МФК «Займер» успешно разместила на Мосбирже облигации на 300 млн рублей

Микрофинансовая компания «Займер» (международный холдинг Robocash Group) 9 марта 2021 года сообщила об успешном дебютном выпуске облигаций для квалифицированных инвесторов.

Суммарный объем выпуска – 300 млн рублей, купонная ставка – 12,75%, срок обращения облигаций – 3 года (1 080 дней). Всего в ходе первичного размещения совершено 376 сделок. Организатор и андеррайтер выпуска бумаг – ИК «Иволга-Капитал».

По решению Банка России, высокодоходные облигации (ВДО) МФК доступны только так называемым «квалам» – квалифицированным инвесторам.

Андрей Хохрин, генеральный директор ИК «Иволга-Капитал», прокомментировал размещение облигаций:

Пул потенциальных инвесторов за счет требования к их квалификации был значительно сужен, дебютное размещение происходило по закрытой подписке.

Эксперт считает, что тем ценнее результат размещения: это один из первых на микрофинансовом рынке выпусков ВДО, размещенных по обновленным в прошлом году правилам.

В МФК «Займер» рассказали, что привлеченные средства будут использованы для наращивания объемов бизнеса компании в PDL-сегменте и активного развития Installment-продукта. И краткосрочные, и среднесрочные займы на фоне сдержанного банковского кредитования и накопленного в прошлом году недопотребления в обществе обещают быть востребованными в 2021 году, считают в компании.