158Нефинансовые «игрушки» банков
Приведем несколько примеров сделок зарубежных банков по приобретению нефинансовых сервисов.| Страна | Опыт |
|---|---|
| Франция | RCI Bank and Services приобрел 75% контрольного пакета акций компании iCabbi, которая предлагает специальный сервис для такси. Наряду с этим, RCI Bank and Services является основным акционером сервиса Karhoo, который объединяет такси и сервисы бронирования поездок. Банк пытается построить эффективную экосистему, которая поможет решить проблему мобильности горожан. |
| США | Инвестиционный банк Morgan Stanley приобрел онлайн-брокерскую компанию ETrad. |
| Канада | Банк VancityCommunity Investment Bank (VCIB) со своей дочерней компанией приобрели онлайн-платформу CoPower, которая упрощает инвестирование в чистую энергию. |
| Испания | BBVA является активным инвестором в технологические стартапы. Еще в 2014 году он полностью выкупил Madiva – стартап в области биг-дата и облачных вычислений. Сам стартап, в свою очередь, больше сосредоточен на работе на рынке недвижимости. |
| Бразилия | В конце прошлого года бразильский банк Itaú приобрел 51% акций стартапа Zup, специализирующегося в гроу-хакинге и разработке программного обеспечения. Сумма сделки составила 293 млн риалов (почти 73 млн долларов США). Стартап займется разработкой цифровых предложений и комплексных решений для клиентов банка. |
| Япония | Softbank создал совместное предприятие с транспортной платформой Didi Chuxing (“DiDi”) с целью повышения посредством искусственного интеллекта эффективности работы операторов и водителей такси. Ранее Uber, Alibaba, Slack тоже выросли в капитализации благодаря Softbank. Впрочем, стоит обратить внимание, что стратегия «заливания» стартапов деньгами сослужила Softbank плохую службу: скандал с провальным стартапом WeWork повлиял на репутацию банка. Запланированный Vision Fund II пока что не смог собрать 108 млрд долларов. |
Новые пути, или хочешь жить – умей вертеться
«В последние годы конкуренция среди банков ужесточилась, ушли слабые игроки, остались сильнейшие, которые предлагают приблизительно одинаковый спектр услуг (маржинальность которых падает) по плюс-минус одинаковой стоимости», – заметила Алина Бажулина, управляющая филиалом АКБ «ФОРА-БАНК» в городе Санкт-Петербурге.Помимо этого, налицо стагнация (если не сокращение) кредитного рынка. По данным бюро кредитных историй «Эквифакс», в январе 2020 года выдача кредитных карт снизилась впервые за пять лет – на 21,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, в денежном выражении – на 22,7%.Поиск новых источников дохода заставил банки обратить внимание на нефинансовые сервисы. Банки покупают готовые проекты или разрабатывают решения «инхаус». В некоторых случаях независимый стартап может быть более инновационным, удобным и дружелюбным по сравнению с сервисом, разработанным банком.
«Единственное, ему нужно привлечь клиентов, тогда как у банков такой проблемы нет. У них миллионы клиентов – остается только их монетизировать, предложив дополнительные услуги», – считает Андрей Пономарев, генеральный директор финансовой онлайн-платформы Webbankir.К тому же готовое решение в большинстве случаев легче интегрировать, чем разрабатывать свое собственное и тратить RND и IT-ресурсы.Для банков многоотраслевой опыт финтеха позволяет все клиентские потребности в разных областях жизни реализовать в единой экосистеме своего бренда.
«Правда, условием входа на этот рынок является возможность отчисления не менее 10% от чистой прибыли, которые необходимы для поддержания экосистемы, покупки новых компаний, развитие технологий», – добавил Роман Ромашевский, финансовый директор финтех-маркетплейса VR_Bank.Приобретая нефинансовые сервисы, банки преследуют несколько целей.
- Каждый банк хочет первым создать уникальную экосистему.
«Сейчас вполне можно допустить покупки перспективных стартапов, чтобы не дать сформироваться маркетплейсу у конкурентов. Этим занимаются практически все крупные банки, вытесняя средние и небольшие из бизнеса», – заметила Юлия Грызенкова, к. э. н., доцент Финансового университета при Правительстве РФ.
- Покупая сервисы, банк приобретает не только готовые технологии, но и их пользователей, которых он со временем может превратить в своих клиентов.
«Приобретение сервисов – это возможность привлечь новых клиентов без дополнительных маркетинговых затрат», – комментирует Абе Касбо, генеральный директор консалтингового агентства Verasoni Worldwide (США).
- Помимо этого, новые сервисы позволяют расширить предложения для уже существующей клиентской базы.
«Для крупных банков логично расширять перечень услуг и предлагать что-то новое уже имеющейся у них аудитории, сформировав для нее достаточно сфокусированное предложение», – заметил Алексей Федоров, заместитель председателя правления VestaBank.
- Приобретая сервис, банк получает ценные данные о пользователях и их предпочтениях.
«Банки используют данные, собранные в рамках продажи нефинансовых услуг, в своем традиционном бизнесе, обогащая свои скоринговые модели», – заявил Шейн Штайнер, генеральный директор портала о финансовой грамотности и потребительском кредитовании Crediful.
- В некоторых случаях покупка сервисов – это «избавление» от конкурентов.
«Банки выкупают небольшие компании, продукты которых они считают угрозой для своего бизнеса. Хотя это в большей степени касается финтехпроектов», – отметил Кехан Чжоу, генеральный директор инвестиционного портала Wall Strategies.
«Что касается госбанков, то им сервисы нужны для построения маркетплейсов – замкнутой системы, где сами транзакции приносят прибыль», – заметил Дмитрий Равкин, председатель счетной комиссии премии FinAward.
«Все это делается с общей целью – чтобы в определенной перспективе клиент тратил больше и чаще, чем он тратит сейчас», – отметил Алексей Токарев, президент-председатель правления РГС Банка.Окупаются такие проекты не сразу, но развивая данное направление, банки трансформируются в банки будущего и формируют удобные для клиентов экосистемы.
