«Домоседы» и «покорители новых берегов»

Куда «слетаются» МФО?

Как показывает анализ базы микрофинансовых организаций, сформированной Zaim.com, практически 60% всех точек МФО сосредоточены в провинциальных населенных пунктах, более трети – в столицах регионов, 2,7% – в Московской области, по 2,1% в Москве и Санкт-Петербурге, 0,9% – в Ленинградской области.

Рис. 1 Распределение точек МФО по населенным пунктам Источник: расчет Zaim.com по собственной базе МФО

«Наиболее привлекательными для МФО пока остаются крупные города с населением от 100 тыс. человек, и там же развивается основная конкуренция микрофинансовых организаций. В отличие от городов-миллионников, в таких населенных пунктах не всегда хорошо развита финансовая инфраструктура, а емкость рынка позволяет конкурировать с банками в удовлетворении спроса заемщиков. Тем не менее открытие традиционных офисов в небольших городах невыгодно из-за постоянных издержек и малого эффекта масштаба. Онлайн-МФО имеют в подобных городах конкурентное преимущество (в том числе по скорости принятия решения), однако заемщики из совсем маленьких городов не столь интересны для МФО (маленькая средняя сумма микрозайма, повышенная вероятность дефолта в моногородах, большая сезонность дефолтов, удаленность для коллекторов и пр.)», – комментирует Иван Уклеин, ведущий аналитик рейтингового агентства «Эксперт РА».

Лидерами среди российских регионов по количеству точек МФО вопреки расхожему мнению являются не Москва и Санкт-Петербург, а Башкортостан (4,4% от общего количества точек МФО), Краснодарский край (4,3%), Свердловская (4,2%), Нижегородская (3,4%), Ростовская (3,3%) и Челябинская (3,2%) области. Причем в 15 регионах сосредоточено 45% всех микрофинансовых точек.

Рис. 2 Топ регионов по количеству точек МФО Источник: расчет Zaim.com по собственной базе МФО

Однако при пересчете количества точек МФО на 100 тыс. населения, список лидеров существенно меняется. Так, если в среднем по России на 100 тыс. жителей приходится около 8,4 точек МФО, то в Чувашии и Марий Эл данный показатель в два раза больше и составляет 16,3 и 16,2 соответственно. Также в число лидеров входят Хакасия (15,9), Архангельская (15,8) и Кировская (14,1) области. Дагестан и Тыва замыкают рейтинг регионов по количеству МФО на 100 тыс. человек, их показатели 0,9 и 0,6 соответственно.

Рис. 3 Плотность точек МФО в регионах Источник: расчет Zaim.com по собственной базе МФО

Лидеры по количеству работающих офисов МФО располагают следующими показателями плотности точек: Башкортостан – 13,2, Нижегородская область – 12,8, Ростовская область – 9,4, Челябинская область – 11,3, Татарстан – 9,8, Кемеровская область – 13,8, Московская область – 4,4, Алтайский край – 12,7, Оренбургская область – 13,3, Красноярский край – 8,9, Москва – 2,1, Санкт-Петербург – 4,8, Новосибирская область – 8,9. Низкая плотность точек МФО в Москве, области и в Санкт-Петербурге может объясняться, во-первых, более высоким уровнем жизни населения и, следовательно, меньшей долей потенциальных заемщиков МФО в общей численности населения. Во-вторых, более крупным размером точек МФО, которые могут обслужить большее количество клиентов по сравнению с офисами в небольших регионах.

Стоит заметить, что лидерами по плотности точек МФО являются далеко не богатые регионы. Так, например, средний уровень доходов жителей Чувашии (лидера по плотности точек МФО) более чем на треть ниже среднего показателя по России, аналогичная ситуация с доходами и в Марий Эл, жители Хакасии получают примерно на четверть ниже дохода среднего россиянина. Однако в целом по России зависимости плотности точек МФО от доходов населения не подтверждается.

Какие регионы самые конкурентные?

