Переходный период: куда двигаться рынку ломбардов?

Всего за год после перехода ломбардов под регулирование Банка России потребность населения в займах под залог выросла на 15-20%. В итоге в 83% ломбардов ожидают по итогам 2015 года увеличения собственного портфеля займов. Такие данные были получены в ходе опроса представителей ломбардов, организованного порталом Zaim.com специально для «Ъ«.Рынок ломбардов является одним из немногих сегментов экономики, на который усиление кризиса оказывает позитивное влияние. Ввиду того что большинство россиян не желают сокращать свои потребности из-за снижения уровня реальных доходов, а банки ужесточают требования к заемщикам, спрос на займы постоянно растет. В последний год потребность населения в займах под залог выросла на 15-20%, отметили представители ОАО «МГКЛ «Мосгорломбард»».Наиболее быстрорастущим сегментом, по мнению экспертов, является ювелирное направление, что обусловлено ростом стоимости золота в рублях. Также существенным спросом пользуются займы под залог автомобилей.В 2015 году по сравнению с показателями прошлого года у трети ломбардов увеличилась доля невыкупленного залога: рост оценивается в среднем в 5-10%. В 56% ломбардов отметили отсутствие изменения данного показателя, а в 11% — его сокращение. По состоянию на 1 октября у 67% опрошенных Zaim.com ломбардов доля невыкупленного залога оценивалась в 11-25%, у 33% ломбардов — менее 10%.Эксперты также отмечают рост спроса на продажу невостребованного имущества залогодателей. «Часть клиентов ломбарда стала скупать золотые изделия и использовать их как сбережения, другая часть клиентов ранее приобретала изделия в ювелирных магазинах, но в условиях кризиса и роста цен на ювелирную продукцию достойной заменой стали изделия, продаваемые в ломбарде»,— отметили специалисты ОАО «МГКЛ «Мосгорломбард»», добавив, что 10-15% изделий к тому же являются новыми.В большинстве ломбардов (61%) удовлетворены действующей системой реализации невостребованных вещей.Результаты исследования показали, что клиентами ломбардов являются как мужчины, так и женщины в возрасте 30-45 лет со средним и ниже среднего уровнем доходов. В большинстве ломбардов заявили, что за последние два года портрет заемщика не изменился. Однако в ЗАО «1М-Ломбард» отметили появление крупных клиентов, которым нужны деньги для развития бизнеса (в основном ювелирные магазины и мелкие ломбарды).К факторам, тормозящим развитие ломбардного рынка в России, эксперты относят рост конкуренции как внутри сектора, так и со стороны МФО, негативное отношение к данным финансовым институтам со стороны некоторых потребителей, а также ужесточение регулирования рынка.Основным ограничителем рынка ломбардов в ближайшие несколько лет, по мнению президента Национального объединения ломбардов Алексея Лазутина, будет являться изменение давления регулятора на рынок: «Пока регулятор не в полной мере использует все рычаги возможного воздействия на рынок, предоставляя участникам возможность несколько адаптироваться. Но когда-то этот период закончится, подавляющее большинство ломбардов не в состоянии будут выполнить все требования регуляторов».Год назад ломбарды перешли под регулирование Банка России, что, по мнению экспертов, способствует очищению рынка от полуподпольных и полукриминальных игроков и сможет повысить уровень доверия к ломбардам со стороны населения. Однако ужесточение требований ЦБ повлекло за собой ощутимый рост управленческих расходов, связанных со сдачей отчетности, обучением сотрудников и др. К тому же, отметил генеральный директор ООО «Фианит-Ломбард» Станислав Боронин, заметно, что «регулятор еще не вполне погрузился в специфику ломбардов, в связи с чем порой отождествляет их с банками, предъявляет излишние требования, не учитывая, что ломбарды не привлекают средства вкладчиков, а выдают займы только под залог».Одной из мер регулирования рынка ломбардов в текущем году стало ограничение стоимости займов. В 17% ломбардов считают, что эта инициатива ЦБ негативно скажется на отечественном ломбардном рынке, половина участников исследования видят скорее негативные последствия для рынка, чем позитивные. В 28% ломбардов считают, что ничего не изменится. Однако есть и те, кто видит в нововведении скорее позитивные моменты, чем негативные: таких 6%.Что касается отчетности, то в ходе опроса в 67% ломбардов сообщили, что испытывают трудности при подготовке отчетов, но в целом справляются с этой задачей. В 11% ломбардов отметили, что вообще не понимают логики заполнения отчетных документов. 