5Госкорпорация Дом.рф сообщила о завершении IPO, которое стало крупнейшим размещением на российском рынке с 2021 года. Компания привлекла 25 млрд рублей, а дополнительный объем в 2 млрд рублей выделила для поддержки цены на старте торгов. Спрос на акции превысил предложение более чем втрое и достиг 80 млрд рублей. После размещения рыночная капитализация Дом.рф на момент начала торгов составит 315 млрд рублей.
Организаторы сделки отметили, что размещение прошло по верхней границе ценового диапазона. По данным ВТБ, который участвовал в организации, около 70% книги заявок сформировали институциональные инвесторы. Компания получила более 40 заявок от крупных участников рынка и свыше 50 тысяч заявок от розничных покупателей. При этом частные инвесторы получили около 30% размещенного объема, а их заявки исполнили существенно ниже, чем у якорных инвесторов.
Дом.рф сообщил, что по итогам IPO доля государства в капитале компании снизится до 89,9%. Сотрудники группы приобрели акции на 700 млн рублей за счет собственных средств, их заявки исполнили в полном объеме. Кроме того, для программы долгосрочной мотивации был сформирован дополнительный пул на 4 млрд рублей, который находится под управлением внешнего оператора.
Торги акциями Дом.рф на Московской бирже начались 20 ноября. Тикер бумаг будет DOMRF. Ранее наблюдательный совет компании утвердил дивидендную политику, согласно которой акционеры могут рассчитывать на выплаты в размере 50% от прибыли. Руководство Дом.рф рассчитывает, что эта политика повысит интерес инвесторов к компании.
