Рейтинг ломбардов: горячая 10-ка

Архивный материал от 24.11.2016. Сведения могли измениться; проверяйте действующие условия и правила. Оригинал в веб-архиве. Иллюстрации исходной публикации в эту копию не перенесены.

Совсем немного осталось, чтобы с выдохом завершить еще один финансовый год, принесший так много нового бизнес-сообществу. В преддверии новой отчетной гонки Zaim.com подготовил рейтинг ломбардов России за 2015 год.

Критерий оценки

Сведения о 4238 ломбардах, содержащиеся в информационно-аналитической системе Fira Pro, проанализированы порталом Zaim.com. Критерием ранжирования выбрана выручка, т. к. она напрямую зависит от портфеля выданных займов и ставки процентов. Себестоимость услуг сильно варьирует от уровня зарплат региона, стоимости аренды офисов и их содержания, рекламной активности, цены заемного капитала, других расходов.

Ставка процента по займам ежеквартально нормируется Банком России, но на практике в Северных и Восточных регионах России она максимальна, а вот в Южных регионах значительно ниже, - так обычная плата за деньги под залог ювелирных изделий в Южном федеральном округе составляет 5-8% в месяц против 13-15% в Ямало-Ненецком автономном округе. Поэтому именно выручка наиболее точно отражает место предприятия на рынке обеспеченных займов.

Место	ОПФ	Наименование ломбарда (бренд)	Город регистрации	Изменение места за год	Доля в общей выручке ломбардов России, %	Рост выручки к 2014г., %	Рентабельность прибыли до налогообложения, %
1	ООО	“Ломбарды ЮС-585” (585/Золотой)	СПб.	const	8,7	14	10,0
2	ООО	“Невские ломбарды" (585 Gold)	СПб.	const	8,3	17	9,0
3	ООО	"Фианит-Ломбард"	Челябинск	const	5,8	39	45,1
4	ООО	"Ломбард Южный Экспресс"	Новочеркасск	const	3,4	44	10,0
5	ООО	“Ломбард “Драгоценности Урала”	Екатеринбург	const	2,9	28	52,8
6	ООО	"Залог Успеха" Ломбард"	Москва	const	2,2	47	18,7
7	ООО	"Золотая рыбка"	Челябинск	const	1,7	27	28,8
8	ООО	"Ломбард 911.2"	Москва	"+2"	1,3	63	35,9
9	ЗАО	"Объединенный ломбард"	СПб.	const	1,1	31	23,4
10	ЗАО	"Донской ломбард"	Ростов-на-Дону	"+6"	1,0	80	16,7

Место
- ОПФ
- Наименование ломбарда (бренд)
- Город регистрации
- Изменение места за год
- Доля в общей выручке ломбардов России, %
- Рост выручки к 2014г., %
- Рентабельность прибыли до налогообложения, %
1
- ООО
- “Ломбарды ЮС-585” (585/Золотой)
- СПб.
- const
- 8,7
- 14
- 10,0
2
- ООО
- “Невские ломбарды" (585 Gold)
- СПб.
- const
- 8,3
- 17
- 9,0
3
- ООО
- "Фианит-Ломбард"
- Челябинск
- const
- 5,8
- 39
- 45,1
4
- ООО
- "Ломбард Южный Экспресс"
- Новочеркасск
- const
- 3,4
- 44
- 10,0
5
- ООО
- “Ломбард “Драгоценности Урала”
- Екатеринбург
- const
- 2,9
- 28
- 52,8
6
- ООО
- "Залог Успеха" Ломбард"
- Москва
- const
- 2,2
- 47
- 18,7
7
- ООО
- "Золотая рыбка"
- Челябинск
- const
- 1,7
- 27
- 28,8
8
- ООО
- "Ломбард 911.2"
- Москва
- "+2"
- 1,3
- 63
- 35,9
9
- ЗАО
- "Объединенный ломбард"
- СПб.
- const
- 1,1
- 31
- 23,4
10
- ЗАО
- "Донской ломбард"
- Ростов-на-Дону
- "+6"
- 1,0
- 80
- 16,7

Рейтинг ломбардов России по выручке за 2015 г. Источник: Zaim.com по материалам информационно-аналитической системы Fira Pro (www.fira.ru)
Методика: Выборка, годовые итоги и расчет средних произведены по предприятиям, содержащим слово «Ломбард» в полном или сокращенном наименовании. Исключены компании с неподтвержденными значимыми данными по выручке.

