Демографическая пропасть МФО: третий квартал 2016 года

Общая численность

По состоянию на 14 октября 2016 года в государственном реестре микрофинансовых организаций значится 3078 компаний. Существенная доля МФО (21%) зарегистрирована в Москве, тогда как в Кабардино-Балкарии и Ингушетии только по одной компании.

По данным Zaim.com, действительно, на рынке работает 2751 компания, то есть это те организации, с которыми сотрудники аналитической службы портала смогли связаться лично. Что составляет около 90% организаций, состоящих в реестре.

Всего на территории России можно оформить микрозаймы примерно в 20 тыс. офисах микрофинансовых организаций. Наибольшее количество офисов МФО представлено в Москве и Московской области* - 7% от общего количества, наименьшее - в Республике Ингушетия и Чукотском автономном округе: там располагается по одной микрофинансовой точке.

Рис. 1 Офисы МФО в разрезе регионов

Доступность микрофинансов

Лидерами по количеству точек МФО, приходящихся на 100 тыс. жителей, являются Чувашская Республика - 27,9 офисов, Республика Башкортостан (26,7), Челябинская область (24,9), Республика Хакасия (24,2), Республика Марий Эл (23,6). Более всего отстает по этому показателю Республика Ингушетия - только 0,2 МФО на 100 тыс. жителей. В среднем по России на 100 тыс. жителей приходится около 14 офисов МФО.

Рис. 2 Регионы лидеры и аутсайдеры по количеству действующих офисов МФО

Рождаемость МФО

В третьем квартале 2016 года в государственный реестр микрофинансовых организаций было включено 90 новых компаний и 19 компаний за первую половину октября.

Лидером по количеству новых МФО является, конечно же, Москва - 17 компаний, что составляет 19% от общего количества добавленных в реестр организаций. В ТОП-5 (за исключением Москвы) регионов по количеству новых МФО входят Нижегородская область (5), Красноярский край (5), Санкт-Петербург (4), Республика Татарстан (4) и Республика Башкортостан (4).

Более половины компаний (53%) были открыты в областных центрах, 22% - в городах, которые не являются областными центрами, 6% в сельской местности.

Рис. 3 Новые МФО в разрезе типов населенных пунктов

В третьем квартале на рынке было открыто более 1500 новых офисов МФО. Лидерами по количеству вновь открытых микрофинансовых точек являются Башкортостан (133), Москва и область (125), Челябинская область (65), Краснодарский край (63), Новосибирская область (63), Свердловская область (62).

Рис. 4 Новые офисы МФО в разрезе регионов

Смертность МФО

За третий квартал из госреестра была исключена 471 организация, за две недели октября - 115 компаний.

МФО исключаются из реестра либо по инициативе Центробанка за нарушение соответствующего законодательства, либо по заявлению самой компании. К 60% МФО, исключенных в течение первых девяти месяцев 2016 года, были применены радикальные меры из-за нарушения законодательства, самыми распространенными нарушениями являются:

• непредставление или несоблюдение сроков и порядка представления отчетности в Банк России;
• неразмещение в интернете правил предоставления микрозаймов;
• отсутствие в уставе организации порядка раскрытия информации о лицах, влияющих на принятие решений организацией;
• невыполнение требования об обязательном членстве МФО в СРО (в настоящее время применяется к МФО, в отношении которых ранее были выявлены другие нарушения законодательства).

Среди исключенных МФО за третий квартал и первую половину октября 39% компаний были совсем молодыми и проработали на микрофинансовом рынке около года. Четверти компаний было только 2 года. 17% МФО проработали 3 года, 10% - 4 года, 5% - были долгожителями и продержались на рынке 5 лет. 4% исключенных компаний были совсем юные, их возраст составляет менее года.

В течение анализируемого периода наблюдается убыль МФО (то есть превышение количества исключенных из госреестра над включенными). В июле данный показатель составил 122, в августе - 179, в сентябре - 80, в первой половине октября - 96.

Рис. 5 Отношение вновь включенных в госреестр МФО и исключенных в третьем квартале 2016 г.

Как сообщили порталу Zaim.com в пресс-службе Банка России, деятельность регулятора направлена на то, чтобы на рынке микрофинансирования присутствовали только добросовестные, законопослушные и жизнеспособные участники. С этой целью до конца 2016 года планируется практически полностью очистить реестр от организаций, не соответствующих требованиям регулятора, не выполняющих требования законодательства, не осуществляющих микрофинансовую деятельность.

До 06.09.2016, отмечается в сообщении, все существующие более 90 дней МФО должны были в обязательном порядке вступить в СРО. Количество действующих членов СРО по состоянию на 06.09.2016 составило 2133 МФО. По состоянию на 18.10.2016 - 2360 МФО.

В настоящее время не планируют вступление в СРО и имеют также другие выявленные нарушения около 500 компаний. По таким участникам рынка готовятся документы на исключение сведений из государственного реестра и проводятся необходимые мероприятия.

МФО, не вступившим в СРО, но планирующим осуществление микрофинансовой деятельности в дальнейшем, направляются предписания об устранении нарушений. Организации обязаны это сделать в срок не более 90 дней. В случае невыполнения предписания на МФО будет налагаться административный штраф от 500 до 700 тыс. рублей, затем последует исключение из государственного реестра.

Регулятор особо подчеркивает, что масштабная очистка реестра МФО, проводимая ЦБ в 2016 году, не оказывает негативного влияния на динамику основных показателей отрасли, т. к. с рынка выводятся только недобросовестные и нежизнеспособные МФО. При снижении числа участников на 3,5% за 6 месяцев 2016 года за указанный период общий портфель микрозаймов МФО вырос на 12,7% (приблизился к планке в 80 млрд руб.), а количество заемщиков возросло на 23,9% (превысило 4 млн лиц).

Помимо этого, в пресс-службе ЦБ заявили, что в 2017 году массовых исключений из реестра не ожидается.

Маргарита ГВОЗДЕВА

*По техническим причинам в настоящее время расчет ведется по Москве и Московской области вместе, так же как и по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. В дальнейшем будут представлены показатели по каждому субъекту РФ отдельно (то есть по Москве, Московской области, Санкт-Петербургу, Ленинградской области).