МФО продолжают выпадать из реестра

Кто дожил до новых проблем

Микрофинансовые организации только подстроились под жесткие регуляторные ограничения, как их настигла новая напасть – карантин из-за эпидемии коронавируса.

До этого момента дожили 1733 компании (правда, это данные по состоянию на 27 марта, вполне вероятно, что после обновления ЦБ реестра этот показатель будет еще меньше).

34% микрофинансовых организаций являются «долгожителями», они пришли на рынок в период с 2011 по 2014 год. Причем 8% являются «старейшинами», они в реестре ЦБ появились еще в 2011 году. Заметим, что по сравнению с итогами 2019 года доля «долгожителей» сократилась только на 1 п. п.

40% компаний имеют средний возраст (они пришли на рынок в период с 2015 по 2018 год) и являются опытными. Их доля возросла на 10 п. п.

Остальные МФО пришли на рынок совсем недавно: 22% работают чуть более года, 5% были включены в реестр в этом году. Доля «зеленых компаний» сократилась на 8 п. п.

Рис. 1 Структура реестра МФО в разрезе возраста компаний Источник: расчет Zaim.com по данным ЦБ

Убыль компаний составила 41

В первом квартале из реестра была исключена 121 МФО и 80 новых компаний добавлено. Таким образом, количество исключенных на 41 превысило количество новичков.

Большая часть исключенных компаний (61%) среднего возраста, 28% – это долгожители, которым либо уже надоело работать, либо которые не смогли приспособиться к новым условиям. 11% ушедших с рынка МФО проработали максимум около года.

Рис. 2 Структура исключенных МФО в разрезе возраста компаний Источник: расчет Zaim.com по данным ЦБ

Итоги квартала: что говорят микрофинансисты

Первый квартал 2020 года был трудным для МФО, особенно последний месяц. Однако многие компании отмечают, что пока их портфели не просели.

Обычно количество выданных займов традиционно растет в январе, потому что приходят те, кто не успел в декабре. Затем следует февральский спад, и ближе к середине марта спрос опять растет уже до начала активного дачного сезона.

«В этом году, конечно, ощутить мартовский рост мы не успели. При этом по отношению к I кварталу 2019 года у нас количество заявок и выданных займов выросло на 15%. Цифры совпадают, потому что процент одобрения остался примерно таким же», – заметил Александр Воскобойников, председатель правления кредитного потребительского кооператива «Банкербук».

Карантин из-за коронавируса внес свои коррективы в процессы идентификации клиентов, замечают эксперты. Ранее для полной идентификации клиента нужно было приглашать его в офис, он должен был прийти в платежную систему или к нему приезжал доставщик.

«Все так или иначе упиралось в то, что клиент должен был где-то физически поприсутствовать для того, чтобы мы могли установить его личность (идентифицировать) и выдать среднесрочный потребительский заем на сумму более 15 тыс. рублей. Сейчас эта задача по понятным причинам усложнится. Это внесет свои коррективы в выдачу потребительских займов. Если говорить о выдаче «займов до зарплаты», требующих упрощенную идентификацию, то этот сегмент рынка сильно не пострадает, а возможно, и покажет рост, поскольку не требует личного присутствия», – заметил Марат Аббясов, руководитель управления моделирования и бизнес-анализа МФК «МигКредит».

P2B-площадки также пока не отмечают серьезных изменений, но и они готовятся к ухудшению ситуации.

«Малый бизнес никуда не исчез и продолжает работать. В ближайшей перспективе, конечно же, необходимо будет корректировать существующую риск-модель с учетом ситуации. Пока мы ковенанты не меняем, но готовимся к тому, что это предстоит сделать в ближайшее время, и мы внимательно отслеживаем ситуацию», – заметила Инна Касьянова, генеральный директор краудлендинговой P2B-платформы Fair finance.

Эксперты ожидают, что карантин повлечет за собой неплатежи и рост просрочки с одной стороны плюс рост новых заявок – с другой. Проблема в том, что если еще наложится отток личных сбережений, то удовлетворять спрос может оказаться нечем. Однако в связи с ожидаемым ухудшением условий по банковским вкладам микрофинансисты надеются, что число инвесторов вырастет.