Репортаж: дефолты и цена кредита – есть ли связь?
ВЗГЛЯД НА РЫНОК МФО СО СТОРОНЫ
Владимир Шикин, заместитель директора по маркетингу НБКИ, сегодня видит рынок МФО так: россияне подают все больше заявок на займы МФО, только за сентябрь 2023 года их получено более 8,5 млн штук. Клиенты у МФО по-прежнему есть, и они активны, спрос на займы стабильно растет – в сентябре 2023 года по сравнению с январем он вырос на 20-30%. Большое количество займов выдается в категории более 30 тыс. рублей. В течение этого года уровень одобрения заявок (Approval rate) на суммы займов до 30 тыс. рублей вырос с 42% до 52%. Уровень одобрения заявок на суммы более 30 тыс. рублей демонстрирует неустойчивую динамику, но, показав взлеты и падения в 52% и 42%, по итогам 9 месяцев вернулся к уровню 48%.
А вот показатель доли выданных займов по отношению к общему числу одобренных заявок (Take rate) на протяжении 2023 года стабильно снижается для обеих категорий займов – за 9 месяцев примерно на 10%. Так, только 77% клиентов воспользовались одобренными займами свыше 30 тыс. рублей. Эксперты связывают это с несколькими причинами: ростом информационной грамотности клиентов и увеличением использования маркетплейсов, которые позволяют получить одобрение сразу от нескольких кредиторов и выбрать лучшее предложение. Этот тренд на рынок МФО переходит с ипотечного – банковского рынка, где, по данным спикера, из шести предложений ипотеки срабатывает лишь одна сделка.
С 1 июля 2024 года кредиторам, включая банки и МФО, придется строже подходить к оценке платежеспособности клиента, включать в расчет предельной долговой нагрузки (ПДН) клиента наличие небольших займов до 10 тыс. рублей, которые до сих пор не учитываются и оставляют лазейку для схем обхода. А уже с 1 октября этого года изменился и внешний вид кредитной истории, полей стало больше, интерпретация их – сложнее, а срок передачи информации кредиторами в кредитные бюро сократился до двух дней. Таким образом, продолжается совершенствование кредитной системы России и контроля за уровнем дефолтности россиян.
По информации Дины Буш, генерального директора компании «ДА.Коллекшн», количество жалоб на коллекторов в Федеральную службу судебных приставов (ФССП) растет. Граждан не устраивают способ и частота взаимодействия. Так, за 7 месяцев 2023 года количество протоколов по таким нарушениям год к году выросло на 24%, до 4613 штук.
Кредитные организации то ли наконец осознали плюсы мягкого подхода, то ли просто решили попробовать другую стратегию, но от жесткого взыскания переходят в клиентскую защиту – а именно: предлагают должникам реструктуризировать их долг. Ожидается, что это создаст лучший клиентский опыт при урегулировании задолженности.
В целом в условиях роста собираемости долгов происходит активное приобретение долговых портфелей. Цены на долговые реестры растут. На сентябрь средняя цена покупки задолженности МФО составляет 17,7%, цена банковских клиентов – до 16%. Тренд – интерес банковских кредиторов к проблемным портфелям МФО. Кредиторы хотят забрать часть этого рынка у коллекторов и сделать одним из источников постоянного дохода, но доля банковских выкупов пока невелика, на уровне нескольких процентов. Уже запущена проактивная реструктуризация с применением искусственного интеллекта (AI) и машинного обучения (ML). Эти технологии призваны предсказывать дефолт, подбирать условия для клиента и оценивать ожидаемый cash flow в разных сценариях.
Также коллекторы обещают работать эффективнее, если будут приняты поправки в ФЗ «Об исполнительном производстве», обеспечивающие их возможностью получать информацию об имуществе и месте получения доходов должника в электронной форме, а банкротить людей станет намного эффективнее и быстрее при включении в ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» возможности получения всех сведений о должнике в электронной форме в одном государственном органе.
ВЗГЛЯД РЕГУЛЯТОРА
Виталия Чеснова, эксперт 1 категории отдела разработки законодательных инициатив Департамента небанковского кредитования Банка России, рассказала о ключевых регуляторных новациях. В сентябре 2023 года запущен двухлетний эксперимент по партнерским (исламским) финансам в 4 регионах России: республиках Чечня, Башкирия, Дагестан, Татарстан. Пока в нем участвуют всего 3 компании. Главное отличие партнерских кредиторов от обычных – отношения сторон основаны на принципах и этических нормах ислама. По плану ЦБ РФ, воспользоваться услугами могут все, независимо от социальной, расовой, национальной, языковой или религиозной принадлежности, то есть дискредитировать граждан или компании по этим признакам нельзя. Указывать в договоре с клиентом вознаграждение в виде ставки процента тоже нельзя. Ожидается, что стороны поделят и убытки, и прибыли справедливо. Банк России ожидает от эксперимента расширение спектра классических для России финансовых продуктов, вовлечение не задействованных ранее по религиозным мотивам групп населения и привлечение иностранных инвесторов из исламских стран.
Алексей Чирков, начальник управления регулирования Службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России, оптимистично рассказал, что категории жалоб граждан – это драйверы роста рынка. Например, кибермошенничество (и оказался прав, как показала цифровая сессия конгресса). Также спикера радует, что в ЦБ поступает все меньше жалоб на грубое взыскание задолженности, но выяснилось, что большая часть жалоб теперь поступает прямо в Федеральную службу судебных приставов, еще один контролирующий орган рынка. В целом число жалоб на МФО за 9 месяцев 2023 года выросло на 15,2%, до 35,5 тыс. штук.
