Все кредиты России как на ладони: есть ли здесь вы?

Ипотека

Одобрили в 67% случаев. Рост выдач идет третий год, с сезонными скачками – пик приходится на осень – начало зимы, провал – на январь. Объемы продолжают расти, показывая большие значения, чем год назад. Средняя сумма выданного ипотечного кредита – 2 млн руб., максимум зафиксирован в марте этого года и составил 2,2 млн руб. Средний срок ипотеки – 173 месяца (это более 14 лет). К концу третьего квартала по ипотеке наблюдается резкое снижение суммы и срока кредита.

Автокредиты

Одобрение в 50% случаев. Количество выданных автокредитов впервые за три года поднялось до уровня осени 2014 года. Объемы (суммы) также продолжают расти, они впервые за четыре года вышли на уровень конца 2013 года, в два раза превысив январь 2014 года. Средняя сумма автокредита не превышает 650 тыс. руб. – значения этого года максимальны за всю историю наблюдений. Средний срок автокредита устремился вниз два года назад и с тех пор колеблется около сорока месяцев, как и в третьем квартале этого года.

Потребительские кредиты

Одобрение в третьем квартале на уровне 37% – самую малость ниже, чем в предыдущем квартале. Отказы в 10% случаев вызваны кредитной историей заемщика, в 3% случаев – долговой нагрузкой заявителей, более 40% отказов связаны с кредитной политикой банка.

Кредиты наличными одобрили в 51% случаев, плохая кредитная история здесь значится лишь в 3% случаев.

97% всех заемщиков, имеющих кредитную историю, по-прежнему пользуются различными банковскими продуктами. Распределение клиентов по числу активных банковских кредитов осталось практически неизменным по сравнению с предыдущим кварталом. Более 80% клиентов имеют 1-2 банковских кредита, и только 3,6% – 5 и более продуктов – это значение немного выше, чем в 2016 году, но ниже, чем в 2015 и в 2014 гг.

В третьем квартале 2017 года средняя сумма потребительского кредита незначительно снизилась до 125 тыс. руб. Тем не менее суммы кредита этого года максимальные за последние 4 года – средний срок потребительского кредита 23 месяца.

Кредитные карты

31% – самый низкий процент одобрения из всех кредитов, причем около 20% отказов из-за плохой кредитной истории заемщика. За три года вышли на уровень, тренд на увеличение, хоть конец квартала и ознаменовался небольшим снижением. То же с объемом – впервые за три года выданные суммы вернулись на уровень 2014 года. Средняя сумма выданного лимита по кредитным картам в третьем квартале немного снизилась и составила 54 тыс. руб., в январе она составляла всего 50 тыс. руб. Максимум – в ноябре 2015 – 67 тыс. руб.

Займы МФО

Здесь 65% одобрений, это значительно больше, чем год назад. По продуктам МФО в третьем квартале 2017 года наблюдается снижение как объемов, так и количества выдач. И тем не менее это все еще больше, чем уровень до начала третьего квартала прошлого года. Возможно, это свидетельствует о стадии прекращения взрывного роста данного продукта и перехода к стагнации. И если в аналогичный период 2016 года рост объемов и количества выдачи продолжался, то в третьем квартале этого года значения пошли вниз, упав почти до уровня января 2017 г.

К октябрю доля клиентов, имеющих займы в МФО, достигла 8,2%. Отметим, что в третьем квартале наблюдается замедление роста данного показателя. Распределение клиентов по числу активных микрозаймов показывает, что большинство клиентов МФО имеет 1-2 активных контракта. Пять и более контрактов имеют 14,7% заемщиков. Один и два контракта – почти 63% граждан. Средняя сумма займа в МФО – 13 тыс. руб., также немного снизилась в третьем квартале, средний срок – 3 месяца. Средняя полная стоимость кредита МФО растет как на дрожжах, несмотря на регулирование сверху, и на сентябрь составила 551% против 443% год назад.

Общая картина

Сухой остаток из сравнения продуктов розничного кредитования выглядит так:

На конец третьего квартала структура новых выдач выглядит так: видно, что доля займов МФО значительно сократилась за счет потребительских кредитов, автокредитов и ипотеки.

Рис. 1 Динамика и сравнение структуры количества новых выдач розничных кредитов по количеству, %

Рис. 2 Динамика и распределение новых выдач розничных кредитов по суммам, %

Кредитный риск

Несмотря на наличие у клиентов дефолтного кредита (на момент получения нового кредита у клиента есть действующий кредит с просрочкой 90 дней и более), финансовые организации продолжают выдавать им новые кредиты: займы МФО, кредитные карты, потребительские кредиты. В 2017 году 77,5% новых кредитов у должников появилось благодаря МФО, это указывает на МФО как на последнюю надежду для таких клиентов. И только 3,6% удалось получить кредитные карты.

Индекс кредитной сознательности 2.0, разработанный Equifax, оценивает качество кредитного портфеля. Выше индекс – меньше риск, за единицу принят уровень января 2013 года. Для банковского кредитования к четвертому кварталу 2017 г. значения Индекса уже год сохраняются на максимальных показателях – 1,4. У МФО же после стабильного поднятия до 0,77 снова Индекс снизился до 0,65. Риски невозвратов МФО возрастают.

Zaim.com по данным «Эквифакс Кредит Сервисиз»