Стоит ли открывать МФО в 2021 году?

Прежние времена, когда количество кредиторов с приставкой микро- увеличивалось на десятки каждый месяц, миновали. С начала года заветный номер получили только 4 компании. Всего в списке Банка России на 15 февраля 2021 года значится 1319 МКК и 36 МФК.

Для сравнения: в 2016 году в реестре было порядка 4000 компаний. И хотя более 40% игроков не доживали до второго года существования, общее число «армии МФО» сохранялось, так как от новичков отбоя не было. За последние четыре года в результате чистки со стороны регулятора и ужесточения правил и норм ведения деятельности произошло значительное сокращение численности игроков. А для вхождения в реестр нужно иметь хорошую «биографию».

Фейсконтроль новичков

Можно говорить о том, что регулятор стал строже оценивать заявителей. Напомним, что с прошлого года повысились требования регулятора к руководству МФО. «Сегодня войти в реестр не так-то просто. В нашей практике уже были случаи, когда в регистрации было отказано из-за того, что учредитель или директор МКК не соответствовали требованиям Банка России к деловой репутации к лицам, претендующим на руководство компанией или владение долей в бизнесе», – отмечает Ольга Михеенко, директор компании «Аудит Проф». По словам эксперта, требований к желающим выдавать займы так много, что нередко одно их перечисление шокирует обратившихся за консультацией бизнесменов.

«До сих пор встречаются люди, которые считают, что это легкие деньги. Стоит лишь поставить стол, стул, купить компьютер, а то и просто в тетрадку записать, кому и сколько выдано, а потом собирать деньги с заемщиков. Когда начинаешь говорить о том, что такое ЕПС, ОСБУ, скоринг, ПОД/ФТ, какое количество отчетов нужно сдать, чтобы не попасть на штрафы, называешь размеры штрафов, упоминаешь о необходимости подавать сведения о заемщиках в БКИ, соблюдать отраслевые стандарты, платить взносы в СРО, сообщаешь о том, что на законодательном уровне установлена планка по взыскиваемым с клиента процентам и так далее, – у людей глаза округляются, они уходят и не возвращаются. Это серьезный бизнес и требует большого количества компетенций и немалых вложений», – резюмирует эксперт.

Для бизнеса – нелетная погода

Пандемия тоже повлияла на снижение интереса к сектору, предприниматели тщательно считают свои деньги, они не склонны рисковать, да и платежеспособность населения снизилась. «Кроме того, что многие наслышаны о жесткой зарегулированности рынка, лишних денег у предпринимателей нет, им бы сегодня сохранить действующий бизнес», – считает Найля Липатова, генеральный директор компании «БизнесНаставник».

Предпринимателей и инвесторов можно понять, велик риск получить большую просрочку, ведь безработица растет, доходы населения снижаются, для новичка окунаться в новое дело в период кризиса весьма опасно. По мнению эксперта, стартапы все же будут, но, вероятнее всего, в онлайне, как «прикрутка» к основному бизнесу для повышения продаж.

«Интернет-магазины интересуются микрофинансированием, для них открытие онлайн-МФО может стать толчком для поддержания и развития основного направления деятельности. Это такой вариант POS-кредитования, когда покупатели берут деньги под конкретный товар, представленный в витрине онлайн-магазина. Но и здесь не стоит ожидать большого количества игроков, сегодня время консолидации и оптимизации. Скорее, можно ожидать дальнейшего сокращения реестра за счет самоликвидации мелких МФО», – делится своими прогнозами эксперт.

Если у вас нет фирмы, то вам ее не потерять…

С другой стороны, когда речь идет о конкретном проекте, принимая во внимание все прогнозы и «штормовые предупреждения», кто-то в любом случае не отложит старт. Ждать исключительно благоприятных «погодных условий» для открытия микрофинансового бизнеса в России вообще не приходится, считает президент холдинга «Сфера» Игорь Киселев. «У нас на рынке постоянно штормит: то революция, то трансформация, то цифровизация. По названиям форумов можно судить о «спокойствии» в этом секторе, поэтому вряд ли стоит ждать наступления полного штиля. Когда в 2012 году открывал МФО, мне говорили, что я сумасшедший, рынок перегрет! Это было правдой, я зашел на до краев переполненный рынок и… успешно закрепился на нем. После этого наступили времена и похуже, но и в этот момент были истории со счастливым сюжетом. В любом бизнесе и при любом состоянии рынка, если ты умеешь что-то делать хорошо, предлагаешь потребителям качественные продукты, способен грамотно продавать, администрировать и так далее, ты добьешься успеха».

Кроме того, по мнению эксперта, говорить о рынке микрофинансов в целом не приходится, существуют совершенно разные продукты, предполагающие разную целевую аудиторию, соответственно, различную систему продаж, оценку рисков. «Для многих МФО ассоциируется исключительно с PDL, но есть installment, рынок автозаймов, ипотеки, я сейчас говорю про займы под залог недвижимости для юридических лиц, предпринимательские займы, POS-займы. Есть сегмент офлайн и онлайн. По сути, это все разные бизнесы. Поэтому рассуждать на тему, стоит ли открывать микрофинансовую компанию в 2021 году, без уточнения, какую именно, не имеет большого смысла», – заключает собственник «Сферы».

В начале статьи мы привели разницу между 2016 и 2021 годами. Давайте посмотрим, как изменились примерные затраты за эти годы.

Сюда необходимо добавить содержание сайта и специалистов, затраты на привлечение клиентов: рекламу и маркетинг.

Юрист Артем Астров добавляет, что сейчас на создание ООО можно потратить всего около 1 тыс. рублей. Затраты составляют только получение ЭЦП. При электронной процедуре нет необходимости платить госпошлину и нотариусу. Для включения в реестр также все документы можно подготовить самостоятельно.

Доходность

Руководитель МКК «Экспресс-Финанс» Евгений Тисленко отмечает: «При проведении сравнения между 2016 и 2021 годами на рынке МФО следует отметить кардинальную разницу в ожидаемых доходах от микрофинансовой деятельности. Не все из тех, кто вышел на рынок до 2016 года, «доплыли до середины Днепра». Ограничение максимальной доходности как по величине процента пользования, так и по сумме взыскания оставило неизгладимый след в перечне организаций МФО. Отчасти тем смельчакам, кто все-таки решит в 2021 бросить перчатку старожилам рынка, будет немного проще, чем тем, кто пришел в 2016. Пришедшие в 2016 были вынуждены крайне оперативно менять и подстраивать свою бизнес-модель под быстро изменяющиеся условия. Сейчас по регуляторной части затишье».

При этом процентная выручка на 1 рубль выданного займа с 2016 по 2021 год упала в среднем в два раза. Добавим к этому падение доходов потенциальных клиентов – получим отсутствие позитивных сигналов для сохранения дефолтности без ужесточения скоринга, что может ограничивать уровень кредитного портфеля. Для тех, кто работает на рынке МФО достаточно давно, – эти моменты не несут существенных рисков, компании уже изменили продуктовую линейку, подкрутили модель оценки платежеспособности заемщика, добавили комиссионные продукты, скорректировали рекламную активность – и продолжают работать. Но новичка этого рынка, возможно, данные моменты уберегут от неоправданного оптимизма.

Однако специалисты отмечают и плюсы:

• конкуренции не стало меньше, она стала управляемее;
• меньше негатива от клиентов;
• плюс в установившемся регулировании;
• дрейф в банковскую сторону.