5Альфа-Банк выпустил облигации, обеспеченные портфелем потребительских кредитов. Объем выпуска составил 10 млрд рублей, и спрос со стороны инвесторов превысил предложение в несколько раз, большинство заявок поступило от физических лиц.
В банке отмечают, что это первый случай, когда он выпускает облигации именно на портфель потребительских кредитов. Ранее в июне 2025 года Альфа-Банк совместно с ДОМ.РФ провел сделку по секьюритизации ипотечных кредитов на 35 млрд рублей. Новая эмиссия имеет статическую структуру, так как в залог входят только уже выданные кредиты, новые в нее не включаются.
Интерес инвесторов объясняется повышенной доходностью облигаций по сравнению с банковскими депозитами на аналогичные сроки, а также высокой надежностью структуры сделки. Эмитент получил кредитный рейтинг ААА от АКРА, что подтверждает стабильность и безопасность ценных бумаг.
В банке отметили, что выпуск таких облигаций позволяет эффективно высвобождать капитал и привлекать ликвидность.
