Все кредиты России как на ладони: есть ли здесь вы?

ладони, разрисованные цветными линиями
Бюро кредитных историй «Эквифакс Кредит Сервисиз» представило развернутый отчет о состоянии потребительского кредитования в России по базе 244 млн историй кредитов с начала 2014 года. Рассмотрим ключевые точки и динамику, рассчитанные на конец III квартала 2017 г.
Ипотека

Одобрили в 67% случаев. Рост выдач идет третий год, с сезонными скачками – пик приходится на осень – начало зимы, провал – на январь. Объемы продолжают расти, показывая большие значения, чем год назад. Средняя сумма выданного ипотечного кредита – 2 млн руб., максимум зафиксирован в марте этого года и составил 2,2 млн руб. Средний срок ипотеки – 173 месяца (это более 14 лет). К концу третьего квартала по ипотеке наблюдается резкое снижение суммы и срока кредита.

Автокредиты

Одобрение в 50% случаев. Количество выданных автокредитов впервые за три года поднялось до уровня осени 2014 года. Объемы (суммы) также продолжают расти, они впервые за четыре года вышли на уровень конца 2013 года, в два раза превысив январь 2014 года. Средняя сумма автокредита не превышает 650 тыс. руб. – значения этого года максимальны за всю историю наблюдений. Средний срок автокредита устремился вниз два года назад и с тех пор колеблется около сорока месяцев, как и в третьем квартале этого года.

Потребительские кредиты

Одобрение в третьем квартале на уровне 37% – самую малость ниже, чем в предыдущем квартале. Отказы в 10% случаев вызваны кредитной историей заемщика, в 3% случаев – долговой нагрузкой заявителей, более 40% отказов связаны с кредитной политикой банка.

Кредиты наличными одобрили в 51% случаев, плохая кредитная история здесь значится лишь в 3% случаев.

97% всех заемщиков, имеющих кредитную историю, по-прежнему пользуются различными банковскими продуктами. Распределение клиентов по числу активных банковских кредитов осталось практически неизменным по сравнению с предыдущим кварталом. Более 80% клиентов имеют 1-2 банковских кредита, и только 3,6% – 5 и более продуктов – это значение немного выше, чем в 2016 году, но ниже, чем в 2015 и в 2014 гг.

В третьем квартале 2017 года средняя сумма потребительского кредита незначительно снизилась до 125 тыс. руб. Тем не менее суммы кредита этого года максимальные за последние 4 года – средний срок потребительского кредита 23 месяца.

Кредитные карты

31% – самый низкий процент одобрения из всех кредитов, причем около 20% отказов из-за плохой кредитной истории заемщика. За три года вышли на уровень, тренд на увеличение, хоть конец квартала и ознаменовался небольшим снижением. То же с объемом – впервые за три года выданные суммы вернулись на уровень 2014 года. Средняя сумма выданного лимита по кредитным картам в третьем квартале немного снизилась и составила 54 тыс. руб., в январе она составляла всего 50 тыс. руб. Максимум – в ноябре 2015 – 67 тыс. руб.

Займы МФО

Здесь 65% одобрений, это значительно больше, чем год назад. По продуктам МФО в третьем квартале 2017 года наблюдается снижение как объемов, так и количества выдач. И тем не менее это все еще больше, чем уровень до начала третьего квартала прошлого года. Возможно, это свидетельствует о стадии прекращения взрывного роста данного продукта и перехода к стагнации. И если в аналогичный период 2016 года рост объемов и количества выдачи продолжался, то в третьем квартале этого года значения пошли вниз, упав почти до уровня января 2017 г.

К октябрю доля клиентов, имеющих займы в МФО, достигла 8,2%. Отметим, что в третьем квартале наблюдается замедление роста данного показателя. Распределение клиентов по числу активных микрозаймов показывает, что большинство клиентов МФО имеет 1-2 активных контракта. Пять и более контрактов имеют 14,7% заемщиков. Один и два контракта – почти 63% граждан. Средняя сумма займа в МФО – 13 тыс. руб., также немного снизилась в третьем квартале, средний срок – 3 месяца. Средняя полная стоимость кредита МФО растет как на дрожжах, несмотря на регулирование сверху, и на сентябрь составила 551% против 443% год назад.

Общая картина

Сухой остаток из сравнения продуктов розничного кредитования выглядит так:

Одобрение, % Изменение количества и объемов в III кв. Средняя сумма, тыс. руб. Средний срок, мес. Средняя полная стоимость кредита, % годовых
Ипотека 67% рост 2 000 173 11,9%
Автокредиты 50% рост 650 40 14,9%
Потребительские кредиты 37% рост 125 23 23,4%
Кредитные карты 31% рост 54 неприменимо 27,7%
МФО 65% снижение 13 3 551%
    • Одобрение, %
    • Изменение количества и объемов в III кв.
    • Средняя сумма, тыс. руб.
    • Средний срок, мес.
    • Средняя полная стоимость кредита, % годовых
  • Ипотека
    • 67%
    • рост
    • 2 000
    • 173
    • 11,9%
  • Автокредиты
    • 50%
    • рост
    • 650
    • 40
    • 14,9%
  • Потребительские кредиты
    • 37%
    • рост
    • 125
    • 23
    • 23,4%
  • Кредитные карты
    • 31%
    • рост
    • 54
    • неприменимо
    • 27,7%
  • МФО
    • 65%
    • снижение
    • 13
    • 3
    • 551%

Таблица – Сравнение характеристик розничного кредитования в России на конец III квартала 2017 года

На конец третьего квартала структура новых выдач выглядит так: видно, что доля займов МФО значительно сократилась за счет потребительских кредитов, автокредитов и ипотеки.

Динамика и сравнение структуры количества новых выдач розничных кредитов по количеству Рис. 1 Динамика и сравнение структуры количества новых выдач розничных кредитов по количеству, %
Динамика и распределение новых выдач розничных кредитов по суммам Рис. 2 Динамика и распределение новых выдач розничных кредитов по суммам, %
Кредитный риск

Несмотря на наличие у клиентов дефолтного кредита (на момент получения нового кредита у клиента есть действующий кредит с просрочкой 90 дней и более), финансовые организации продолжают выдавать им новые кредиты: займы МФО, кредитные карты, потребительские кредиты. В 2017 году 77,5% новых кредитов у должников появилось благодаря МФО, это указывает на МФО как на последнюю надежду для таких клиентов. И только 3,6% удалось получить кредитные карты.

Индекс кредитной сознательности 2.0, разработанный Equifax, оценивает качество кредитного портфеля. Выше индекс – меньше риск, за единицу принят уровень января 2013 года. Для банковского кредитования к четвертому кварталу 2017 г. значения Индекса уже год сохраняются на максимальных показателях – 1,4. У МФО же после стабильного поднятия до 0,77 снова Индекс снизился до 0,65. Риски невозвратов МФО возрастают.

Zaim.com по данным «Эквифакс Кредит Сервисиз»

320
Подписаться

Понравилась публикация?

Подпишитесь на еженедельную рассылку от Zaim.com и будьте в курсе последних событий

Комментарии

| ответить

 
Как вы считаете, новая инициатива Госдумы "кредитные каникулы"