Отложить на потом: как BNPL-сервисы меняют покупательские привычки

Сегодня финтех-решение – услуга BNPL – совершает революцию на рынке торговли, отстраиваясь от кредитов и рассрочек. Она дает возможность совершить покупку, оплачивая ее равными частями, согласно графику без переплаты и процентов. При этом суммарная стоимость приобретенных товаров не увеличивается. Важно отметить, что уникальность BNPL-сервисов состоит в том, что они стоят на стыке торговли и финансов и объединяют три основные стороны – это собственно провайдер таких сервисов, партнеры (ретейлеры, интернет-магазины) и конечные покупатели и пользователи услуг. При этом все три стороны выигрывают от такой синергии. На рынок BNPL-сервисов сейчас заходят разные игроки – из сферы IT, микрофинансов, электронной торговли. Чем интересен этот рынок и какие возможности он предоставляет?

Разбираемся с терминами

Простым языком, BNPL (от англ. buy now pay later – «купить сейчас, заплатить позже») – это сервис или бизнес-модель краткосрочного целевого финансирования.

Сервис BNPL появился на западе и со временем совершил экспансию в Россию. В Европе и США BNPL пользуется хорошим спросом. У одного из международных лидеров сегмента – Klarna — 90 млн пользователей по всему миру.

Многие лидеры розничного рынка внедряют такие решения, среди них – Marks & Spencer, H&M, Topshop и другие. Благодаря этому сервис успешно масштабируется в США, Австралии, европейских странах, где традиционной формой оплаты долгое время была кредитная карта.

Именно развитие электронной торговли стало триггером для роста BNPL-сервисов. Зарубежный рынок пополнился рядом платформ, к которым может подключиться любой ретейлер или онлайн-магазин. Среди крупных финтех-сервисов в сегменте BNPL – австралийский Afterpay, шведская Klarna, американский Sezzle и другие.

Зарубежные BNPL-сервисы предлагают разные варианты деления платежей, сроки, на которые предоставляется такой целевой заем, форматы сотрудничества с партнерами (ретейлерами и интернет-магазинами) могут также различаться. Однако суть этих сервисов одна: предоставить возможность покупателю оплатить товар частями в течение определенного срока, при этом проценты, как правило, не взимаются. Воспользоваться сервисом просто, нет никакой бумажной волокиты, длинной процедуры одобрения заявки, зарегистрироваться и получить услугу можно в течение нескольких минут. Схема оплаты также понятна и прозрачна.

Рассрочка и BNPL – в чем отличие

С одной стороны, BNPL – это по сути та же рассрочка, когда есть возможность частями оплатить приобретенный товар. А ведь эта услуга уже давно известна на рынке. Так, в Бразилии магазины начали выдавать рассрочку еще в 50-е годы, нередко вручную записывая данные о клиентах и информацию об очередных платежах, теперь же это стандарт торговли в большинстве стран Латинской Америки.

На российском рынке одной из первых компаний была OR GROUP (тогда она называлась «Обувь России»), которая еще в 2009 году начала предоставлять рассрочку на покупку обуви, в дальнейшем на данную услугу стало приходиться до 50% продаж.

С другой стороны, есть важное отличие. Рассрочка – это товарный кредит, его предоставляет сам магазин, продавец, поставщик. BNPL-сервис – это целевой заем, его предоставляет финансовая организация, при этом, поскольку это сторонний по отношению к поставщику сервис, есть возможность подключить к нему неограниченное число партнеров, то есть ретейлеров, интернет-магазинов, провайдеров услуг.

Таким образом, BNPL – это рассрочка, но реализованная уже на новой технологической базе и с учетом новых реалий. Поэтому сервис является перспективным, так как будущее как раз за созданием цифровых платформ, которые позволяют предоставлять такие сервисы дистанционно, в онлайн-формате и подключать любое количество партнеров.

Тренды глобального рынка

Аналитики прогнозируют в ближайшие годы рост объема мирового рынка BNPL-сервисов, что связано, с одной стороны, с изменениями в покупательском поведении: новое поколение ценит простые, удобные, понятные сервисы, которые позволяют быстро совершать покупки и приобретать необходимые услуги, и при этом не хотят переплачивать; с другой стороны, с взрывным ростом электронной торговли и новых технологий.

По данным Coherent Market Insights Report, в 2019 году рынок платформ BNPL оценивался в 7,320,6 млн долларов США. Эксперты ожидают, что к 2027 году он составит 33,638,3 млн долларов.

Bank of America считает, что рынок для таких приложений к 2025 году вырастет в 10-15 раз и достигнет объема в 650 млрд – 1 трлн долларов обрабатываемых транзакций.

Отчет Worldpay говорит о том, что в 2020 году доля оплат по модели BNPL составила 2,1% от общего объема платежей на мировом рынке e-commerce. Аналитики считают, что к 2024 году эта доля может удвоиться.

Кому и чем выгодно

В отличие от классических нецелевых займов, сервис BNPL отличается тем, что он предоставляет выгоды как клиентам, конечным пользователям услуги, так и бизнесу, то есть партнерам, которые подключаются к сервису. К ним относятся розничные сети, интернет-магазины, провайдеры различных услуг.

Плюсы для клиентов:

• экономия времени, удобство оформления;
• возможность планировать затраты и семейный бюджет;
• гибкая схема оплаты;
• безопасность транзакций;
• фиксированная цена на товар.

Плюсы для партнеров:

• увеличение трафика клиентов;
• рост среднего чека за счет комплексных покупок;
• увеличение выручки и прибыли;
• поддержка продаж на случай кризисной ситуации;
• сглаживание сезонности;
• удобный высокотехнологичный сервис как часть программы лояльности.

При этом сам провайдер BNPL-сервиса также выигрывает, так как за счет партнеров получает возможность быстро наращивать клиентскую базу, а значит, в дальнейшем предлагать этой аудитории дополнительные финансовые сервисы. Кроме того, целевые займы изначально являются более качественными, что позволяет поставщику таких сервисов, если он, например, работает на микрофинансовом рынке, формировать более качественный портфель, что напрямую влияет на прибыльность бизнеса.

Российские реалии

Если за пределами России BNPL постепенно становится неотъемлемой частью покупательского поведения, то на отечественном рынке такие сервисы только начинают зарождаться. Но при этом наша страна также находится в тренде. Услуга «покупка в рассрочку», как упоминалось ранее, уже достаточно давно представлена на розничном рынке. Одним из первых BNPL-сервисов на рынке был проект МФК «Рево Технологии», запущенный в 2013 году.

К рынку BNPL присматриваются финансовые и IT-гиганты, которые строят свои экосистемы сервисов. Так, в 2021 году на российский рынок услуги BNPL вышли сразу несколько крупных игроков – «Тинькофф» (сервис «Долями» для интернет-магазинов) и «Яндекс» (сервис «Сплит» для собственного маркетплейса IT-компании, со временем он будет доступен и для других интернет-магазинов). Также к этому списку присоединяется МКК «Арифметика», работающая на рынке микрокредитования.