1 млрд долларов, что составляет 3% прибыли, об этом в середине прошлого года заявлял первый заместитель председателя правления Сбербанка Лев Хасис.

Тинькофф Банк также активно развивает нефинансовые секторы как самостоятельно, так и через покупку готовых решений. Например, в 2018 году банк приобрел долю в сервисе покупки билетов Кассир.ру.

По тому же пути идут и другие крупные банки: ВТБ, Газпромбанк, Альфа-Банк и др. По сути, они трансформируются из традиционных кредитных организаций в ИТ-корпорации.

Новые пути, или хочешь жить – умей вертеться

«В последние годы конкуренция среди банков ужесточилась, ушли слабые игроки, остались сильнейшие, которые предлагают приблизительно одинаковый спектр услуг (маржинальность которых падает) по плюс-минус одинаковой стоимости», – заметила Алина Бажулина, управляющая филиалом АКБ «ФОРА-БАНК» в городе Санкт-Петербурге.

Помимо этого, налицо стагнация (если не сокращение) кредитного рынка. По данным бюро кредитных историй «Эквифакс», в январе 2020 года выдача кредитных карт снизилась впервые за пять лет – на 21,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, в денежном выражении – на 22,7%.

Поиск новых источников дохода заставил банки обратить внимание на нефинансовые сервисы.

Банки покупают готовые проекты или разрабатывают решения «инхаус». В некоторых случаях независимый стартап может быть более инновационным, удобным и дружелюбным по сравнению с сервисом, разработанным банком. «Единственное, ему нужно привлечь клиентов, тогда как у банков такой проблемы нет. У них миллионы клиентов – остается только их монетизировать, предложив дополнительные услуги», – считает Андрей Пономарев, генеральный директор финансовой онлайн-платформы Webbankir.

К тому же готовое решение в большинстве случаев легче интегрировать, чем разрабатывать свое собственное и тратить RND и IT-ресурсы.

Для банков многоотраслевой опыт финтеха позволяет все клиентские потребности в разных областях жизни реализовать в единой экосистеме своего бренда. «Правда, условием входа на этот рынок является возможность отчисления не менее 10% от чистой прибыли, которые необходимы для поддержания экосистемы, покупки новых компаний, развитие технологий», – добавил Роман Ромашевский, финансовый директор финтех-маркетплейса VR_Bank.

Приобретая нефинансовые сервисы, банки преследуют несколько целей.

1. Каждый банк хочет первым создать уникальную экосистему.

«Сейчас вполне можно допустить покупки перспективных стартапов, чтобы не дать сформироваться маркетплейсу у конкурентов. Этим занимаются практически все крупные банки, вытесняя средние и небольшие из бизнеса», – заметила Юлия Грызенкова, к. э. н., доцент Финансового университета при Правительстве РФ.

2. Покупая сервисы, банк приобретает не только готовые технологии, но и их пользователей, которых он со временем может превратить в своих клиентов.

«Приобретение сервисов – это возможность привлечь новых клиентов без дополнительных маркетинговых затрат», – комментирует Абе Касбо, генеральный директор консалтингового агентства Verasoni Worldwide (США).

3. Помимо этого, новые сервисы позволяют расширить предложения для уже существующей клиентской базы.

«Для крупных банков логично расширять перечень услуг и предлагать что-то новое уже имеющейся у них аудитории, сформировав для нее достаточно сфокусированное предложение», – заметил Алексей Федоров, заместитель председателя правления VestaBank.

4. Приобретая сервис, банк получает ценные данные о пользователях и их предпочтениях.

«Банки используют данные, собранные в рамках продажи нефинансовых услуг, в своем традиционном бизнесе, обогащая свои скоринговые модели», – заявил Шейн Штайнер, генеральный директор портала о финансовой грамотности и потребительском кредитовании Crediful.

5. В некоторых случаях покупка сервисов – это «избавление» от конкурентов.

«Банки выкупают небольшие компании, продукты которых они считают угрозой для своего бизнеса. Хотя это в большей степени касается финтехпроектов», – отметил Кехан Чжоу, генеральный директор инвестиционного портала Wall Strategies.

Частные банки покупают сервисы не только для улучшения клиентского обслуживания, но и повышения комиссионных доходов. «Что касается госбанков, то им сервисы нужны для построения маркетплейсов – замкнутой системы, где сами транзакции приносят прибыль», – заметил Дмитрий Равкин, председатель счетной комиссии премии FinAward.

«Все это делается с общей целью – чтобы в определенной перспективе клиент тратил больше и чаще, чем он тратит сейчас», – отметил Алексей Токарев, президент-председатель правления РГС Банка.

Окупаются такие проекты не сразу, но развивая данное направление, банки трансформируются в банки будущего и формируют удобные для клиентов экосистемы.

Подписаться

Понравилась публикация?

Подпишитесь на еженедельную рассылку от Zaim.com и будьте в курсе последних событий


 
Комментарии

| ответить
Министерство экономики хочет обязать банки и МФО перед передачей долга коллекторам предлагать выкупить его должникам по сниженной цене. Как вы расцениваете эту инициативу?