МФО: пережили один карантин, переживем и другой

Последствия карантина оказались не такими уж страшными

В начале эпидемии компании не думали, что карантин может затянуться на 2 месяца, и оценивали ситуацию в среднем на 4,8 балла из 10 (где 0 – ситуация не серьезная, никак не повлияет на мой бизнес; 10 – все пропало, пандемия серьезно угрожает моему бизнесу). Самая высокая оценка была 7 баллов, самая низкая – 2 балла.

Однако после того, как президент продлил карантин, микрофинансисты «напряглись», средняя оценка ухудшилась до 5,5 балла. Причем стоит заметить, что менее высокие оценки влиянию эпидемии присваивали крупные компании, тогда как небольшие игроки допускали мысль, что могут и не пережить карантин. Самая высокая оценка – 10 баллов, самая низкая – 3 балла.

Сейчас опрошенные МФО оценивают влияние карантинных ограничений на свой бизнес в среднем на 3,6 балла (где 0 – все оказалось не так страшно, никакого влияния COVID-19 не оказал на мой бизнес; 10 – COVID-19 разрушил мой бизнес). Самая высокая оценка – 7 баллов, самая низкая – 1 балл.

55% опрошенных МФО отметили, что за время карантина компания получила убыток, но его размер небольшой.

Рис. 1 За время карантина...

Кто «был в теме», смог пережить карантин с наименьшими потерями

Те компании, которые предвидели введение карантина в России по примеру других стран и смогли подготовиться к нему заранее (точнее, имели возможность подготовиться), обошлись наименьшими потерями.

«Мы внимательно наблюдали за пандемией в Китае. Поэтому еще в начале года разработали несколько сценариев развития ситуации, в них было включено требование перехода сотрудников на удаленную работу. Тестировать «удаленку» тоже начали в начале года. Во-первых, мы убедились, что во всех странах, где мы работаем, работники имеют быстрый интернет. Например, в Мексике была сложность со скоростным доступом в Cеть.

Второй пункт – безопасность. Мы работаем с персональными данными, поэтому придерживаемся высоких стандартов безопасности.

После решения этих проблем компания перешла к тестированию нового формата: создавались группы сотрудников, которые в течение недели работали из дома; далее мы сравнивали объемы и качество выполненных работ; делали специальные «упреждения» для сокращения разрывов между домом и офисом. Поэтому, когда сотрудники компании перешли на дистанционную работу, эффективность не упала.

Еще один важный аспект – мы изменили отношение к риску. Наш риск-менеджмент стал жестче, поэтому немного снизился уровень одобрения кредитов. Зато не выросло количество просроченных займов», – рассказала Ирина Хорошко, генеральный директор IDF Eurasia в России (бренд MoneyMan).

Некоторые МФО даже извлекли пользу из кризиса.

«Из-за снижения экономической активности населения спрос на займы уменьшился. Но негативный тренд компенсировался рядом позитивных факторов. Прежде всего у нас изначально была хорошая клиентская база, а в кризис заемщики стали еще более внимательно относиться к своей кредитной нагрузке – не стали брать лишних займов, которые трудно погасить. Кроме того, мы специализируемся на краткосрочных займах на небольшие суммы – людям проще возвращать их, чем более крупные кредиты. Снижение спроса на займы также компенсировалось приходом новой аудитории. Это люди, которые ранее пользовались только банковскими кредитами, и часть клиентов традиционных МФО, чьи офисы закрылись из-за самоизоляции. Как цифровая платформа мы смогли увеличить свою аудиторию и, таким образом, получили возможность выбирать наиболее ответственных заемщиков», – отметил Андрей Пономарев, генеральный директор Webbankir.

Однако небольшие офлайн-компании смогли пережить карантин на пределе своих возможностей. Настройка скоринга, пересмотр риск-менеджмента, переход в онлайн – это все задачи, которые непосильно решить в кратчайшие сроки маленьким участникам рынка.

«Выжили только за счет наработанного портфеля, так что основная беда впереди, когда закончатся поступления с него», – анонимно заметил микрофинансист.

