Уход в «серую зону» – желание выжить или жажда наживы?

Кто продолжает работать без разрешения ЦБ

Как удалось выяснить аналитикам Zaim.com, 19% компаний из числа тех, кто был исключен из реестра ЦБ в первом полугодии 2018 года, продолжают свою деятельность по выдаче займов. Причем 5% осуществляют это на незаконных основаниях, 14% – работают законно, но под другим ООО (которое входит в реестр ЦБ).

Приблизительно в половине случаев новое ООО принадлежит тем же собственникам, что и исключенное из реестра, и, как правило, не первый год работает на рынке. Ранее микрофинансисты создавали несколько МФО под разными ООО, чтобы разделять риски, диверсифицировать продуктовую корзину, привлекать разную целевую аудиторию и т. п. Однако с ужесточением регулирования вести сразу несколько компаний стало сложнее, поэтому предприниматели стремятся объединять свои бизнесы. Как было выявлено, в большинстве случаев если у «вылетевшей» и новой МФО одни и те же собственники, то инициатором исключения из реестра была сама компания, а не ЦБ.

Три-пять лет тому назад, когда рынок был в стадии бурного роста, услуги МФО обладали повышенным спросом, а банковский сектор имел ограниченную линейку продуктов и ужесточал требования к заемщикам, каждый предприниматель в сфере микрокредитования старался наработать максимальную клиентскую базу и охватить территории, на которых был ограничен или недоступен ряд финансовых услуг. Открывая идентичные организации, собственники руководствовались исключительно жаждой наживы. Для получения сверхприбыли эти МФО гоняли клиентов по кругу, выдавая деньги в одной компании для закрытия долга в другой, удерживая тем самым заемщиков на финансовой игле. Однако потом началась революция. ФСФР ликвидировали и надзор передали ЦБ, появились разные ФЗ, СРО, базовые стандарты, увеличилась регуляторная нагрузка, была запущена процедура банкротства ФЛ, рынок перестал быть стихийным, ужесточение контроля и ограничение в начислении процентов привели к снижению того уровня дохода, который был интересен.

«Вследствие ужесточения политики надзора и регулирования рынок стал укрупняться, мелкие игроки, не доросшие до уровня, необходимого для слияния, стали его покидать. Закономерно, что сейчас проще похулиганить от одной своей конторы и слить ее, зная, что портфель можно передать второй своей же. Этот процесс, скорее всего, очередная попытка выжить в тех условиях, которые нам создал регулятор», – рассказал Виктор Омельяненко, директор ООО МКК «Бюро займов».

Стал ли рынок более цивилизованным?

Для сравнения приведем результаты более ранних исследований: из всех исключенных МФО в июне–июле 2016 года 23% продолжали выдавать займы.

Говорят ли эти цифры о том, что нелегалов стало меньше и рынок стал более цивилизованным? Вряд ли, так как объявлений на столбах типа «Срочно деньги. 100% одобрение» в регионах не стало меньше. Можно предположить, что нелегалы стали более осторожными и не сообщают о своей «серой» деятельности по телефону кому попало, а работают с постоянными клиентами, которые сами приходят в офис.

Что из себя представляют «серые» кредиторы?

В «серой зоне» работают преимущественно физические лица, в большинстве своем не имеющие официального отношения к каким-либо организациям, лишь в редких случаях зарегистрированные в статусе индивидуальных предпринимателей. Они располагают денежными средствами, которые выдают другим физическим лицам, а также представителям юридических лиц в виде займов, получая доход уже в виде процентов.

«Нелегальный рынок микрозаймов изначально был сформирован лицами, которые выдавали займы своему окружению, при этом не заявляя о такой деятельности государству. К их числу присоединились собственники мелких МФО, которые обладали уже наработанной клиентской базой, но их организации за нарушения были удалены из реестра ЦБ. Далее к теневым кредиторам примкнули лица, которые ранее официально работали в микрофинансовых организациях, банках, других финансовых структурах, но были уволены», – рассказал Антон Грунтов, директор по безопасности группы компаний Eqvanta.

«Серые кредиторы не хотят тратиться на проведение оценки риск-профиля клиентов, а для гарантии возврата долга часто выдают займы под ценный залог. Данный вид кредитования не запрещен законом, но нелегальные кредиторы начисляют завышенные проценты по данному займу – значительно выше, чем у легальных компаний. К тому же проценты теневых кредиторов не имеют предельного ограничения, как у законопослушных МФО. В результате из-за необоснованно высоких процентов заемщик лишается возможности выкупить свой залог обратно», – прокомментировал Роман Макаров, генеральный директор сервиса онлайн-займов «Робот Займер».

«Бывают и совсем вопиющие случаи, когда заемщик оплатил долг, но имущество все равно потерял. Нелегальные кредиторы зачастую используют схему так называемого «рефинансирования» по текущим долговым обязательствам. Но на практике, к сожалению, этими действиями они еще более усугубляют долговую нагрузку своих клиентов, и условия для людей становятся просто кабальными», – отметила Фарида Валуева, генеральный директор микрофинансовой организации Smartcredit.

Некоторые МФО уходят работать в тень на время, пока не создадут новое ООО и не получат разрешения ЦБ выдавать займы. Согласно законодательству, в течение года после исключения из государственного реестра юридическое лицо не может быть повторно включено в реестр (за исключением случая, когда исключение произошло на основании заявления такой организации).

