798Общая численность
По состоянию на 20 января 2017 года в государственном реестре микрофинансовых организаций состоит 2 540 компаний, 8 (0,3%) из которых МФК (компании с более расширенными возможностями и с более жестким регулированием по сравнению с МКК). По сравнению с началом года госреестр сократился на треть.Среди МФО, состоящих в реестре, только 10% являются долгожителями и находятся в госсписке с 2011 года.
13% и 14% МФО были внесены в реестр в 2012 и 2013 гг. соответственно. Совсем еще «зелеными» является 21%, они не проработали на рынке и года.
Рис. 1 Период нахождения в госреестре
Источник: расчет Zaim.com по данным реестра МФО
Рис. 2 Доли пяти лидирующих регионов в общем количестве офисов МФО, доли Москвы, области и Санкт-Петербурга
Источник: по данным портала Zaim.comПримечательно, что более 70% всех офисов приходится на 9% МФО. При этом более половины микрофинансовых организаций являются моноофисными.
Оценка прогрессивности
Более трети компаний не имеют своего сайта, в четверти МФО займы можно оформить только наличными.К числу прогрессивных можно отнести около 7% МФО, только они предлагают своим клиентам подать заявку на получение займа онлайн. В линейку продуктов 1,5% МФО входят также займы, которые возможно получить электронными деньгами.Рождаемость/смертность МФО
В 2016 году реестр МФО пополнили 680 компаний, однако к началу 2017 года в живых остались только 77% из них. Для сравнения, в 2015 году в госреестр была добавлена 1181 новая компания.За 2016 год права на осуществление микрофинансовой деятельности лишилась 1771 компания, 697 (39%) из которых были исключены из реестра в четвертом квартале. По сравнению с показателем 2015 года количество исключенных компаний выросло более чем на 5%.65% МФО, исключенных из реестра, были сравнительно молодыми: 25% продержались на рынке около двух лет, 31% – около года, 9% – менее года.По данным Центробанка, 55% компаний, лишившихся записи в госреестре в первом полугодии 2016 г., самостоятельно приняли решение об уходе с рынка, остальные 45% были исключены регулятором за неоднократные нарушения.
Убыль/прирост компаний
Убыль (превышение исключенных из госреестра МФО над включенными) микрофинансовых компаний по итогам 2016 года составила 1091 компанию. На одну «рожденную» приходится 2,6 «умерших».В 2015 году данный показатель составлял 500, а на одну добавленную компанию приходилось 1,4 исключенных.Заметим, что в 2014 году ситуация выглядела совершенно иначе. На рынке МФО наблюдался прирост компаний в размере 296 (1625 включенных в госреестр против 1329 исключенных). На одну «рожденную» компанию приходилось 0,8 «умерших».| Показатель | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. |
|---|---|---|---|
| «Рожденные» | 1625 | 1181 | 680 |
| «Умершие» | 1329 | 1681 | 1771 |
| Прирост/убыль | Прирост 296 | Убыль 500 | Убыль 1091 |
| Кол-во «умерших» на одну «рожденную» | 0,8 | 1,4 | 2,6 |
Источник: расчет Zaim.com по данным реестра ЦБ [Дата обращения 24.01.2017]
Итоги деятельности и новые перспективы
Согласно данным регулятора, за январь-сентябрь 2016 г. на фоне увеличения общего количества заемщиков на 41% (до 4,7 млн человек) общий портфель микрофинансовых компаний вырос на 15,2 млрд руб. и составил 85,5 млрд руб. Годовой темп прироста (третий квартал 2016 г. по отношению к третьему кварталу 2015 г.) совокупного портфеля составил около 37%.Сокращение количества компаний привело к увеличению концентрации микрофинансового сектора. В рамках оценки профильных активов, на 1,8 пп. увеличилась доля 20 крупнейших МФО и составила 46,4%, и на 0,8 пп. увеличилась доля 100 крупнейших МФО – до 74,9%.Средняя сумма микрозайма для населения в третьем квартале 2016 года составила 9,2 тыс. руб., что на 14% меньше показателя аналогичного периода 2015 г. Стоит заметить, что на 63,8 пп. снизилось среднерыночное значение полной стоимости микрозаймов «до зарплаты» (срок до одного месяца, сумма – до 30 тыс. руб.) и составило 596,4% годовых.
Согласно опросу микрофинансовых организаций, проведенному в декабре информационным порталом Zaim.com, более чем у 80% компаний по итогам 2016 года вырос объем кредитного портфеля. Сокращение кредитного портфеля отметили 9% МФО, другие 9% заявили, что 2016 год никаких изменений не принес.
Более половины МФО (55%) отметили, что качество клиентов в прошлом году не изменилось, тогда как ухудшение заметили 27% компаний, улучшение – 18%.Для 55% компаний 2016 год был весьма сложным, для 45% – это был обычный год. Заметим, что никто из МФО не указал, что год был простым.64% МФО в ближайшее время планируют расширение, остальные не планируют ни закрывать, ни открывать новые офисы.18% компаний планируют в 2017 году начать покорять зарубежные рынки.
64% компаний прогнозируют рост объемов российского рынка микрокредитования в 2017 году.
18% МФО имеют прямо противоположное мнение, а 9% считают, что рынок не изменится.Самым значимым событием для рынка микрокредитования, по мнению МФО, является разделение микрофинансовых организаций на МФК и МКК.В 2017 году не ожидается продолжения масштабной «чистки» реестра МФО, а также введения новых регуляторных мер. Однако год обещает быть непростым, так как компаниям необходимо будет встроить свои бизнес-процессы в новую реальность. Те, кто не смогут приспособиться, должны будут уйти с рынка.
