Почему банковские клиенты идут в МФО?

Статистика

Согласно данным БКИ «Эквифакс», по состоянию на конец 2019 года более 38% клиентов микрофинансовых организаций имели потребкредиты, практически 47% являлись держателями кредитных карт.

За последние два года доля заемщиков МФО, обслуживающих потребкредиты, снизилась на 3 п. п., а доля заемщиков МФО, имеющих кредитные карты, напротив, выросла на 7 п. п.

Рис. Динамика доли клиентов МФО, имеющих потребительские кредиты и кредитные карты Источник: данные БКИ «Эквифакс»

В некоторых МФО доля заемщиков с банковскими продуктами намного выше, чем в среднем по рынку. Например, в «МигКредит» 64% клиентов имеют кредитную карту, 86% имеют погашенный или обслуживаемый потребительский кредит.
«Это ожидаемая для нас цифра. То есть это те клиенты, которые ранее обращались в банки, но по каким-то причинам на текущий момент банк им отказывает. Например, у человека изменились личные обстоятельства, и он не может предоставить справку о доходах. Мы можем отметить, что только 7% наших клиентов ни разу не обращались в банки и не имели банковских продуктов», – заявил Марат Аббясов, руководитель управления моделирования и бизнес-анализа МФК «МигКредит».

74% заемщиков МФК «Честное слово» имеют кредитную карту, а 84% обслуживают хотя бы один кредит. Из них 25% выплачивают заем на сумму 5–10 тыс. рублей, еще 18% – ежемесячно вносят от 2 до 5 тыс. рублей, а 17 % – направляют на погашение от 10 до 15 тыс. рублей.

Примечательно, что 13,2% заемщиков MoneyMan имеют премиальные кредитные карты (Gold, Platinum). В целом кредитные карты имеют около трети заемщиков, с их помощью клиенты МФК погашают или получают займы.

Почему заемщики обращаются в МФО, а не в банки?

Однозначного ответа на вопрос, почему заемщики оформляют займы, когда у них есть кредитная карта (причем с льготным периодом), нет, однако на этот счет есть несколько гипотез.

Во-первых, снимать наличные с кредитной карты может быть дороже, чем оформить заем в МФО.

Во-вторых, часть заемщиков может не догадываться о том, что у них есть кредитная карта. Некоторое время назад банки без ведома клиента оформляли на него кредитную карту. В большинстве своем они не активированные.

В-третьих, «логику потребителей, у которых есть кредитная карта, и обращающихся за получением микрозайма, можно объяснить, скорее всего, тем, что лимит по кредитной карте исчерпан или недостаточен для совершения какой-либо покупки», – объясняет Олег Лагуткин, генеральный директор БКИ «Эквифакс».

Также важно отметить, что согласно оценкам экспертов, около 7-10% оформляемых займов идет на погашение кредитов. Некоторые из этих заемщиков находятся в так называемой «долговой яме» и вынуждены занимать в долг, чтобы погасить предыдущий долг.

«Исследование показывает, что все большее количество россиян, которые являются клиентами банков или имеют возможность взять в них кредит, обращаются при этом к альтернативным инструментам финансирования, – отмечает генеральный директор финансовой онлайн-платформы Webbankir Андрей Пономарев. – С одной стороны, это можно связать со стремлением поддержать текущий уровень жизни при не растущих реальных доходах населения: кто-то уже и так имеет большую кредитную нагрузку перед банками, другие оставляют за собой возможность воспользоваться кредитом по карте. Есть также интересный психологический аспект: многие россияне опасаются пользоваться кредитными карточками, поскольку продукт кажется им слишком сложным. Они не до конца понимают, как рассчитать проценты, не просрочить грейс-период и т. п. Напротив, продукт МФО кажется понятнее и проще».

Банковский клиент vs клиент МФО

Вопреки сложившемуся мнению, платежная дисциплина банковских клиентов (то есть заемщиков МФО, имеющих банковские продукты) и заемщиков МФО (без банковских продуктов) практически не отличается.

«Бытует мнение, что клиенты МФО значительно хуже платят по действующим займам, чем клиенты банков. Это миф. Уровень просроченной задолженности находится на одинаковом уровне, около 7-8%. Однако банковские клиенты чуть лучше обслуживают именно длинные займы. Это связано с лучшей финансовой дисциплиной», – заметила Ирина Хорошко, генеральный директор MoneyMan (группа IDF Eurasia).

Андрей Петков, генеральный директор онлайн-сервиса микрокредитования «Честное слово» (МФК «Честное слово»), добавил: «Платежная дисциплина заемщиков с непогашенными кредитами в других организациях не отличается от дисциплины тех, кто кредитов не имеет: представители первой категории опаздывают с внесением платежа в 49,7% случаев, а вторые – в 49,3%».

Также эксперты отметили, что в случае если заемщик исполняет свои обязательства перед МФО дисциплинированно, то уровень лояльности банков к таким клиентам повышается. Однако банковская оценка вчерашнего заемщика МФО проводится более тщательно.