880
Обычно в кризис спрос на микрозаймы возрастает. Во-первых, на фоне сокращения зарплат расходы населения из-за инфляции увеличиваются. Во-вторых, банки ввиду тотального ухудшения платежеспособности вынуждены усмирять свои риск-аппетиты и ужесточать требования. Казалось бы, сейчас МФО должны радоваться, что наступает «золотое время». Однако новый кризис необычный и порождает массу тревог, в том числе и у МФО. Как больно COVID-19 ударил по микрофинансовому сектору, выясняет Zaim.com в рамках своего исследования.Об исследовании: Zaim.com опросил 30 микрофинансовых организаций, из которых 5 являются крупными.
ОФЛАЙН-КОМПАНИИ ПРИНЯЛИ ОСНОВНОЙ УДАР НА СЕБЯ
Несмотря на то что потребность в микрозаймах растет, более трети компаний пожаловались на сильное падение спроса, 13% указали, что спрос упал, но не сильно. Большинство из этих МФО – это небольшие офлайн-организации.Однако у онлайн-МФО дела обстоят намного лучше, они заявили, что спрос вырос (более трети опрошенных).
Рис. 1 Упал ли спрос на микрозаймы?КАРАНТИН МОЖЕТ УБИТЬ НЕКОТОРЫЕ МФО
17% опрошенных компаний пришлось приостановить свою деятельность из-за карантина. Естественно, эта мера нанесла серьезный удар по бизнесу.Небольшие игроки отмечают, что для их МФО карантин 1-2 месяца может оказаться смертельным. Крупные компании заявили, что смогут продержаться и более полугода. Однако важно, чтобы заемщики ответственно подходили к исполнению своих обязательств и не было популистских заявлений со стороны властей и общества.Олег Гришин, генеральный директор МФК «МигКредит», отметил: «Если государство не будет делать популистских заявлений, что карантин – это причина на бесконечно долго откладывать исполнение обязательств, то он может длиться столько, сколько надо».ПЛАТЕЖНАЯ ДИСЦИПЛИНА УХУДШАЕТСЯ
Те компании, которые отметили рост спроса, не особо радуются данной тенденции, так как в условиях неопределенности сложно прогнозировать вероятность возврата займа. Ввиду этого они вынуждены ужесточать требования, что сокращает объемы выдачи.Уже сейчас 87% МФО отметили, что заемщики стали хуже исполнять свои обязательства.
Рис. 2 Наблюдается ли ухудшение платежной дисциплины?Многие компании отметили, что в случае существенного снижения возвратов они смогут продержаться не более 2-3 месяцев.Микрофинансисты опасаются, что ситуация может усугубиться и из-за незащищенности кредиторов в процессе предоставления кредитных каникул.«Мы считаем издевательством меру, в рамках которой заемщик должен предоставить кредитору документы, подтверждающие снижение доходов в течение 90 дней. Тогда как МФО должна принять заявление в течение 5 дней. Это может развязать руки мошенникам», – сетуют микрофинансисты.Ввиду ухудшения платежной дисциплины 55% МФО планируют ужесточить условия предоставления займов.
Рис. 3 Измените ли вы политику риск-менеджмента?ЕСЛИ СИТУАЦИЯ НЕ ИЗМЕНИТСЯ, НЕКОТОРЫЕ ИГРОКИ РАЗОРЯТСЯ
Половина опрошенных МФО отметила, что их запасы скоро закончатся, а 14% заявили, что они уже заканчиваются.
Рис. 4 Оцените запасы резервов для бесперебойной работы (есть ли у вас деньги на зарплату сотрудникам, на выдачу, текущие расходы и т. п.)?По разным оценкам, этот кризис не смогут пережить от 20% до 50% компаний.ВСЕ БУДЕТ ХОРОШО
Микрофинансисты полагают, что для тех, кто переживет новый кризис, наступило «золотое время», так как ожидается существенный рост спроса на микрозаймы после отмены карантина.
Рис. 5 На ваш взгляд, спрос на микрозаймы после отмены карантина…Большинство компаний не унывают и надеются, что им удастся справиться с текущей ситуацией. Треть МФО планирует даже заработать на кризисе, а именно расширить свое присутствие на рынке. Однако есть и пессимистические настроения: 8% отметили, что новый кризис – это коллапс, и, возможно, им придется закрыться.
Рис. 6 Текущая ситуация для вашей компании – это…МФО будут переживать не первый и, скорее всего, не самый последний кризис в своей жизни. Многие из тех микрофинансовых организаций, которые сейчас работают на рынке, это «закаленные» регуляторным прессингом и разного рода экономическими катаклизмами компании. Надеемся, они смогут пережить и COVID-19.
