Микрокредитование малого и среднего предпринимательства

Предоставление займов для малого и среднего предпринимательства является одним из перспективных направлений для микрофинансовых организаций. В 2015 году наблюдается переток клиентов из банковского сектора в МФО, о чем свидетельствуют данные обзора «Индекс "Финансовый перекресток"» (по итогам I полугодия 2015 года), подготовленные МСП Банком.

Динамика кредитования малого и среднего бизнеса 

По данным ЦБ, на протяжении периода с 2009 по 2013 год наблюдалась устойчивая динамика увеличения объемов кредитования малого и среднего бизнеса. Всего за анализируемый период данный показатель вырос более чем в 2 раза. Но уже в 2014 году объемы кредитования МСБ по сравнению с 2013 годом снизились на 6 % и составили 7,6 трлн руб. Объемы кредитования индивидуальных предпринимателей (ИП), которые тоже росли на протяжении 2009-2013 гг., снизились на 14,3 % до 0,6 трлн руб. в 2014 году. 

Рис. 1 Динамика кредитования малого и среднего предпринимательства, 2009-2014 гг., трлн руб.

В январе-октябре 2015 года объем кредитования малого и среднего предпринимательства снизился практически на четверть по отношению к аналогичному периоду 2014 года и более чем на треть по отношению к аналогичному периоду 2013 года и составил 3,9 трлн руб. Также стоит отметить, что кредитование индивидуальных предпринимателей сократилось на 50 % и 60 % соответственно.

Таблица 1 – Динамика кредитования МСБ в январе-октябре 2015 г.

Увеличение заявок на микрозаймы в первом полугодии 2015 г. отмечается у 69,2 % микрофинансовых организаций, свидетельствуют данные опроса МСП Банка. Тогда как среди банков данный показатель составляет только 30 %. Наряду с ростом заявок, зафиксировано увеличение случаев просрочки и пролонгации кредитов (займов). Так, 53,8 % МФО, а также 65 % банков, участвовавших в опросе, отметили рост случаев просрочек – в среднем на 10 % и 29 % соответственно. Увеличение числа пролонгаций отметили 38,5 % МФО и 44 % банков.

Практически все опрошенные банки отметили, что плохое финансовое состояние заемщика является наиболее частой причиной отказа в кредите субъектам МСБ. Нехватку ликвидного залогового обеспечения как причину для отказа указали 90 % банков, значительную финансовую нагрузку заемщика – 90 %. Примечательно, что только для 15 % банков сомнительная хозяйственная деятельность предпринимателя явилась причиной отказа.   

Снижение объемов кредитования банками малого и среднего бизнеса обусловлено, прежде всего, ужесточением требований со стороны регулятора к качеству активов кредитных организаций. Ввиду этого, банки более тщательно подходят к выбору заемщиков-юридических лиц, ужесточая условия в плане финансового состояния клиента, а также качества и ликвидности обеспечения. Банки в большинстве своем ориентированы на крупный бизнес, так как при работе с такими клиентами затраты на оценку рисков и администрирование сравнительно ниже.

«В 2015 году по сравнению с 2014 годом доля малых предпринимателей, допускающих обращение за займами в МФО, увеличилась на 25 %, что подтверждает рост привлекательности микрозаймов, - сообщила главный исполнительный директор ОАО «ФИНОТДЕЛ» Елена Фетисова. – При этом спрос предпринимателей также проявился на цели, связанные с госконтрактом и ломбардной деятельностью. Доля таких обращений в общем количестве заявок составила 9 %. В целом количество обращений в «ФИНОТДЕЛ» за 3 квартал 2015 года достигло 1 000 штук. И при этом в 2015 году 78 % предпринимателей обращались за кредитом в банк и 38 % получили отказ».   

По мнению Елены Фетисовой, в текущих условиях главный инструмент, который будет способствовать развитию сектора – госгарантии. Если этот инструмент заработает, то можно прогнозировать рост рынка на 20-30 %.

Участники рынка микрофинансирования МСБ

Лидерами по совокупному размеру портфеля займов МСБ среди микрофинансовых организаций являются ООО «МИКРОФИНАНС» (портфель 1,1 млрд руб. по состоянию на 01.07.2015 г.) и ОАО «ФИНОТДЕЛ» (портфель 1 млрд руб. по состоянию на 01.07.2015 г.). По отношению к началу года портфели займов МСБ данных организаций снизились на 16 % и 7 % соответственно. Об этом свидетельствуют данные рэнкинга МФО по размеру портфеля микрозаймов бизнесу на 01.07.2015 г., подготовленного рейтинговым агентством RAEX.

Среди 10 лидирующих МФО, по размеру портфелей займов МСБ, по версии рейтингового агентства RAEX, наиболее значительный рост в июле 2015 года по отношению к январю 2015 года продемонстрировал Липецкий областной фонд поддержки малого и среднего предпринимательства. Данная МФО нарастила портфель на 31 %. Также стоит отметить увеличение портфеля займов МСБ Ростовского регионального агентства поддержки предпринимательства – плюс 26 %.