За облаками будущее

В Москве состоялся Третий международный форум ломбардов. На форуме обсудили актуальную повестку: новации регулирования, борьбу с нелегальными кредиторами, цифровизацию отрасли и диверсификацию рисков ломбардов.

Спикеры уверены, что чем больше ломбарды прячутся от нарастающих проблем, тем больше отстают и в итоге проигрывают в конкурентной гонке. Оставаться на месте и стремиться не замечать изменений рынка – худшая из позиций.

Что с регулятором?

Юрий Дзантиев, главный эксперт отдела мониторинга и проведения проверок НФО Межрегиональной инспекции по СЗФО ГИ Банка России, раскрыл тайны выездных проверок. В 2018 году проведено 12 комплексных проверок, из них 7 заняли по 100 дней. Вероятность попасть на комиссию зависит от риск-профиля организации, ее величины не только на федеральном, но и региональном уровне, учитывается объем операций. Бывают комплексные, тематические и специализированные проверки – различаются полем и сроками. О проверке могут уведомить либо прийти без предупреждения. Итоговый акт проверки передается дистанционному надзору, который уже принимает решение о наказании исходя из всех факторов.

Спикер подтвердил, что ЦБ не возражает против работы сразу нескольких юрлиц с разными видами деятельности на одной территории при соблюдении установленных правил. Хотя касательно пролонгации договоров займа однозначного ответа у Банка России нет, спикер рекомендовал работать все-таки через выкуп. Но тем самым ломбард искусственно завышает объем операций, что как раз и может привести к инспекционной проверке.

Выявляемые нарушения ломбардов многочисленны и разнообразны, как и количество законных актов, требования которых ломбард обязан выполнять. Спикер посоветовал руководствоваться такими рекомендациями:

• оптимизация и регламентация основных бизнес-процессов;
• качественный инструктаж сотрудников;
• снижение доли ручной обработки информации;
• автоматизация составления отчетности, анализа операций в целях ПОД/ФТ;
• развитие интегрированной информационной системы в ломбарде;
• логический контроль данных на всех этапах;
• совершенствование контрольной среды ломбарда;
• клиентоориентированный подход при заключении и исполнении договоров потребительского займа.

И ключевое слово – автоматизация. Только машины могут справиться с растущим объемом требований к точности, срокам и полноте контролируемой информации.

Эдуард Уткин, генеральный директор Ассоциации «Гильдия ювелиров России», рассказал об ужесточении законодательства по драгоценным металлам и камням. Например, начинается регулирование оборота полудрагоценных камней, чего раньше не было. Отменены надзорные каникулы для ювелирки, сняты любые ограничения – правила учета и оборота драгоценных камней могут проверять хоть каждый день. Сейчас ассоциацией лоббируется снижение наказания за нарушения в отчетности и учете с 750-1500 тыс. рублей хотя бы до 100 тыс. рублей. А вот под лицензирование попадают из сегмента только скупки. Комиссионки и ломбарды данное наказание обошло стороной.

А-Автоматизация

Кстати, автоматизация стала красной нитью форума. Рынок ПО в ближайшие пару лет ждут большие изменения: необходимость интеграции с онлайн-кассами, ЕПС и XBRL, снежный ком новаций ПОД/ФТ/ФРОМУ, формы отчетности, списки отказников – изменения в программе нужны постоянно, а количество пользователей быстро сокращается. На конец 2018 года ЦБ сообщил лишь о 9099 офисах ломбардов – вот и весь объем рынка. Понятно, что в этих условиях останется всего 2-3 высокотехнологичных вендора, способных и готовых за малые деньги ломбардов вести эту непростую битву. Так, Андрей Жирных, президент Национального объединения ломбардов, сообщил о завершении работы программы Еasy Pawn к 2022 году.

Кстати, после соответствующей подготовки вендоры обещают «переезд ломбарда» с одного ПО на другое всего за одну ночь. Сказка, конечно, но надо сказать спасибо верным друзьям ломбардов за оптимизм и рвение тогда, когда у самих ломбардистов опускаются руки.

Алексей Мальцев, генеральный директор СмартЛомбарда, выделил 3 самые востребованные клиентами функции на данный момент:

• интеграция с онлайн-кассами;
• онлайн-оплата процентов и выдача займов на карты;
• бонусная программа лояльности.

Все вендоры от мала до велика ратуют за онлайн-версию программы и хранение базы в облачных сервисах. За облаками будущее, говорят они. Облако доступно везде и всегда, в отличие от сокровищницы данных на железном процессоре в глубинах офисов. Онлайн-интеграция делает доступными онлайн-оплату и погашение займов. Доступность интернета, конечно, значительно выросла в последние годы, но в российских глубинах, населенных пунктах с живыми душами в 10-20 тысяч, частыми перебоями с электроэнергией (особенно в жару) облака пока еще бессильны.

