Как появление Сбербанка в POS-сегменте скажется на работающих там МФО?
Эксперты отмечают, что, безусловно, выход Сбербанка на рынок POS-кредитования не осталось незамеченным. Однако пока рано говорить, что банку удастся быстро потеснить других игроков.
«На данный момент ситуация выглядит следующим образом: подключений у Сбербанка немного, потому что он работает только с теми, с кем уже имеет договоры на обслуживание. И Сбербанку, как и многим крупным банкам, не очень интересен малый бизнес, например, небольшой магазинчик в районном центре или сеть шиномонтажа из 2-3 точек: слишком маленькие обороты при больших расходах на андеррайтинг», – комментирует Денис Сидоров, директор по развитию компании Webbankir.
Специалисты отмечают, что POS-кредитование, в принципе, не слишком прибыльное направление для банков. К примеру, «Альфа-Банк» недавно вообще свернул проект по работе в данном секторе. Для МФО работа на рынке POS-кредитования тоже не всегда прибыльна, однако она дает возможность познакомиться с клиентом, чтобы затем предложить ему более маржинальные продукты. Помимо этого, у МФО есть существенное преимущество, которое заключается в том, что они зачастую превосходят классические банки в части технологий. Это дает возможность микрофинансовым организациям работать с небольшими магазинами, в том числе в отдаленных регионах и сельской местности, которые не могут «потянуть» банки.
Также у МФО больше возможностей в плане определения стоимости займа. Они дороже продают займы и, соответственно, больше зарабатывают при относительно меньших издержках, чем у банка. Это обусловлено тем, что предельная стоимость кредита для МФО выше, чем для банка. Поэтому в свое время крупные банки, в частности, «ОТП Банк», перевели POS-кредитование непосредственно из банка в свою прибанковскую МФО.
Представители микрофинансового бизнеса полагают, что Сбербанк не станет самым опасным конкурентом для МФО, скорее всего, они поделят между собой клиентскую базу, которая освободилась после того, как «Альфа-Банк» свернул работу в этом сегменте.
Александр Орехов, заместитель председателя финансовой компании Boggat Finance Store, считает, что эффект прихода Сбербанка на рынок POS-кредитования зависит от выбранной им политики действия в этом сегменте. «Сбербанк – крупный и заметный игрок на банковском рынке России. Возможно, самый эффективный по своей бизнес-модели из всего российского банковского «крупняка». Вытащи из-под него государственные «подпорки» – и он, даже если и рухнет, то не быстро. При этом если Сбербанк ставит себе цель занять нишу, то он это делает. Так было несколько лет назад в автокредитовании. Поэтому занять рынок POS у этого банка в планах есть, и все шансы это сделать – тоже», – заметил эксперт.
Лилия Козлова, CFA, автор инфопроекта «Ваш Казначей», считает, что в случае если Сбербанк реализует свои планы по развитию на рынке мгновенного кредитования, то это, вероятно, «ударит» по уже существующим МФО. Если лет 10 назад образы типичных клиентов Сбербанка и МФО находились в разных плоскостях, то сегодня это практически один и тот же клиент: человек средних лет со средним заработком и жаждущий ярких впечатлений (праздники, путешествия) и статусных вещей (смартфон, украшения и проч.) по принципу «здесь и сейчас». «Влияние соцсетей и интернет-маркетинга также делают свое дело: МФО теперь становятся все популярнее среди представителей среднего класса, желающих не отставать от своих «инстаграмных гуру». Поэтому если клиенты МФО – это уже не только беднейшие слои населения, которые берут мгновенные кредиты под высочайшие проценты, чтобы покрыть текущие процентные платежи или оплатить срочное лечение, а «середнячки», имеющие кредитные карты нескольких банков (но чаще всего с полностью выбранными лимитами), то предложение «Покупай со Сбербанком» наверняка вызовет у последних большой интерес», – рассуждает эксперт.
Также специалисты полагают, что «доброе имя» крупнейшего банка страны будет играть на руку Сбербанку, создавая у клиентов иллюзорное ощущение защищенности от неприятных последствий долговой ямы: настойчивости коллекторов и испорченной репутации из-за невозможности обслуживать свои долги.
Суммируя все мнения, можно сказать, что появление Сбербанка в сегменте POS-кредитования отразится на всех игроках, в том числе и на МФО. Поэтому микрофинансовым организациям необходимо продумать свои бизнес-процессы, учитывая присутствие на рынке гиганта.
Маргарита ГВОЗДЕВА