За пять лет реестр МФО сократился практически на 50%

С каждым годом правила игры на микрофинансовом рынке ужесточаются – снижается потолок ставок и размер переплаты, вводятся макропруденциальные лимиты и др. На фоне этого реестр МФО постоянно сокращается. Только за январь–октябрь с рынка ушли 214 компаний, что составляет 17% от количества игроков на начало года. Однако предприниматели не прекращают пробовать свои силы в сфере микрокредитования, так как данный сегмент до сих пор считается сравнительно доходным. К тому же о всей «головной боли» бизнесмены узнают после начала работы в секторе МФО.

Количество игроков уменьшается

По состоянию на 3 ноября 2022 года в государственном реестре МФО числится 1199 компаний. За последние пять лет количество игроков сократилось практически на 50%.

Динамика МФО Источник: по данным Банка России

Среди действующих МФО 40% являются молодыми компаниями и работают на рынке менее 4 лет, причем 12% открылись в текущем году. Более трети МФО являются опытными и ведут свою деятельность более 8 лет, в том числе 9% являются старожилами рынка и попали в реестр ЦБ в 2011 году. Остальные 28% работают в микрофинансовом сегменте 4–7 лет.

Возрастная структура МФО Источник: расчет автора по данным Банка России

Исключенные

За 10 месяцев 2022 года из реестра МФО было исключено 214 компаний, 64% из них решили самостоятельно уйти с рынка. Треть компаний лишилась права выдавать займы из-за несоответствия требований Банка России, 4% – из-за непредоставления ни одного микрозайма в течение года.

Причины исключения МФО из реестра Источник: расчет автора по данным Банка России

7 компаний из исключенных из реестра в текущем году не проработали на рынке и года, то есть пришли на рынок в 2022 году. Так, например, МКК «Срочно на карту» была внесена в реестр 20 января 2022 года, а 27 мая 2022 года вылетела из госсписка из-за нарушения требований об обязательном членстве в СРО. МКК «ОСЕНЬ» приступила к работе 27 января 2022 года, а 20 июля уже приняла решение покинуть рынок.

МФО	Дата внесения в реестр	Дата исключения из реестра	Причина исключения из реестра
МКК «Срочно на карту»	20.01.2022	27.05.2022	нарушение требований об обязательном членстве в СРО
МКК «ОСЕНЬ»	27.01.2022	20.07.2022	самостоятельное решение
МКК «Финкэпиталз»	04.02.2022	20.09.2022	самостоятельное решение
МКК «Центральный сервис микрозаймов населению»	24.02.2022	11.10.2022	самостоятельное решение
МКК «Элика»	05.03.2022	31.10.2022	несоответствие требованиям Банка России
МКК «Кварк»	30.03.2022	05.07.2022	самостоятельное решение
МКК «Деньги пришли»	24.05.2022	20.09.2022	несоответствие требованиям Банка России

Список компаний, которые пришли и ушли с рынка в 2022 году Источник: по данным Банка России

Новые участники рынка

Несмотря на все сложности – геополитическая напряженность, регуляторное давление, снижение реальных доходов населения и другое – рынок МФО продолжает привлекать предпринимателей. В текущем году на рынок пришли 146 микрофинансовых организаций.

Динамика новых МФО Источник: по данным Банка России

Некоторые эксперты утверждают, что в ближайший год с рынка должны уйти около половины действующих игроков из-за ужесточения регулирования. Однако такие апокалиптические прогнозы звучат не в первый раз. Да, слабые компании будут вынуждены закрыться (или их «закроет» ЦБ из-за нарушений), но сильные будут становиться сильнее. Потребность в микрофинансировании будет только нарастать, поэтому этот рынок будет существовать и развиваться.