Дмитрий Плущевский, вице-президент по стратегическому развитию Национального объединения ломбардов, утверждает, что они изобрели ломбард заново. Близится к финальной стадии разработка, и уже через год будет введен в эксплуатацию CustodyBot – автоматический оценщик и хранилище золотых залогов, подключенный к сети блокчейн. Спикер утверждает, что на разработку есть спрос уже сейчас, в силу законодательных ограничений спрос скорее от зарубежных партнеров. Компания подала заявку на тестирование в финтех песочнице Банка России и ожидает шагов по сближению позиций с регулятором. Возможно, для идентификации клиента подойдет биометрическая идентификация без участия оператора, требуемого сейчас.

Сумерки

Людмила Грибок, председатель Правления РАЛ, сообщила, что в борьбе ломбардов и комиссионок последние продолжают выигрывать – ожидаемая борьба надзора с нелегальными кредиторами так и не случилась, микросегмент розничной торговли никак не подвластен ЦБ и при грамотном оформлении показывает десятилетия спокойной работы. Да и бороться с ними сейчас уже жалко – ведь в большинстве своем это уже бывшие ломбардисты, не справившиеся с регуляторной нагрузкой последних лет. А есть хочется всем. Возможно, именно за такими предприятиями, не ограниченными жесткими рамками только выдачи краткосрочных займов под залог, будущее. Большая свобода – больше возможности подстроиться под клиента, удовлетворить спрос. Как пример, сеть Cash America с капитализацией в 4 млрд долларов и 2000 офисов.

Как жить дальше?

Круглый стол с представителями крупнейших ломбардных сетей Венгрии и Румынии выявил сходство в работе: мошенничество, ослабление интереса к залоговому кредитованию, старение клиентской базы без естественного пополнения – золото у нынешней молодежи не в чести, стагнация роста сектора. Процентная ставка колеблется в зависимости от суммы и залога от 3% до 9% в месяц.

Все согласились, что низким процентом или высокой суммой займа сейчас конкурентов не победить. Надо конкурировать сервисом, технологиями, аналитикой клиента. Золото вымывается, нужно думать о новых нишах залогов – принимать все, от мелкой электроники и строительных инструментов до спортивного инвентаря. Увеличить поток клиентов помогут соответствующая аренда и ремонт данных товаров. Работа с драгоценными камнями тоже важна, но нужно учитывать возможности последующей продажи и сертификации камней – за единицу от 1 тыс. рублей. Сертификат на камень стоит от 1 тыс. рублей.

Перестройка эффективна: финансовые результаты организации за год значительно выросли, несмотря на то что это и так была старейшая сеть России с хорошей клиентской базой. Компания планирует попробовать поработать с акциями и облигациями как инструментами фондирования. Как цель: создание мультифункционального финансового института залогового кредитования.

Дмитрий Малкин, коммерческий директор ООО «ФинФорт», предложил вариативность и диверсификацию работы на территории ломбарда кросс-продажами других финансовых продуктов. Это увеличит человеческий поток и даст новую прибыль предпринимателям, считает спикер. По сути, он предлагает создать финансовые офисы залогового кредитования за счет дополнительных продуктов: продажа карт рассрочки принесет до 1900 рублей за карту, выдача партнерских кредитных карт – до 2800 рублей, страхование Осаго, Каско и т. д. – до 30% от цены оформленного продукта, возврат НДФЛ сулит 1200 рублей за заявку, связка с МФО обсуждалась уже не раз.

Инвестиционные раздумья

Владимир Морыженков, ДЭН, профессор, научный руководитель программы Executive MBA LWB, обратил внимание участников на другую сторону вопроса: главная причина застоя ломбардов – изменение поведения потребителя. Завязнув в текучке, предприниматели упускают шансы новых идей, новых денег. Поэтому один раз совершив прорыв, на второй не остается возможности. Чтобы текучка не заедала, уверен спикер, ее нужно структурировать. Автоматизировать, например. Кто первый автоматизирует этот рынок, сделает отношения с клиентом цифровыми, тот и победит, уверен спикер.

В секции «Фондирование» обсудили возможности привлечения капитала в ломбарды. По мнению Владимира Курашева, директора казначейства МФК «МигКредит», облигации являются выгодным, но непростым инструментом с горизонтом 2-3 года. Для разового привлечения его использовать точно не стоит, а вот для регулярной работы они подойдут. В случае интереса к облигациям стоит быть готовым к публичному раскрытию информации, контролю со стороны биржи и регулятора, взаимодействию с владельцами облигаций. Также есть риск досрочного погашения облигаций.

Интересно, что привлечь средства от инвесторов можно и в долларах, обеспечив себе уверенность в курсе хеджированием риска – форвардной сделкой.

Итог

Одним словом, главное сейчас в ломбардном рынке – не отставать, не прятаться от изменений, а как минимум держаться курса лидеров рынка. А в этом помогают такие интересные профильные мероприятия, как «Третий форум ломбардов России». Выход есть всегда.

Анна КОТЕНКО