Гонка за лидером

Большинство компаний сохранило свои места с прошлого года. Десятку покинул старейший ломбард России АО «МОСГОРЛОМБАРД». ЗАО «Донской ломбард» впервые вошел в нее. Лидеры рейтинга: «Ломбарды ЮС-585» и «Невские ломбарды» - конкуренты с 2011 года. В 2014 г. и 2015 г. первенство удерживал бренд «585/Золотой». Бренд «Залог Успеха» ведет деятельность в 2-х юридических лицах - они заняли 6 и 8 места рейтинга. Если просуммировать обе выручки, то он решительно займет четвертую позицию, обогнав «Ломбард Южный Экспресс». В остальных случаях портал не проводил анализа связей юридических лиц.

Эксперты рынка считают, что для понимания размера классической ломбардной деятельности и ее основных игроков нужно считать и сравнивать не общую выручку, а только по выкупленным залогам, без учета дохода от скупки, на которую ориентированы многие из нынешней 1-й десятки. Так, модель бизнеса «Классический ломбард» является менее прибыльной и рентабельной, чем модель «Скупка+Ломбард».

Средняя температура по больнице

Из 4238 ломбардов, сведения о которых содержатся в базе данных, хоть какую-то выручку получили лишь 2869, остальные подали нулевые данные. Это подтверждает мнение экспертов, что реально действующих ломбардов значительно меньше, чем почти 8 тысяч зарегистрированных в ЕГРЮЛ на конец 2015 года. Для сравнения, обязательную годовую отчетность Банку России представили 4163 организации, это всего на 1,8% меньше, чем организаций, отчитавшихся Росстату и ФНС.

В целом выручка ломбардов за 2015 г. выросла на 39%. Чистая прибыль увеличилась на 69% и составила 4,2 млрд руб. У первой десятки рост 28% и 129% соответственно. Скачок чистой прибыли лидеров рейтинга можно объяснить тем, что в 2012-2014 гг. наблюдалась активная экспансия сетей в регионы с логично высокими расходами на организацию деятельности, и в 2015 году убытки наконец сменились прибылью от трудов.

Рентабельность прибыли до налогообложения членов рейтинга колеблется от 9% до 52%. Если считать по всем компаниям выборки, отрасль в целом выходит убыточная. Поэтому к расчету приняли только 2000 первых компаний с максимальной выручкой. Их среднеарифметические значения рентабельности продаж и рентабельности прибыли до налогообложения равны 17,8%, валовой рентабельности - 37,8%.

География успеха

Топ-10 предприятий в большой мере «делают погоду» в ранжировании регионов. Так, ведущие по выручке субъекты РФ прямо коррелируют с лидерами. Две гигантские ломбардные сети - «585 Золотой» и «585 Gold» - определяют первенство Санкт-Петербурга. 21,8% общей выручки в итоге зачисляются на его счета, хотя по итогам 1 квартала 2016 г. во всем Северо-Западном федеральном округе зарегистрировано всего 7,2% подобных предприятий России. Москва и Московская область вместе дают 19%, а доля числящихся компаний - 18%. Суммарно в 2015 году 10 ведущих регионов заработали 70% всех денег.

Рис. Топ-10 субъектов РФ по выручке ломбардов Источник: Zaim.com по материалам информационно-аналитической системы Fira Pro (www.fira.ru)
Методика: Выборка, годовые итоги и расчет средних произведены по предприятиям, содержащим слово «Ломбард» в полном или сокращенном наименовании. Исключены компании с неподтвержденными значимыми данными по выручке.

Интересно, что только 10 из 4238 проанализированных предприятий, т. е. 0,24%, получили 36,5% суммарной выручки российских ломбардов. Это подтверждает, что ломбардный рынок сильно концентрирован. 20% выборки заработали 90% выручки - со значительным смещением работает и закон Парето 20/80. Оставшееся подавляющее большинство небольших компаний выполняет социальную функцию, фактически не влияя на глобальные денежные потоки.

В целом, в 2015 году ломбардная отрасль уверенно росла, демонстрируя традиционно высокие финансовую устойчивость и кредитоспособность.

Анна КОТЕНКО