Взгляд в будущее

60% опрошенных МФО указали, что спрос на займы пока не смог достичь докризисного уровня.

Рис. 2 Вырос ли спрос на займы после снятия карантинных ограничений по сравнению с докризисным уровнем?

58% МФО отметили, что уже смогли выйти на докризисные показатели доходов. Однако 8% полагают, что будут бороться с последствиями пандемии около года.

Рис. 3 В течение какого времени вы планируете выйти на докризисные показатели доходов?

В течение ближайшего полугода 45% компаний ожидают небольшого роста доходов компании, 27% прогнозируют небольшое снижение доходов.

Рис. 4 Как изменятся в ближайшие полгода доходы вашей компании по сравнению с нынешним уровнем?

Большинство микрофинансистов считают, что на восстановление российской экономики понадобится как минимум год. Причем по мнению 27% экспертов, на докризисные показатели Россия выйдет в течение года, 45% полагают, что на это уйдет несколько лет.

Рис. 5 Сколько времени понадобится для восстановления экономики?

Самым интересным фактом является то, что в нынешних условиях 75% МФО планируют в ближайшее время расширять бизнес.

Рис. 6 Планируете ли вы расширять бизнес в ближайшее время?

Вторая волна будет

90% опрошенных микрофинансистов считают, что на данный момент сохраняется риск ужесточения карантинных ограничений на фоне роста числа заболеваний коронавирусом. 45% МФО отметили, что вероятность второй волны COVID-19 невысокая, столько же процентов полагают, что вероятность очень высокая.

Рис. 7 По вашим оценкам, насколько вероятны вторая волна COVID-19 и новые карантинные ограничения?

Большинство компаний заметили, что они готовы ко второй волне. Однако это преимущественно крупные МФО, которые располагают ресурсами для «настройки» своего бизнеса под новые реалии.

«Они переживут возможный экономический кризис за счет уже усвоенного весеннего урока – гибкой настройки скоринга, изменений операционного режима и очень осторожного кредитования заемщиков в период возможной их изоляции», – полагает Роман Макаров, глава сервиса онлайн-кредитования «Робот Займер».

Рис. 8 Готовы ли вы ко второй волне COVID-19 и новым карантинным ограничениям?

А вот те МФО, которые еле-еле подстроились под регуляторные рамки и каким-то чудом пережили весенний карантин, могут не выдержать новые противоэпидемиологические ограничения.

«Какая-то часть микрофинансовых компаний будет вынуждена уйти с рынка. Они и так балансировали на грани после введения регулятором жестких нормативных ограничений в 2019 году. Я думаю, что это будет треть от нынешнего состава, находящегося в реестре ЦБ. Многие компании еще просто не осознают реальность, они превращаются в своего рода зомби, которые в реестре значатся, но реальный бизнес уже не ведут», – заметил Олег Гришин, генеральный директор МФК «МигКредит».

По оценкам Фариды Валуевой, исполнительного директора компании Creditter: «Первая волна сократила рынок МФО примерно на 22%. Вторая волна может обернуться кризисом и даже банкротством для 55% компаний МФО в России».

Немного статистики

Обратимся к статистике. По данным ЦБ, по состоянию на 25.08.2020 в государственном реестре состоит 1591 компания, причем 33 (2%) из них пришли на рынок в июне–августе (то есть рынок все еще привлекает «романтиков»).

За время действия карантина (в апреле–мае) покинули рынок 84 МФО (за второй квартал – 123 МФО). Потом в июле–августе регулятор исключил из реестра еще 79 компаний. Для сравнения: в первом квартале пра́ва выдавать микрозаймы лишились 126 МФО, во втором квартале 2019 года – 160. То есть коллапса на рынке микрофинансирования коронакризис пока не вызвал.

Исследование показывает, что новый катаклизм в виде COVID-19 поможет сильным компаниям стать еще сильнее и нарастить свою долю на рынке. Небольшие игроки, которые не располагают армией первоклассных риск-аналитиков и технологиями, предоставляющими возможность работать онлайн, в случае введения новых карантинных ограничений будут вынуждены уйти с рынка, по крайней мере с легальной его зоны.