Чтобы уменьшить количество жалоб, теперь нельзя рекламировать только привлекательные ставки на займы, необходимо предоставлять информацию о диапазонах значений ПСК до предоставления информации о ставках. А период охлаждения, в течение которого клиент может передумать и отказаться от работ и услуг, увеличен с 2 недель до 30 календарных дней. Также введена еще пара новаций по противодействию навязыванию услуг. Жить заемщикам станет лучше и веселее.
Кстати, как раз навязывание дополнительных платных услуг составляет более четверти всех поступивших за три квартала жалоб на МФО – и это лидер негативного рейтинга. Даже на мошенничество и возврат просроченной задолженности жалуются почти в 2 раза реже.
Также Алексей Чирков подтвердил, что механизм кредитных каникул для граждан и бизнеса, введенный в период пандемии и продленный в период СВО, будет продолжать действовать и после 1 января 2024 года. Напомним, что в период каникул приостанавливается обязанность заемщика любой кредитной организации – от банка до ломбарда – вносить регулярные платежи, однако проценты могут продолжать начисляться (на их ставку в этот период следует обратить внимание, изучив договор).
ВЗГЛЯД ИЗНУТРИ
На панельной дискуссии эксперты из разных МФО обсудили ключевые вопросы:
- Уменьшение количества компаний на рынке продолжается. К ноябрю 2023 года осталось 1033 компании, и в течение ближайшего полугода будут вынуждены уйти еще от 20% до 50% компаний. Такое сокращение числа участников белого, официального рынка происходит в основном за счет ужесточения регулирования Банка России и усиления крупных онлайн-игроков со значительными ресурсами.
- Продолжает звучать проблема черных кредиторов – теневой рынок займов с ходом ужесточения официальной регуляции расцветает все больше.
- Последний крупный шок для рынка – снижение ежедневной ставки по PDL, самым дорогим займам, с 1% до 0,8% в день. То есть в денежном выражении падение рентабельности деятельности составило более четверти (с учетом постоянных затрат). Об этом заявили практически все эксперты.
Также единогласно эксперты согласились, что удешевление займов и таким образом снижение долговой нагрузки на заемщика не привело к снижению количества дефолтов – неплатежей по этим кредитам. Иными словами, платить по кредитам россияне лучше не стали, даже при меньшей ставке процента. Оказалось, что клиент МФО, по крайней мере на данном этапе, не эластичен к изменению цены кредита. И качественного улучшения клиента МФО после ее снижения не произошло. Как говорится, у нас нет для вас других клиентов, они остались те же. Скорее всего, предиктивным является не сам уровень предельной долговой нагрузки (ПДН), а его динамика, то есть повышение может указывать на возможные проблемы с платежеспособностью. Таким образом, данная мера для МФО оказалась чистым ударом по маржинальности, без положительных сторон.
Илья Соловий, финансовый директор Webbankir, рассказывает: «У нас нет корреляции между ПДН и дефолтностью. Есть сегменты, где ПДН больше 100%, но люди платят так же как и люди с низкой ПДН. Когда с 1 января 2024 года в расчет возьмут займы до 10 тыс. рублей, ничего не изменится для нас, клиенты останутся все те же».
По мнению Анны Лагутенко, директора «МФК Новое финансирование», с 1 января 2024 года бизнес изменится все-таки для всех подобных компаний, так как это приведет к уменьшению числа клиентов, а значит выдачи, портфеля и, следовательно, рентабельности (за счет увеличения доли постоянных расходов в себестоимости продукта).
Найля Липатова, директор Ассоциации микрофинансовых организаций «Сибирь», не видит связи между новыми мерами по регулированию ПДН Банком России и долговой нагрузкой россиян, так как на рынке всегда есть черные кредиторы, которые тут же помогают россиянам обойти все эти патерналистские – «родительские» ограничения. Улучшить ситуацию с долгами россиян помогут только высокая информированность и финансовая грамотность, только это сделает клиента более качественным. Но тенденция здесь грустная.
Модератор Вячеслав Семинихин напомнил, что согласно данным отчетности, у МФО все растет (кроме количества самих компаний) – и портфель, и доход, и количество клиентов, и даже у банков они умудряются забирать клиентов.
На это эксперты задумались, развели руками и сделали общий вывод, что время таково, что крупные станут крупнее, а мелкие – мельче. Но новые стратегии в голове все-таки зреют, в скором времени рынок ожидают новые продукты и точки монетизации. Например, общие кредитные линии для заемщика, привязанные не к конкретной карте, а в целом к заемщику, что, возможно, наконец позволит оптимизировать закредитованность. Также потенциал роста лежит в продуктах для нерезидентов, самозанятых и в других плоскостях. Ну и в идеальном мире МФО будущего заявки от людей автопрувятся, фродеры не могут фродить, а заявки от нерезидентов рассматриваются так же легко и быстро. Но об этом говорили уже на следующей, цифровой сессии Евразийского микрофинансового конгресса.
Общий вывод – микрозаймы остаются востребованной услугой у россиян, несмотря на периодические призывы в эшелонах власти их запретить. Рынок, как известно, голосует ногами, и который год подряд он голосует за МФО.