Тенденции микрофинансового рынка

Несмотря на положительную динамику микрофинансового сектора, МФО, при формировании стратегий развития, необходимо учитывать внешние вызовы и риски. В новых условиях – жесткого регулирования, усиления черного PR со стороны СМИ, усиления конкуренции – модель, при которой риски полностью перекладываются на заемщиков, больше не работает, необходимо бизнес-процессы адаптировать под существующие реалии.

Александр Арифов, первый заместитель председателя правления Руна-банка и председатель совета директоров МФО «Центурион капитал», на прошедшей в Ростове-на-Дону межрегиональной конференции «Региональные стратегии банков – 2016», рассказал о тенденциях развития микрофинансового сектора. Часть доклада была посвящена результатам деятельности участников СРО «Мир», участниками которой в настоящее время являются более 445 микрофинансовых организаций.

Текущее состояние рынка микрофинансирования

На протяжении 2013–2015 гг. наблюдается тенденция роста совокупного портфеля микрозаймов членов СРО «МИР». По состоянию на конец третьего квартала 2015 года по сравнению с концом второго квартала 2013 года указанный выше показатель увеличился практически вдвое – с 11,709 млрд руб. до 22,86 млрд руб.

Рис. 1 Динамика совокупного портфеля микрозаймов членов СРО «Мир», 2013–2015 гг., млрд руб.

Источник: по данным СРО «МИР»

В указанном периоде наблюдается увеличение доли онлайн-займов в совокупном портфеле микрозаймов. Так, за анализируемый период указанный показатель вырос с 0,44% до 7,52% (в абсолютном выражении – с 0,052 млрд руб. до 1,72 млрд руб.).

При этом существенно сократилась доля займов на развитие предпринимательства – с 25,37% во втором квартале 2013 года до 11,77% в третьем квартале 2015 года. В абсолютном выражении займы на развитие предпринимательства сократились более чем на 9% – с 2,97 млрд руб. до 2,69 млрд руб. Наибольшего своего значения показатель достигал в конце 2013 года – 3,24 млрд руб.

Рис. 2 Динамика структуры совокупного портфеля микрозаймов членов СРО «МИР»

Источник: по данным СРО «МИР»

Стоит отметить снижение средних значений полной стоимости займов МФО, кроме потребительских микрозаймов без обеспечения на срок от 2 до 6 месяцев на сумму до 30 тыс. руб.

Рис. 3 Динамика средних значений полной стоимости займов МФО

Источник: СРО «МИР»

Источники финансирования

Данные по членам СРО «МИР» указывают на увеличение в структуре источников финансирования доли собственных средств учредителей с 25% до 43% на фоне сокращения доли банковских кредитов, займов небанковских финансовых организаций и займов физлиц-квалифицированных инвесторов: с 60% до 51% и с 15% до 6% соответственно.

Рис. 4 Структура источников финансирования МФО, %

Источник: по данным СРО «МИР»

Вызовы для МФО в 2016 году

В ходе своего выступления Арифов отметил ряд вызовов для микрофинансовых организаций.

Во-первых, ужесточение регулирования деятельности МФО и соответствующие изменения в законодательстве.

Во-вторых, усиление конкуренции на микрофинансовом рынке.

В-третьих, сокращение реальной заработной платы населения.

Рис. 5 Динамика реальной заработной платы населения

Источник: СРО “Мир”

В-четвертых, проблемы с привлечением заемных средств. Как было сказано выше, последние несколько лет наблюдается тенденция сокращения доли заемных средств как банковских и небанковских кредитов/займов, так и вкладов физлиц – профессиональных инвесторов.

В-пятых, «черный» PR со стороны СМИ.

Эксперты настоятельно рекомендуют МФО изменить свои бизнес-процессы в соответствии с существующими внешними вызовами и рисками, если они желают остаться и конкурировать на рынке.