Ни процента больше: как микрофинансовый рынок реагирует на грядущие ограничения
Микрофинансовому рынку готовят новое ограничение максимальной процентной ставки по краткосрочным займам. С 1 июля 2019 года она составляет 1% в день. Идею в очередной раз снизить предельную ставку по микрозаймам не так давно высказала глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина. Ее поддержал председатель Госдумы Вячеслав Володин, который считает, что займы в МФО «практически разоряют людей». Достаточно оперативно законопроект был внесен в Госдуму РФ, сейчас он направлен на рассмотрение в Комитет ГД РФ по финансовому рынку.
Авторы законопроекта отметили положительный эффект от ранее введенных ограничений, в частности, в пояснительной записке к документу говорится, что снизилось число жалоб на МФО, а также замедлился рост объема выдачи PDL-займов.
«Сектор МФО адаптировался к регуляторным требованиям» – уверяют законодатели. Так ли это и каких изменений на рынке микрофинансирования его участники ждут как для самих МФО, так и для заемщиков, выясняет Zaim.com.
Смирились с ситуацией или сохраняют оптимизм?
Нельзя сказать, что нововведение стало для микрофинансистов полной неожиданностью. Текущая экономическая ситуация, рост инфляции негативно влияют на доходы россиян, семейный бюджет, поведение заемщиков очевидно меняется.
«Согласны ли мы со способом «снятия нагрузки с кошелька гражданина» за счет изменения процентной ставки или нет – рынок уже, по сути, готов к этому, и косметические настройки не займут много времени», – отметил пожелавший остаться анонимным представитель МФО.
В том, что законопроект будет принят, микрофинансисты не сомневаются. Но, похоже, рынок уже действительно адаптировался и не только к регуляторным требованиям, но и к тому факту, что они будут периодически ужесточаться. Представители МФО как минимум относятся к этому философски, как максимум пытаются сохранять оптимизм.
«Это далеко не первая новация: за последние пять лет неоднократно снижалась максимальная ставка по займам, размер начисляемых процентов по отношению к основному долгу, вводились другие регуляторные ограничения», – комментирует Ирина Соловьева, руководитель отдела системного анализа и управления рисками сервиса онлайн-кредитования «Колибри деньги» (МКК «Колибри деньги»).
Крупные компании приспособятся к новым реалиям, уверены в Webbankir.
Есть и сторонники пессимистичного сценария. Вследствие снижения рентабельности бизнеса можно ожидать ухода большого количества игроков, считает генеральный директор IDF Eurasia в России Ирина Хорошко.
«Переживали и не такое. Даже введение ограничительных мер весной 2020 года не смогло «испугать» многих участников рынка», – резюмирует анонимный представитель МФО.
Займы будут расти в длину
Большинство опрошенных Zaim.com экспертов согласны с тем, что рентабельность МФО (которая, как отмечают сами микрофинансисты, не так высока, как кажется) из-за предлагаемых мер снизится. Однако сдаваться компании не намерены.
Инициатива повлияет в первую очередь на сегмент краткосрочных PDL-займов, значительная часть которых выдается под 1% в день. МФО будут больше развивать Installment loans, ставки по которым ниже и зачастую сопоставимы с необеспеченным банковским потребкредитованием. Сегмент Installment loans уже сейчас растет опережающими темпами, считает Андрей Пономарев, генеральный директор финансовой онлайн-платформы Webbankir.
С этим мнением согласна и Ирина Соловьева, которая предполагает диверсификацию портфеля в МФО PDL-сегмента, внедрение новых предложений, например, по долгосрочным займам.
В тренде – технологичность
Сегмент онлайн-займов находится в более выигрышном положении, считают участники рынка. Офлайн-компании вынуждены тратить средства на аренду офисов, зарплату кредитных специалистов, эти расходы очень сложно уменьшить. В онлайне проще оптимизировать расходы, в том числе за счет автоматизации процессов, уверена Ирина Соловьева.
Уменьшить расходы, чтобы увеличить доходы
Рынок уже давно начал консолидироваться, искать новые способы повышения маржинальности. Страхование, дополнительные услуги – все это отчасти компенсирует выпавший и выпадающий процентный доход, делится с Zaim.com пожелавший сохранить неизвестность участник рынка.
Банк России, видимо, тоже об этом подумал. В предложенном к обсуждению документе «Основные направления развития финансового рынка РФ на 2022 год и период 2023 и 2024 годов» Центробанк приготовил для МФО новые аспекты регулирования. В их числе – распространение на микрофинансовые организации ограничения на продажу дополнительных услуг, по аналогии с ограничением, ранее введенным для банков.
Что еще остается микрофинансистам? В «Колибри деньги» предполагают, что в фокусе внимания окажется маркетинг: чтобы сохранить прибыль, необходимо будет снижать стоимость привлечения клиентов. Наверное, это справедливо – с тем, что неограниченное наращивание рекламных бюджетов не приводит к такому же увеличению прибыли, согласны и другие участники рынка.
Жестокий скоринг
Компании будут перестраховываться и снижать процент одобрений, уверен Андрей Пономарев. В последний год качество заемщиков значительно снизилось, процент одобрения по займам пока невозможно вернуть к допандемийному уровню, добавляет Ирина Соловьева. Кстати, помочь микрофинансистам бороться с мошенниками намерен ЦБ РФ, который хочет наделить МФО правом проверять сведения о заемщиках с использованием баз данных операторов связи. Однако эта мера в проекте на ближайшие три года, как скоро она будет внедрена, каких затрат потребует от самих компаний и окажется ли полезной, – большой вопрос.
«Участники рынка микрофинансирования за прошедшие 4-5 лет с начала существенного усиления регулирования уже успели и исчезнуть, и возродиться, как птица феникс. Уходили в небытие и крупные, и средние, и небольшие компании рынка. Остались в живых те, кто работал над совершенствованием своей бизнес-модели, рационально резал косты и приспосабливался к новой реальности», – говорит наш анонимный собеседник. Очевидно, что очередное ужесточение регуляторных норм не сотрет с лица земли микрофинансирование как явление. Выживут те, кто мобилизует силы, средства, приспособится к новым реалиям.