Цель 2016 года: остаться на плаву

По словам многих прогнозистов, 2016 год будет напряженным как для экономики в целом, так и для отдельных отраслей, в том числе и для финансового сектора. Портал Zaim.com выяснил у экспертов финансового рынка, каким будет наступивший год для банков и микрофинансовых компаний.

В каких реалиях будут работать финансовые компании

Структурный кризис российской экономики, который усугубился из-за падения цен на нефть, существенного снижения курса национальной валюты, ухудшения геополитического климата и других факторов, привел к падению ВВП по официальным данным на 3,7%, снижению экспорта на 32%, импорта – на 38,5%, сокращению инвестиций на 5,3%. Более трети организаций в 2015 году продемонстрировали убыточные результаты.  

Ослабление экономической ситуации обусловило падение реальных доходов россиян и переход населения на сберегательную модель поведения. По итогам года потребительский спрос просел практически на 10%. Наметившиеся негативные тенденции сохранятся и в 2016 году.

Для банков год будет непростым

«Для банковской отрасли ближайший год будет непростым», - отмечают эксперты. Фундаментальные факторы существующего банковского кризиса не устранены, и перспектив к улучшению в горизонте ближайших месяцев не прослеживается. Рынок розничного кредитования будет стагнировать, хотя усилия отдельных банков по снижению процентных ставок могут вызвать локальное оживление на рынке. Положительной динамики по депозитам не предвидится, в связи с дефицитом свободных средств у населения.

Коммерческий директор платежной системы Моби.Деньги Наиля Замашкина прогнозирует, что в 2016 году банки будут стараться снизить свои текущие расходы разными методами, в том числе возможны сокращения персонала, а также дополнительных отделений и филиалов.

«При строгих требованиях к подтверждению материального положения заемщика, банки не могут предложить им низкие ставки по потребкредитам, - заметила начальник аналитического управления Национального Рейтингового Агентства Карина Артемьева. - Если деньги нужны на достаточно короткий срок, и ставки можно считать сопоставимыми, заемщики вполне могут обратиться за займом в МФО. При этом надо понимать, что на длинные сроки клиенты вряд ли будут занимать у МФО средства – это слишком дорого для них, учитывая сложившуюся политику ставок в сегменте».

Снижение объемов кредитования розничного сектора и МСБ на фоне ужесточения принципов кредитной политики, по оценкам специалистов, приведет к усилению ограничения доступа населения и бизнеса к кредитным ресурсам.

В МФО прогнозы более оптимистичные

Прогнозы развития микрофинансового сектора более оптимистичны по сравнению с прогнозами по экономической ситуации в стране и банковского сектора. Директор СРО «МиР» Андрей Паранич прогнозирует некоторый рост спроса на микрозаймы со стороны физических лиц, который будет обусловлен как потребностью населения в заемных средствах, так и повышением информированности граждан об услугах МФО.

По прогнозам главного исполнительного директора АО «ФИНОТДЕЛ» Андрея Кузнецова, рынок микрофинансирования в 2016 году вырастет на 20-25%. При этом спикер отметил, что в 2014 году объем рынка составил 100 млрд руб., по итогам 2015 года сектор МФО вырос на 25% до 125 млрд руб.

По оценкам генерального директора сервиса онлайн-кредитования MoneyMan Бориса Батина, рост рынка МФО по итогам 2015 года составил не менее 15%, в 2016 году эксперт также прогнозирует рост.

Практически все опрошенные уверены, что драйвером роста рынка МФО в новом году будет сектор онлайн-кредитования. Борис Батин отметил, что доля компаний онлайн-кредитования среди МФО составляет 9-10%, за год этот показатель вырос практически вдвое. По мнению эксперта, к концу 2016 года доля онлайн-компаний может увеличиться до 20% в совокупном портфеле займов МФО. Сохранение такой динамики прогнозируется в ближайшие несколько лет, пока онлайн-кредиты не займут главенствующее положение на рынке небанковского нецелевого беззалогового кредитования.

В 2016 году усилится конкуренция между МФО как в рамках стоимости займов, так и в сервисной составляющей. По оценкам экспертов, более сильными будут выглядеть высокотехнологичные компании, которые смогут внедрить лучшие решения, в том числе с других рынков.

