7Пандемия COVID-19 заставила микрофинансовые организации подкрутить скоринговые модели, что позволило предотвратить катастрофический рост просроченной задолженности во время карантина. Как коронавирус «посадил МФО на риск-диету» и что из этого вышло, читайте в статье Zaim.com.
СТАТИСТИКА
По данным БКИ «Эквифакс», во втором квартале, треть которого пришлась на жесткие ограничения, совокупный кредитный портфель МФО уменьшился на 5,8% по сравнению с первым кварталом и увеличился только на 1% по отношению к показателю второго квартала 2019 года.
В количественном выражении во втором квартале портфель просел на 2,6% по сравнению с январем–мартом 2020 года и вырос на 16,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Доля «плохих» долгов (90+) за апрель–июнь по сравнению с первым кварталом выросла на 5,8 п. п. в денежном выражении и на 5,1 п. п. в количественном выражении. По сравнению со вторым кварталом 2019 года доля просроченной задолженности выросла на 9,2 п. п. и на 8,7 п. п. соответственно.
За второй квартал объем просроченной задолженности вырос на 11,4%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года показатель увеличился на 44,5%. За апрель–июнь количество просроченных займов выросло на 11,6%, по отношению ко второму кварталу предыдущего года рост составил 46,2%.
| 2Q2020 | 1Q2020 | Изменение в 2Q2020 по сравнению с 1Q2020 | Изменение в 2Q2020 по сравнению с 2Q2019 | |
|---|---|---|---|---|
| Объем портфеля, млрд руб. | 146,16 | 155,17 | –5,81% | 9,26% |
| Количество займов в портфеле, млн ед. | 11,20 | 11,50 | –2,65% | 16,65% |
| Объем просроченной задолженности 90+, млрд руб. | 55,07 | 49,43 | 11,41% | 44,45% |
| Количество просроченных займов, млн ед. | 4,80 | 4,34 | 10,57% | 46,23% |
| Доля NPL 90+, млрд руб. | 37,68% | 31,86% | 5,82 п. п. | 9,18 п. п. |
| Доля NPL 90+, млн ед. | 42,87% | 37,75% | 5,12 п. п. | 8,67 п. п. |
Таблица – Объем кредитного портфеля МФО
Источник: по данным БКИ «Эквифакс»
Карантин ухудшил платежную дисциплину клиентов МФО
В период действия самых жестких ограничений, введенных в связи с распространением коронавируса, МФО пришлось умерить свои риск-аппетиты, чтобы предотвратить масштабное ухудшение кредитного портфеля. Многие компании пересмотрели свои скоринговые модели, однако полностью спастись от роста «плохих» долгов им не удалось.
МФК «МигКредит» в марте достаточно жестко сократила новые выдачи. «Мы выделили наиболее рисковые категории заемщиков и перестали их кредитовать. Поэтому сильного увеличения просрочки по новым займам, выданным в период карантина, мы не ощутили. Чего не скажешь о более ранних выдачах – январь–февраль и начало марта. На них приходится наибольший удар с точки зрения кредитного риска. Все объясняется тем, что первые выплаты по ним пришлись как раз на апрель–май – разгар пандемии», – заметил Марат Аббясов, руководитель управления моделирования и бизнес-анализа МФК «МигКредит».
Сергей Весовщук, операционный директор группы компаний Eqvanta, отметил, что основной рост просрочки пришелся на оплаты апреля, когда заемщики были ограничены в перемещении и посещении офисов для совершения оплаты. «Также некоторые клиенты попытались воспользоваться ситуацией в своих целях и не погашать задолженность в условиях неопределенности, многие действительно оказались в более худших условиях по уровню дохода, часть из них решила отложить деньги на более тяжелые времена», – добавил эксперт.
Какие регионы пострадали больше всего
Со слов экспертов, пропорция проблемных клиентов примерно одинаковая во всех регионах, однако есть разница в ухудшении кредитных портфелей в разрезе субъектов по времени введения карантина. «В апреле больше пострадал Центральный регион, в мае больше закрывали Южный регион, Кавказ и Урал. Это зависело от того, как местные власти вводили ограничения на передвижение, социальную дистанцию, а также от реакции населения, так как именно от активности людей зависит бизнес наших клиентов», – заметила Светлана Чубакова, генеральный директор МФК «Микро Капитал».
Ситуация улучшается
Микрофинансисты отмечают восстановление платежной дисциплины после ослабления ограничений. «В мае и июне с ослаблением карантинных ограничений и началом полноценной работы многих организаций уровень просроченной задолженности сначала вернулся к докризисным значениям, затем даже снизился. Уровень доходов населения постепенно начал восстанавливаться, что на фоне карантинного сокращения расходов дало положительный эффект», – заметил Роман Макаров, генеральный директор МФК «Займер».
Анна Калугина, генеральный директор финтех-сервиса автозаймов CarMoney, привела следующую статистику: «Уровень просрочки 30+ во время карантинных ограничений вырос на 38%. После ослабления ограничений платежная способность клиентов начала постепенно восстанавливаться, уровень просрочки снизился на 10% относительно периода карантина».
Улучшение платежной дисциплины микрофинансисты связывают в том числе с ужесточением условий предоставления займов в период карантина.
Андрей Луцык, генеральный директор сервиса GreenMoney, заметил: «Снижение уровня просрочки по займам, выданным с апреля, обусловлено выстроенной моделью скоринга, учитывающей связанные с пандемией риски. Начиная со второй половины мая, на улучшении динамики сказалось и постепенное снятие ограничений».
В ближайшее время МФО не планируют дальше снижать риск-аппетиты, а даже напротив, собираются ослабить условия предоставления займов. «Мы ожидаем, что в связи с отменой ограничений и восстановлением экономики общая ситуация улучшится, что позволит выдавать займы более широкому кругу заемщиков», – отметил Андрей Пономарев, генеральный директор Webbankir.