Особенности «серых» игроков

Практически все выявленные Zaim.com нелегальные компании работают в регионах. Это понятно, так как в небольших городах регулятору сложнее отслеживать их деятельность, тогда как спрос на микрокредиты «в глубинках» достаточно высокий ввиду недостатка предложения со стороны банков и легальных МФО.

Несмотря на то что «серые» компании ведут незаконную деятельность, от заемщика требуют подтверждения трудоустройства, а в некоторых случаях – поручительства третьих лиц или залог.

Для привлечения клиентов процентные ставки могут быть ниже среднего показателя по рынку, однако за несвоевременное исполнение обязательств нелегалы предъявляют заемщикам завышенные штрафы и комиссии.

Самые интересные ответы нелегалов:

«…займы не предоставляем в связи с переходом на онлайн-выдачи, временно...»

«займы выдаем, но так как мало денег, очередь на следующий год только. От 100 тыс. руб. до 3 млн, на 1-3 года, под 14% или 15% в год...»

«…до 101 тыс. руб. можно оформить под поручительство; до 300 тыс. руб. – под поручительство + частично залог, до 599 тыс. руб. – под поручительство + залог. На год, под 10%. Средства выдаются в рамках целевой программы поддержки моногородов...»

Регуляторный пресс

Покидать легальный рынок МФО стимулирует постоянное ужесточение правил игры на микрофинансовом рынке.

За последние четыре года количество МФО, которые имеют право на легальных основаниях выдавать займы, сократилось более чем в два раза. Так, если на конец 2014 года в государственном реестре ЦБ состояло 4200 компаний, то к середине ноября 2018 года данный показатель опустился до 2000 организаций.

За анализируемый период из реестра было удалено 4945 компаний, тогда как внесено новых участников только 2793 компании. В итоге убыль МФО за это время составила 2152 организации. Как правило, реестр покидают наиболее молодые компании. В третьем квартале более половины МФО, которые ушли с легального рынка, проработали на нем не более двух лет.

Рис. 1 Динамика легальных участников рынка МФО

Как правило, МФО вылетают из реестра за несоблюдение правил игры, созданных регулятором. Так, в третьем квартале 2018 года 59% компаний были лишены права выдавать займы за нарушения требований ЦБ. Самыми распространенными «промахами» МФО, которые приводят к печальным последствиям (исключению из реестра), являются неисполнение предписаний ЦБ и сдача отчетности с ошибками (либо полное игнорирование требования регулятора в плане представления отчетности).

Рис. 2 Причины исключения МФО из реестра Источник: расчеты Zaim.com по сообщениям ЦБ

Примечательно, что 35% компаний добровольно приняли решение уйти с микрофинансового рынка, 6% были исключены за отсутствие деятельности.

Существование нелегального рынка обусловлено, во-первых, спросом со стороны населения, а во-вторых, его незнанием, как отличить «серого» кредитора от «белого».

Заемщики не могут отличить «серую» компанию от «белой»

В ходе исследования Zaim.com 36% опрошенных заемщиков МФО заявили, что не могут отличить «черного/серого» кредитора от «белого»; 31% клиентов проверяют законность деятельности компании по отзывам в интернете; 30% считают, что, чтобы убедиться в легальности микрофинансовой компании, необходимо найти ее в реестре ЦБ.

8% обратились бы к «черным» кредиторам, если бы они предложили ставку ниже, чем легальная компания. 56% ни при каких условиях не связались бы с нелегалами, так как боятся последствий.

Рис. 3 Распределение ответов респондентов на вопрос: «Вы обратились бы к черным кредиторам?»

Однако можно предположить, что тех, кто обратился бы к нелегальным кредиторам, если бы они предложили более выгодные условия, намного выше.

Нелегальные компании спокойно работают на рынке ввиду низких штрафов за незаконную деятельность, заметила Айгуль Хайруллина, директор СРО «Единство»:

1. Если организация использует в своем наименовании словосочетание «микрофинансовая организация», то действующее законодательство предусматривает наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от двадцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц – от ста тысяч до трехсот тысяч рублей (ч.1 ст. 15.26.1 КоАП РФ).
2. Деятельность по выдаче займов на систематической основе организацией (не использующей в своем наименовании словосочетания «микрофинансовая организация»), не включенной в реестр микрофинансовых организаций, подпадает под такую категорию, как недобросовестная конкуренция, содержащаяся в п. 9 ст. 4 Федеральный закон «О защите конкуренции» от 26.07.2006 № 135-ФЗ по признакам нарушения ч. 1 ст. 14 настоящего закона, так как, заключая договоры займа, получает преимущество в осуществлении своей деятельности по отношению к конкурентам, которые работают на данном рынке и не заключают договоры займа без внесения в государственный реестр Банка России, соблюдая все требования, предусмотренные законодательством к микрофинансовой деятельности, не избегая контроля со стороны государства. Соответственно, в этом случае имеется риск того, что такая организация может быть привлечена к административной ответственности по ч. 1 ст. 14.33 КоАП РФ, санкции которой предусматривают следующее: наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от двенадцати тысяч до двадцати тысяч рублей; на юридических лиц – от ста тысяч до пятисот тысяч рублей.

Надеемся, что ужесточение наказания за незаконное предоставление займов и кредитов поможет пусть не полностью избавиться от «серого» рынка, но сделает жизнь нелегалов сложнее. Так как легальные компании, которые работают в рамках жестких правил игры, существенно проигрывают игрокам из «серой зоны» в конкурентной борьбе за клиента.