МФО вынуждены работать с закредитованными заемщиками

Больше половины заемщиков МФО имеют кредиты

53% заемщиков МФО имеют действующий кредит (или несколько кредитов) в банке. 17% заявили, что давно оформляли банковский кредит.

Рис. 1 Распределение ответов респондентов на вопрос: «Вы пользуетесь банковскими кредитами?»

30% опрошенных клиентов МФО отметили, что никогда не оформляли банковский кредит. Причем 49% отметили, что не пользовались кредитами банков, так как не подходят под их условия. 39% заметили, что не было необходимости; 12% – что не обращаются в банки, так как оформление кредита слишком долгий и неудобный процесс.

Рис. 2 Причины, почему заемщики МФО не обращаются в банки

Результаты опроса Zaim.com (то, что многие заемщики МФО параллельно являются банковскими клиентами) подтверждаются статистикой, приведенной в следующем разделе.

Клиентами МФО являются банковские должники

Согласно статистическим данным БКИ «Эквифакс», около 40% клиентов микрофинансовых организаций имеют просроченные обязательства перед банками (речь идет о текущей просрочке или о исторической просрочке 90+ дней). Причем треть клиентов имеет 2 и более «плохих» кредитов в банках. Это та категория заемщиков, которым банк однозначно откажет в предоставлении средств.

Рис. 3 История отношений с банками заемщиков МФО Источник: по данным БКИ «Эквифакс»

Чуть больше 43% заемщиков МФО имеют активные кредиты, которые они добросовестно обслуживают. Причем 13% имеют 1 кредит, 10% – 2 кредита, 20% – 3 и более активных кредитов. Доля последней категории заемщиков растет на протяжении последних двух лет. Так, в начале 2017 года только 13% заемщиков МФО имели 3 и более активных кредитов. Данный факт свидетельствует о росте закредитованности населения.

Рис. 4 Изменение доли различных категорий заемщиков МФО, имеющих кредиты в банках Источник: по данным БКИ «Эквифакс»

Наряду с этим снижается доля лучшей категории заемщиков МФО – у которых нет банковских кредитов. Так, к концу 2018 года активных кредитов не было только у 14% заемщиков МФО, тогда как в начале 2017 года данный показатель составлял более 16%.

Заемщики «метаются» между МФО

Среди клиентов МФО 16% имеют «плохие» займы (с просрочкой более 90 дней): 9% – не могут справиться с одним займом, 7% – с двумя и более займами. 43% заемщиков также уже имеют займы, но добросовестно справляются с их обслуживанием. Причем около 13% имеют один заем, 6% – «тянут» 10 и более займов.

Рис. 5 История отношений заемщиков МФО с другими МФО Источник: по данным БКИ «Эквифакс»

Стоит заметить, что доля заемщиков с несколькими активными займами также постоянно увеличивается. Тогда как доля не обремененных обязательствами заемщиков снижается. Если в начале 2017 года более половины клиентов МФО не имели ни одного активного займа, то к концу 2018 года этот показатель снизился до 38%.

Рис. 6 Изменение доли различных категорий заемщиков МФО, имеющих займы в других МФО Источник: по данным БКИ «Эквифакс»

Интересными также являются следующие цифры. Только 39% МФО могут похвастаться, что в список их клиентов входят заемщики, у которых нет активных займов. Этот показатель по сравнению с началом 2017 года снизился на 12 п. п. Практически треть МФО работают с клиентами с высокой кредитной нагрузкой: у 10% есть клиенты с 4-5 активными займами, у 10% – с 6-9 активными займами, у 8% – с 10 и более активными займами. Причем доля таких МФО постоянно растет.

Рис. 7 С какими заемщиками работают МФО Источник: по данным БКИ «Эквифакс» (на этой диаграмме представлены доли МФО, в список клиентов которых входят заемщики с 1 займом, с 2 займами и т. п.)

Как часто заемщики прибегают к услугам МФО

53% опрошенных заемщиков оформляют займы реже одного раза в месяц, 41% прибегают к услугам МФО раз в месяц, 5% – чаще одного раза в месяц.

Рис. 8 Распределение ответа респондентов на вопрос: «Как часто вы оформляете займы?»

При выборе займа 53% заемщиков обращают внимание на процентную ставку, 38% – на сумму переплаты, 3% – на наличие акций и бонусов, 6% – не указали, по каким принципам они выбирают займы.

Рис. 9 На что обращают внимание заемщики МФО при выборе займа

Увеличение доли закредитованных клиентов МФО является тревожным звоночком. Так как при малейшем ухудшении экономической обстановки в стране эта категория клиентов выйдет на просрочку.

В ходе исследования Zaim.com опросил около 1000 заемщиков микрофинансовых организаций.

Маргарита ГВОЗДЕВА