“Займы до зарплаты” лидируют, предприниматели не спешат в МФО

Обзор ключевых показателей отображает основные результаты работы микрофинансовых организаций в 2015 году и политики по защите интересов заемщиков и инвесторов МФО, проводимой Банком России.

Из банков в МФО

Центробанк отметил переток клиентов из банковского сектора в микрофинансовые организации, связанный с ужесточением требований банков к заемщикам. Общий объем выданных микрозаймов (физическим и юридическим лицам) вырос в 2015 году на 6,5% и в денежном выражении составил 139,9 млрд рублей. Количество договоров по сравнению с предыдущим отчетным годом увеличилось на 29,9%, всего в 2015 году МФО заключили 11,32 млн договоров.

Меньше не значит хуже

За 2015 год реестр покинули 512 микрофинансовых организаций. Тем не менее, концентрация рынка почти не изменилась: число организаций, совместно контролирующих 80% портфеля микрозаймов, уменьшилось с 179 до 171, доля крупнейших МФО в портфеле составила 69,7% против 70,8% годом ранее. Именно на эти 100 МФО пришлось 38,5% договоров микрозаймов, заключенных в 2015 году.

Лидер рейтинга - займы до зарплаты

Общий объем микрозаймов, выданных в 2015 году, увеличился - общая сумма займов выросла на 11,7% по сравнению с 2014 годом и достигла 117,5 млрд рублей. Рост обеспечило увеличение количества договоров с физическими лицами - 11,27 млн договоров, что на 30,5% больше 2014 года.

Наибольший прирост показали “займы до зарплаты” - микрозаймы до 45 тыс. рублей, выдаваемые физлицам на срок до 2 месяцев. Их общий объем составил 62,8 млн рублей, превысив результат 2014 года на 45,6%. В этой категории отмечено и увеличение средней суммы микрозайма - с 5,8 до 6,7 тыс. рублей, тогда как средняя сумма по всем видам займов снизилась с 12,2 до 10,4 тыс. рублей.

Переменные успехи микрокредитования бизнеса

В 2015 году на 32,7% уменьшилось количество договоров как с юридическими лицами, так и с индивидуальными предпринимателями (ИП) - в отчетном году с указанными категориями заемщиков МФО заключили 53,6 тыс. договоров. Снизился и общий объем выданных микрозаймов - для ИП он составил 11,0 млрд рублей по сравнению с 14,3 млрд в 2014 году, для юридических лиц - 11,4 и 11,9 млрд рублей соответственно.

При этом средняя сумма микрозайма выросла - с 311,0 до 340,3 тыс. рублей для ИП, с 350,8 до 533,1 тыс. рублей юридическим лицам. По мнению Банка России, на это также повлияло ужесточение требований банков к заемщикам.

Основным драйвером роста в этой категории ЦБ РФ назвал государственные МФО, которые, несмотря на общеэкономические трудности, показали стабильный рост портфеля микрозаймов и улучшение его качества.

Задолженность выросла, ставки упали

Общий объем задолженности по процентам за указанный период достиг 20,1 млрд рублей. Уменьшилась реструктурированная задолженность - с 10,8 до 7,1 млрд рублей, тогда как списанная увеличилась в 2,5 раза - с 0,9 до 2,3 млрд рублей.

Среднерыночное значение процентной ставки наиболее востребованных займов “до зарплаты” за год снизилось на 46,1 процентных пункта и составило 605,2% годовых. Займы свыше 30 тысяч рублей подешевели на 12,1 пп. до 100,4% годовых.

Инвестиции уменьшились

Количество микрофинансовых организаций, принимающих вклады от физических лиц, не являющихся учредителями, уменьшилось с 231 до 170. Соответственно объем средств, привлеченных от сторонних физических лиц, сократился с 8,4 до 6,4 млрд рублей.

Общий объем денежных средств, привлеченных МФО, снизился в 2015 году с 66,2 до 53,3 млрд рублей. Учредителями было предоставлено 8,2 млрд рублей по сравнению с 10,7 млрд, привлеченных годом ранее. Оставшиеся 38,7 млрд рублей инвестировали в МФО юридические лица, в 2014 году этот показатель составлял 47,2 млрд рублей.

Zaim.com