5Госкорпорация ДОМ.РФ объявила о выходе на IPO с размещением 10% акций. Генеральный директор компании Виталий Мутко сообщил, что привлечение средств составит 15-30 млрд рублей. Это первая крупная IPO на финансовом рынке после Сбербанка за 18 лет, сообщили в ДОМ.РФ.
Привлеченные деньги планируют направить на проектное финансирование жилья и развитие инфраструктуры в регионах. По расчетам ДОМ.РФ, финансирование позволит построить около миллиона квадратных метров жилья и улучшить условия жизни примерно 15 тыс. семей. Кроме того, часть средств пойдет на развитие социально ответственного бизнеса.
Компания подготовилась к сделке совместно с Центральным банком и Московской биржей, зарегистрировав проспект акций. Ожидается, что акционерами станут крупные инвестиционные и пенсионные фонды, а также розничные инвесторы. ДОМ.РФ обещает поддерживать дивидендную доходность на уровне 11-12% на акцию, что по мнению руководства сделает бумаги привлекательными для инвесторов.
В стратегии развития до 2030 года предусмотрено удвоение активов до 11 трлн рублей и выплаты дивидендов не менее 50% от чистой прибыли. Чистая прибыль госкорпорации по МСФО в первом полугодии 2025 года составила 39,1 млрд рублей, что на 15% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В 2025 году планируется заработать около 90 млрд рублей чистой прибыли, а в следующем году выйти на уровень 100 млрд рублей.
