Кто работает на рынке дольше всех и как им это удается

23.01.2019 | 1125
достижение команды
В государственном реестре микрофинансовых организаций значится 2009 компаний (по состоянию на 10.2018), более 8% из которых являются старожилами рынка. Они еще в 2011 году получили от ЦБ РФ официальное разрешение выдавать займы и сохранили это право до настоящего момента. Zaim.com решил более подробно рассмотреть деятельность таких МФО, чтобы попытаться понять секрет их успеха.
Прописка старожилов

Примечательно, что 8% самых стойких МФО зарегистрированы в Москве, 7% – в Ростовской области, 6% – в Иркутской области, 5% – в Воронежской области, по 4% – в Нижегородской области, Удмуртской Республике и Красноярском крае.

Распределение МФО, внесенных в реестр в 2011 году Рис. 1 Распределение МФО, внесенных в реестр в 2011 году, по регионам регистрации Источник: расчет Zaim.com по данным Центробанка
Сколько офисов у долгожителей

Zaim.com проанализировал всех долгожителей (те действующие компании, которые числятся в реестре ЦБ РФ с 2011 года), которые работают с физическими лицами. В список старожилов входят как небольшие компании, так и ведущие игроки микрофинансового сектора.

Было выявлено, что 19% долгожителей являются моноофисными. Причем только одна компания работает на столичном рынке, другие местом своей локации выбрали такие города, как Казань, Тамбов, Магадан, Саяногорск, Железногорск, Вологда, Элиста, Альметьевск, Пласт. Это говорит о том, что не только крупные компании с разветвленной сетью могут долго удерживаться на рынке.

Другие 19% долгожителей имеют сеть, в которую входят от 4 до 10 офисов. Рекордсменом по количеству точек является МФК «КарМани», ее сеть включает в себя более 950 точек. МКК «Удобные деньги» также могут похвастаться большим количеством филиалов – более 250 точек.

Распределение МФО по количеству офисов Рис. 2 Распределение МФО по количеству офисов Источник: данные Zaim.com

62% офисов долгожителей расположены в небольших городах и населенных пунктах, чуть более трети офисов – в столицах регионов, 5% – в Москве, 1% – в Санкт-Петербурге.

Распределение офисов МФО по типам населенных пунктов Рис. 3 Распределение офисов МФО по типам населенных пунктов Источник: данные Zaim.com
Какие продукты предлагают долгожители?

92% долгожителей являются микрокредитными компаниями, 8% – микрофинансовыми компаниями (в этот список входят: АНО «РРАПП», АО «Микрофинансовая компания Пермского края», МФК «Городская Сберкасса», МФК «Микро Капитал», МФК «Быстроденьги», «МигКредит», «МФК «ЮПИТЕР 6», МФК «АЙ КЬЮ КАПИТАЛ», МФК «КарМани», МФК «Кредит 911», МФК «Мани Мен», МФК «Микро Капитал Руссия», МФК «Саммит», МФК «ЦФП»). Около 46% представляют собой фонды микрофинансирования и работают с предпринимателями.

В ходе анализа долгожителей, работающих с физическими лицами, было выявлено, что 93% из них выдают займы наличными; 44% – перечисляют средства на банковский счет или карту; 5% – могут перевести заем через системы денежных переводов.

Распределение долгожителей по способу выдачи займов Рис. 4 Распределение долгожителей по способу выдачи займов Источник: данные Zaim.com
Секрет успеха

Среди долгожителей много успешных компаний, которые занимают ведущие позиции на рынке. Эксперты полагают, что полностью объяснить секрет успешных МФО своевременным появлением на рынке нельзя. На начальном этапе микрофинансовый сектор развивался очень бурно, в реестр входило много компаний (например, на конец 2014 года в реестре состояло 4200 компаний), но подавляющему большинству из них не удалось добиться заметного успеха. Крупными компаниями, определяющими облик рынка, стали единицы. Однако появление в числе первых все-таки оказало свой эффект, так как на новом рынке компаниям было значительно проще развивать бренд.

«Одного времени появления очевидно недостаточно, – заметил Андрей Паранич, заместитель директора СРО «МиР». – Мы видим, что успеха добились компании, у которых были определённые установки. И прежде всего, это изначальный настрой на серьезное, долгосрочное рыночное присутствие, что подразумевает в том числе и строгое исполнение требований меняющегося законодательства. Постоянное совершенствование продукта согласно трендам и требованиям рынка, забота не только о сегодняшнем и завтрашнем дне, но и о том, что будет через месяц, год, два – логичные следствия такого подхода».

Директор СРО «Единство» Айгуль Хайруллина считает, что успешность организации определяется следующими факторами: «В первую очередь в условиях постоянно меняющегося законодательства и регулирования для МФО – это умение быстро и удачно адаптироваться к этим требованиям и разрабатывать бизнес-модели, позволяющие успешно работать в новых реалиях. Бесспорно, эффективность этих инициатив зависит от работы команды МФО, обычно у активного руководителя и штат работников тоже такой же. Также важно, говоря о команде, когда руководитель не погружен в рутину исполнения обязательств законодательства, а занимается развитием компании, так как порой, взваливая на себя обязанности юриста и ещё кого-либо, происходит развал компании, директор МФО просто не успевает заниматься управленческими вопросами. Что касается времени начала бизнеса, то на рынке многое изменилось, поэтому здесь можно говорить о тех, кто не выдержал и ушёл с рынка и наоборот, понимая сложность этой деятельности, не боясь инвестирует и становится успешной МФО, – такие примеры мы наблюдаем в нашей СРО “Единство”».

Также мы обратились к нескольким крупным компаниям, чтобы узнать секрет их успеха.

Роман Макаров, генеральный директор МФК «Займер», отметил: «В наш проект вложено немало средств и, что еще более важно, усилий. Работа над ним начиналась командой буквально из 6 человек. Но постепенно к процессу подключалось все больше людей, и на данный момент штат компании составляет 370 специалистов. Наш сервис мы развивали самостоятельно с нуля – в том числе и на программном уровне. Чем больше было ошибок и даже разочарований, тем менее мы относились к нашему сервису онлайн-кредитования как к краткосрочному эксперименту».

В пресс-службе группы компаний Eqvanta (в состав входят МФК «Быстроденьги», МФК «Турбозайм» и др.) заметили: «Сегодня большинство компаний реализуют схожие продукты и технические решения, и главным фактором успеха становится то, как они это делают. Мы выделяем три основных слагаемых нашего успеха: технологии, сервис и команда. И выбрать ключевое в этой формуле сложно».

Подводя итог, можно сказать, что секрет успеха МФО состоит в умении компании быстро подстраивать свои бизнес-процессы под меняющийся спрос и постоянно совершенствующееся законодательство. Кто не может и не хочет учитывать правила игры, уходит с рынка. Также наш анализ показал, что долго жить на микрофинансовом рынке могут не только крупные компании, но и небольшие моноофисные МФО.


Маргарита ГВОЗДЕВА

Подписаться

Понравилась публикация?

Подпишитесь на еженедельную рассылку от Zaim.com и будьте в курсе последних событий


 
Комментарии

| ответить
Министерство экономики хочет обязать банки и МФО перед передачей долга коллекторам предлагать выкупить его должникам по сниженной цене. Как вы расцениваете эту инициативу?