22% ломбардов без труда справляются с данной обязанностью.Как отметили в пресс-службе Центробанка, сейчас около 50% ломбардов не представляют в Банк России соответствующую отчетность. Нарушение порядка и сроков представления ломбардом отчетности является основанием для выдачи предписания об устранении нарушения законодательства РФ. Неисполнение обязательного для исполнения предписания является основанием для возбуждения административного производства по ст. 19.5. КоАП РФ. В 2015 году (по состоянию на 1 ноября) Банк России выдал более 12 тыс. предписаний за непредставление отчетности и более 6,5 тыс. предписаний за представление отчетности с ошибками.«Основная задача, которую ставит перед собой Банк России на данном этапе работы,— прозрачность и открытость ломбардного рынка, соответствие предлагаемых услуг требованиям законодательства РФ, в том числе о потребительском займе, соблюдение прав потребителей финансовых услуг»,— заявили в пресс-службе регулятора.С 2016 года, согласно законодательству, все финансовые организации должны в обязательном порядке вступить в СРО. В первоначальную редакцию соответствующего закона наряду с микрофинансовыми организациями входили и ломбарды, однако было принято решение об исключении последних ввиду специфики рынка. Поскольку многие эксперты считают, что введение обязательного саморегулирования может стать весомым ограничителем для развития бизнеса небольших ломбардов. Наряду с этим введение обязательного членства в СРО позволит учитывать интересы не только регулятора, рынка, но и потребителей, заявил президент Национального объединения ломбардов Алексей Лазутин.«Саморегулирование будет продуктивно, если, во-первых, количество СРО не ограничат. Во-вторых, если их руководители будут выбираться и утверждаться не Центробанком, а органом самоуправления этих организаций. В-третьих, если часть функций Центробанка перейдет к СРО»,— отметил Станислав Боронин.Директор ООО «Ваш ломбард» Михаил Унксов придерживается мнения, что «ни регулирование со стороны ЦБ, ни затратный механизм при СРО не дадут такого результата, как рыночное авторегулирование».Стоит заметить, что уже сейчас большая часть опрошенных ломбардов состоит в объединениях и ассоциациях: 44% участников исследования состоят в одной организации, другие 44% — в двух и более организациях, и только 12% не являются членами никаких объединений.Одним из существенных барьеров развития рынка ломбардов является отсутствие доступного финансирования. Большинство ломбардов, принявших участие в исследовании, отметили, что основными источниками финансирования являются собственные средства организации либо заемные средства учредителей. Кредиты на развитие бизнеса в качестве фондирования используют 22% опрошенных ломбардов. Низкий спрос на заемные средства со стороны ломбардов обусловлен их высокой стоимостью.В 44% опрошенных ломбардов считают приемлемой стоимость заемных средств, необходимых для развития своей деятельности, в районе менее 10% годовых, 39% ломбардов устроила бы ставка 11-20% годовых.Рассматривая перспективы развития своей деятельности, в 67% ломбардов отметили, что в ближайшем будущем ничего менять в своей деятельности не будут. При этом в 11% планируют расширить спектр предоставляемых услуг, а в 17% — создать финансовый супермаркет.Увеличение портфелей займов даже при негативных экономических тенденциях привлечет в данную сферу предпринимателей. Михаил Унксов отметил, что в кризис, как правило, растет число новичков, которые не осознают всей сложности бизнеса и большинство из которых после стабилизации экономической ситуации уйдут с рынка.Заместитель генерального директора федеральной сети ломбардов «585/Золотой» Алексей Кормило подчеркнул: «Главное сейчас — это повысить понимание населением того, что ломбард — это лучший друг и помощник. И положительные результаты от действий в этом направлении только усиливают наши желания помогать людям». Ломбарды не портят кредитную историю, могут подождать оплаты, снижают ставки без судов.

Диаграммы к исследованию:

Как Вы считаете, по итогам 2015 года по сравнению с прошлым годом портфель займов в вашем ломбарде сократится или увеличится?

Как Вы считаете, каким образом скажется на рынке ограничение Центробанком полной стоимости кредитов для ломбардов?

В октябре 2015 года доля невыкупленного залога изменилась по сравнению с данными октября 2014 года?

Как Вы считаете, необходимо ли для рынка ломбардов организовать институт саморегулирования, или лучше, чтобы контрольно-надзорные функции осуществлял Банк России?