Рэнкинг ломбардов 2018

РЭНКИНГ ПО ВЫРУЧКЕ

Выборка состоит из 3254 компаний, работающих по ОКВЭД 64.92.6 – «Деятельность по предоставлению ломбардами краткосрочных займов под залог движимого имущества».

Из них выручка значится лишь у 2385 компаний, суммарно за 2018 год она составила 28,438 млрд рублей, что на 4,4% (на 1,306 млрд рублей) меньше, чем годом ранее.

Доля ТОП-12 компаний в общей выручке равна 38% (10,827 млрд рублей), это чуть больше чем 37,6% годом ранее. Доля первой тройки в «общем котле» – 18,7%, это почти столько же, сколько в предыдущем периоде.

Помимо простого ранжирования по объему выручки за 2018 год, рассчитана доля каждой компании в общей выручке, рост выручки к предыдущему периоду и изменение позиции за год. Результаты представлены в таблице ниже. Бренд «Залог Успеха» объединяет результаты работы двух юридических лиц. Также по согласию менеджмента объединены в одной позиции «Объединенный ломбард» и «Столичный ломбард», в остальных случаях сливания юрлиц не производилось, возможны скрытые лидеры рынка.

В рэнкинге шесть из двенадцати компаний работают более 10 лет. Команды «Объединенный ломбард» и «Столичный ломбард» покинули первую дюжину, им на смену вошел «Ломбард Крым Капитал». Семь компаний сохранили свою позицию, три компании сделали по шагу вверх/вниз, последовательность лидеров за 4 года проведения нашего исследования в целом устойчива, в части распределения долей рынок ломбардов вполне стабилен.

У восьми компаний из списка выручка уменьшилась по сравнению с предыдущим годом, только четыре показали рост, максимальный – «Ломбард Крым Капитал» с +25% к прошлому году.

Год назад тренды были противоположные, тогда у 8 компаний выручка выросла, причем у трех из них значительно, более чем на 40%. Сейчас же мы видим, скорее, антирекорды: Ломбарды «Благо Кредит» и «Меридиан» просели более чем на 20%.

В 2018 году всего 685 компаний получили убыток на общую сумму 0,96 млрд рублей, почти на миллиард меньше, чем в 2017 году. Прибыль получили 1936 компаний на сумму 3,530 млрд рублей, что на 0,57 млрд рублей (14%) меньше, чем годом ранее. Таким образом, чистая прибыль отрасли падает уже не первый год подряд.

Оборотные активы по итогам года почти не изменились и составили 50,364 млрд рублей, роста нет. Финансовые вложения также немного уменьшились, до 24,4 млрд рублей. Оба эти показателя свидетельствуют о стагнации портфеля и общем торможении выдачи займов под залог движимого имущества ломбардами.

АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ЛИДЕРЫ

Zaim.com продолжил расширенное ранжирование по другим показателям деятельности, в итоге получился альтернативный рэнкинг по трем позициям: выручке, чистой прибыли и оборотным активам. Критериям был присвоен равный вес: чем меньше среднеарифметическая сумма мест по трем позициям, тем выше место в рейтинге. Результаты в таблице ниже.

Здесь ведущая дюжина выглядит иначе, даже чем год назад, появляются новые участники, сильно двигаются резиденты. Рентабельность изменилась разнонаправленно, половина улучшила свои показатели, столько же ухудшили.

ЧЕГО ЖДАТЬ, КУДА БЕЖАТЬ?

Представленные рэнкинги ломбардов не отражают качества работы, а говорят только о масштабах и эффективности компаний. Качество работы и удовлетворенность услугами ломбардов независимо от размера и количества офисов остаются стабильно высокими, об этом свидетельствуют данные Банка России: число жалоб на ломбарды из года в год минимальное по всему финансовому сектору.

Минимален и рост рынка, скорее, можно говорить о снижении всех бизнес-показателей. Выручка, число компаний, прибыль, портфель займов и количество клиентов – все либо снижается, либо показывает очень незначительный рост, в отличие от остальных секторов кредитов и займов. Частично это вызвано посерением рынка и продолжающейся миграцией небольших компаний в серую зону для ухода из-под контроля мегарегулятора – Банка России. Но основная причина все же в нарастающей привлекательности и активной рекламе онлайн-займов, кредитных карт и программ рассрочек. А ломбарды – это пока история про офлайн и сложное масштабирование бизнеса.

Еще и поэтому не стоит ждать здесь каких-то прорывов и потрясений: низкая рентабельность и отсутствие роста надежно сберегают сложившуюся иерархию первых народных кредиторов. Нет перспектив – нет инвестиций. На рынке все спокойно.