По мнению Алексея Буханова, заместителя генерального директора онлайн-сервиса микрокредитования «Честное слово» (МФК «Честное слово»), самыми конкурентными регионами с точки зрения деятельности МФО традиционно являются Москва, Санкт-Петербург и Московская область. «В этих регионах наблюдается максимальное число выдач займов по стране и самый низкий показатель NPL – просроченных обязательств. Эти показатели являются самыми значимыми для МФО, т. к. напрямую влияют на рентабельность бизнеса. Не менее важную роль играет достаточная осведомленность граждан об услугах микрофинансистов и высокий уровень ответственности клиентов за свои кредитные обязательства», – добавил эксперт.

«Выделить наиболее привлекательные регионы сложно, но можно. В нашей компании это Волгоградская область, Астрахань, Ростовская область, Татарстан. Не рассматриваются для расширения филиальной сети – Калмыкия, Алтайский край», – рассказала Анна Лагутенко, руководитель департамента сетевого развития Группа компаний «Деньги сразу».

Согласно данным, предоставленным компанией «Деньги сразу», наибольшее количество конкурентов на 150-200 м представлено в Ростовской области (199), Краснодарском крае (197), в Волгоградской (77), Воронежской (64), Саратовской (58) областях и Республике Татарстан (58). Меньше всего конкурентов в Курской области (2), Санкт-Петербурге (2), Кемеровской (4), Новгородской (4) областях и Алтайском крае (7).

Думать своим умом или довериться мнению масс?

Стратегии выбора места дислокации микрофинансовыми организациями можно разделить на три типа. Первый тип – «дома и стены помогают». В рамках данной стратегии предприниматели-микрофинансисты открывают МФО в регионе своего проживания. Позитивным моментом данной стратегии является то, что бизнесмен знает контингент, с которым ему предстоит работать, средний уровень доходов населения и т. п., а также воочию может оценить уровень конкуренции. Особенно данный подход оправдывается в небольших населенных пунктах, где все жители знают друг друга и сравнительно легче выстроить процессы взыскания. Однако при таком подходе встает вопрос размера прибыли компании. Чем меньше населенный пункт, тем меньше спрос и меньше доход.

Второй тип – «где все, там и я». Аргументация бизнесменов, которые придерживаются данной стратегии, сводится к тому, что стоит идти в тот регион, где уже работает много компаний. С одной стороны, действительно, «пчелы слетаются на мед», однако не каждая компания может выдержать жесткую конкуренцию. Более логичнее перед тем, как открыть организацию или новую точку, проанализировать все плюсы и минусы вхождения в тот или иной регион, как это делают приверженцы третьего типа стратегии.

Третий тип – «семь раз проверь, один раз открой». В данном случае микрофинансист внимательно анализирует конкуренцию в выбранном регионе, уровень просроченной задолженности среди населения и т. п.

«Выбор регионов для расширения филиальной сети зависит от финансовой модели компании и от того, насколько хорошо она готова к повышенным рискам, которые и осложняют работу организации на определенных территориях, – считает Алексей Имховик, руководитель отдела верификации и андеррайтинга компании «Центр Займов» (ООО МФК «Саммит»). – Наша компания, например, учитывает не только уровень дефолтности региона, но и стоимость аренды жилья в этой местности, а также данные НБКИ и количество граждан, имеющих статус банкрота в этом регионе».

Выбирая новые горизонты для расширения филиальной сети или задумываясь о том, в каком регионе открыть МФО, необходимо серьезно подойти к оценке уровня конкуренции в выбранном населенном пункте (регионе) и трезво оценить свои силы для борьбы за клиента. Также не стоит экономить время и средства на предварительном анализе платежеспособности населения. Важно оценивать характеристики населения конкретного населенного пункта, а не региона в целом. Стратегия «семь раз проверь, один раз открой» действительно является самой оптимальной. Понятно, что всех нюансов, не начав работать, учесть не получится, однако минимизировать риски можно еще на этапе планирования.

Маргарита ГВОЗДЕВА