Рынок платежей возвращается под контроль крупных игроков

Аналитика по рынку МФО

Владимир Шикин, заместитель директора по маркетингу НБКИ, отметил, что наблюдается «осторожное» восстановление сегмента микрофинансирования. За июль по сравнению с предшествующим месяцем объёмы выдачи выросли на 6%.

Рис. 1 Динамика выданных займов населению, млн единиц Источник: НБКИ

Средняя сумма займа также увеличивается. По сравнению с маем показатель вырос почти на 3%, до 10 083 рублей.

Рис. 2 Динамика средней суммы займа Источник: НБКИ

Наблюдается рост доли онлайн-сегмента. Во время карантина, в апреле, доля онлайн-заявок выросла до 75%, затем по мере ослабления ограничений доля офлайн начала восстанавливаться. Однако в августе снова отмечен существенный рост доли дистанционных каналов, по предварительной оценке, до 72%.

Рис. 3 Доля онлайн-заявок на получение микрозаймов Источник: НБКИ

Одной из проблем микрофинансового рынка является то, что клиенты МФО по сравнению с банковскими заемщиками отличаются более низкой платежной дисциплиной. Так, например, в сегменте PDL средний ПКР (персональный кредитный рейтинг) составляет 487 баллов, ПКР в сегменте installment – 540, ПКР банковских клиентов – 651.

Однако важно отметить, что часть клиентов МФО имеет такой же высокий уровень платежной дисциплины, как и банковские заемщики (правый хвост зеленой и сиреневой линий).

Рис. 4 Распределение заемщиков МФО по ПКР Источник: НБКИ

Для микрофинансового сектора характерна сравнительно высокая доля молодых заемщиков (которые еще не имеют стабильных доходов и у которых еще не сформирована культура обслуживания займов) и заемщиков старшего возраста.

Рис. 5 Структура выдачи займов по возрастным категориям заемщиков Источник: НБКИ

Эксперт посоветовал микрофинансовым организациям обратить особое внимание на три вещи: повышение финансовой грамотности заемщиков; повышение эффективности работы с рисками; развитие эффективных и, самое важное, удобных для клиентов технологий.

Тенденции платежного рынка

Виктор Достов, председатель совета ассоциации «Электронные деньги», рассказал о современных тенденциях рынка платежей.

Эксперт отметил, что платежный мир становится все более олигополизированным, количество участников уменьшается. Необанки не оправдали ожиданий. Рынок переходит обратно под контроль больших игроков.

Еще одна из тенденций мира платежей – это концепция открытых интерфейсов. В Европе она уже реализуется, скоро придет и на российский рынок. Начиная с этого года банковские счета европейских банков открыты для сторонних компаний. Компания может получить необременительную лицензию, которая в 10 и более раз дешевле банковской, и после этого обслуживать банковских клиентов независимо от банков. Например, двигать деньги по клиентским счетам, получать информацию о клиентских счетах и др.

«Если у вас есть клиент, который обслуживается в каком-то банке, он приходит в этот банк и говорит: «Мне нравится МФО, у нее есть лицензия, разрешите ей списывать деньги с моего счета». Банк не может отказать и должен предоставить этой МФО программный интерфейс», – заметил эксперт.

Также Виктор Достов посоветовал МФО обратить внимание на Систему быстрых платежей (СБП): «Это то, куда надо инвестировать, там есть потенциал развития».

Остальные участники конференции обсуждали проблемы идентификации клиентов, платежную инфраструктуру, мобильные технологии в платежах и др.