В текущих условиях микрофинансирование существенно повышает шансы малого бизнеса на выживание и дальнейшее развитие, отмечает главный исполнительный директор АО «ФИНОТДЕЛ» Андрей Кузнецов. В 2015 году по сравнению с 2014 годом доля малых предпринимателей, допускающих обращение за займами в МФО, увеличилась на 25%, что подтверждает рост привлекательности микрозаймов. При этом спрос предпринимателей также проявился на цели, связанные с государственным заказом. Доля таких обращений в общем количестве заявок составила 9%. В 2015 году 78% предпринимателей обращались за кредитом в банк и 38% получили отказ.

Дыхание регулятора

Политика регулирующих органов, во всяком случае в первой половине года, будет такой же, как и в прошлом году, считает руководитель программы МВА «Банковский менеджмент» Института МИРБИС Владимир Григорьев. На помощь регулятора смогут рассчитывать банки с государственным участием и системно-значимые частные банки, включая региональные банки, связанные с местными властями и бизнесом. «Сектор МФО будет сам решать свои проблемы, потому что это не самый масштабный сектор экономики, кроме того он не является социально значимым и вряд ли может рассчитывать на помощь государства».

Эксперты отмечают, что Банк России в отношении МФО ведет сбалансированную, последовательную политику, что, безусловно, положительно влияет на рынок – его прозрачность и инвестиционную привлекательность.

Для МФО в 2016 году одним из значимых событий станет разделение рынка на микрофинансовые и микрокредитные компании. Главным требованием к микрофинансовым компаниям является наличие капитала не менее 70 млн руб. Для этих компаний станут доступны инвестиции от населения, юрлиц, а также МФО, в отличие от микрокредитных организаций, получат возможность выпускать ценные бумаги (напомним, что сейчас все микрофинансовые компании могут выпускать ценные бумаги). Наряду с расширением свобод к МФО будут предъявляться повышенные требования со стороны регулятора.

Для МФО, работающих с МСБ, главным событием года станет продвижение законопроекта об увеличении предельного размера микрозайма для бизнеса до 3 млн руб.

Что будет с просрочкой

В настоящее время около 7 млн российских семей имеют проблемы с выполнением своих кредитных обязательств. Генеральный директор компании «Кредитный Айболит» Павел Анисимов прогнозирует к концу 2016 года увеличение данного показателя на 10-15%, при этом замечает, что радикального роста просроченного кредитного портфеля NPL 90+ удастся избежать ввиду того, что в 2015 году банки снизили аппетиты к риску и пересмотрели кредитную политику, что положительно сказалось на качестве портфелей.

Директор СРО «МиР» Андрей Паранич заметил, что, по данным кредитных бюро, в 2015 году наметилась тенденция к стабилизации уровня просроченной задолженности. Эксперт прогнозирует сохранение данной тенденции и в наступившем году.

Без сомнений, 2016 год будет сложным как для страны и отраслей экономики, так и для населения. Для МФО ухудшение экономического состояния может сыграть на руку и повлечь повышение спроса на микрофинансовые продукты. Однако МФО с целью предупреждения банкротства стоит с большей осторожностью подходить к формированию кредитного портфеля, а также работать не только над привлечением новых клиентов, но и над удержанием уже имеющихся посредством разработки программ лояльности. Также большое внимание стоит уделять технологическому развитию процессов обслуживания заемщиков.

Главный исполнительный директор компании «Домашние деньги» Андрей Бахвалов охарактеризовал 2016 год для микрофинансовых компаний как динамичный и очищающий. «Динамичный, потому что сектор остается самым растущим: в следующем году рост составит 25-30%. Очищающим он будет в силу активных действий регулятора: начало работы закона о потребительском кредитовании, ограничение ПСК, разделение рынка МФО на два сегмента – микрофинансовый и микрокредитный, принятие законопроекта «О саморегулируемых организациях в сфере финансовых рынков». На рынке сокращается количество игроков, и главное, что останутся именно те игроки, чья задача создавать и поддерживать цивилизованный рынок», - подытожил эксперт.

Маргарита ГВОЗДЕВА, Екатерина РОМАНОВА