Что случилось с займами в пандемию?

человек в маске снимает деньги с банкомата
Обычно в кризис спрос на микрозаймы возрастает. Во-первых, на фоне сокращения зарплат расходы населения из-за инфляции увеличиваются. Во-вторых, банки ввиду тотального ухудшения платежеспособности вынуждены усмирять свои риск-аппетиты и ужесточать требования. Казалось бы, сейчас МФО должны радоваться, что наступает «золотое время». Однако новый кризис необычный и порождает массу тревог, в том числе и у МФО. Как больно COVID-19 ударил по микрофинансовому сектору, выясняет Zaim.com в рамках своего исследования.

Об исследовании: Zaim.com опросил 30 микрофинансовых организаций, из которых 5 являются крупными.

Офлайн-компании приняли основной удар на себя

Несмотря на то что потребность в микрозаймах растет, более трети компаний пожаловались на сильное падение спроса, 13% указали, что спрос упал, но не сильно. Большинство из этих МФО – это небольшие офлайн-организации.

Однако у онлайн-МФО дела обстоят намного лучше, они заявили, что спрос вырос (более трети опрошенных).

Упал ли спрос на микрозаймы? Рис. 1 Упал ли спрос на микрозаймы?
Карантин может убить некоторые МФО

17% опрошенных компаний пришлось приостановить свою деятельность из-за карантина. Естественно, эта мера нанесла серьезный удар по бизнесу.

Небольшие игроки отмечают, что для их МФО карантин 1-2 месяца может оказаться смертельным. Крупные компании заявили, что смогут продержаться и более полугода. Однако важно, чтобы заемщики ответственно подходили к исполнению своих обязательств и не было популистских заявлений со стороны властей и общества.

Олег Гришин, генеральный директор МФК «МигКредит», отметил: «Если государство не будет делать популистских заявлений, что карантин – это причина на бесконечно долго откладывать исполнение обязательств, то он может длиться столько, сколько надо».

Платежная дисциплина ухудшается

Те компании, которые отметили рост спроса, не особо радуются данной тенденции, так как в условиях неопределенности сложно прогнозировать вероятность возврата займа. Ввиду этого они вынуждены ужесточать требования, что сокращает объемы выдачи.

Уже сейчас 87% МФО отметили, что заемщики стали хуже исполнять свои обязательства.

Наблюдается ли ухудшение платежной дисциплины? Рис. 2 Наблюдается ли ухудшение платежной дисциплины?

Многие компании отметили, что в случае существенного снижения возвратов они смогут продержаться не более 2-3 месяцев.

Микрофинансисты опасаются, что ситуация может усугубиться и из-за незащищенности кредиторов в процессе предоставления кредитных каникул.

«Мы считаем издевательством меру, в рамках которой заемщик должен предоставить кредитору документы, подтверждающие снижение доходов в течение 90 дней. Тогда как МФО должна принять заявление в течение 5 дней. Это может развязать руки мошенникам», – сетуют микрофинансисты.

Ввиду ухудшения платежной дисциплины 55% МФО планируют ужесточить условия предоставления займов.

Измените ли вы политику риск-менеджмента? Рис. 3 Измените ли вы политику риск-менеджмента?
Если ситуация не изменится, некоторые игроки разорятся

Половина опрошенных МФО отметила, что их запасы скоро закончатся, а 14% заявили, что они уже заканчиваются.

Оцените запасы резервов для бесперебойной работы Рис. 4 Оцените запасы резервов для бесперебойной работы (есть ли у вас деньги на зарплату сотрудникам, на выдачу, текущие расходы и т. п.)?

По разным оценкам, этот кризис не смогут пережить от 20% до 50% компаний.

Все будет хорошо

Микрофинансисты полагают, что для тех, кто переживет новый кризис, наступило «золотое время», так как ожидается существенный рост спроса на микрозаймы после отмены карантина.

На ваш взгляд, спрос на микрозаймы после отмены карантина Рис. 5 На ваш взгляд, спрос на микрозаймы после отмены карантина…

Большинство компаний не унывают и надеются, что им удастся справиться с текущей ситуацией. Треть МФО планирует даже заработать на кризисе, а именно расширить свое присутствие на рынке. Однако есть и пессимистические настроения: 8% отметили, что новый кризис – это коллапс, и, возможно, им придется закрыться.

Текущая ситуация для вашей компании – это Рис. 6 Текущая ситуация для вашей компании – это…

МФО будут переживать не первый и, скорее всего, не самый последний кризис в своей жизни. Многие из тех микрофинансовых организаций, которые сейчас работают на рынке, это «закаленные» регуляторным прессингом и разного рода экономическими катаклизмами компании. Надеемся, они смогут пережить и COVID-19.

Подписаться

Понравилась публикация?

Подпишитесь на еженедельную рассылку от Zaim.com и будьте в курсе последних событий


 
Комментарии

| ответить