Репортаж: игра в миллиарды МФО

15.10.2021 | Регулирование рынка
фото с мероприятия

В Москве состоялся осенний MFO RUSSIA FORUM 2021, организованный СРО «МиР» в партнерстве с РМЦ НАУМИР. 8 сессий, десятки спикеров, сотни участников. Уже привычный гибрид-формат для обсуждения стратегий развития рынка микрофинансирования. Канва понятная – регулятор ужесточает требования к бизнесу в попытках защитить граждан от них самих, бизнес ищет новые пути развития и повышения рентабельности. Где золотая середина интересов общества в целом и одного гражданина в частности, неясно.

Что по России?

В целом по России, несмотря на непрерывно накатывающие волны, оптимизм населения понемногу увеличивается, во всяком случае директор департамента исследований и прогнозирования Банка России Александр Морозов утверждает, что реальные располагаемые доходы и зарплаты россиян неторопливо растут (эффект низкой базы 2020 года), как и тяга к потреблению. Лидерами потребления стали непродовольственные товары, продовольствие пока подтянулось только до уровня 2019 года, траты на услуги и вовсе где-то ниже уровня 2016 года. С учетом всеобщего подорожания оптимизм роста потребления уже не такой оптимистичный.

Зато финансовый рынок России продолжает «очищаться»: по данным Ольги Васильевой, заместителя генерального директора по продажам АО «Д2 Страхование», за 16,5 лет число банков сократилось в 2 раза – до 340 участников, страховых компаний за 6,5 лет – до 173 (в 2,4 раза), а МФО – до 1323 штук (в 3,2 раза). И все равно все эти отрасли продолжают вызывать беспокойство регулятора и общества, несмотря на их очевидную необходимость.

Что по кредитам?

ЦБ сообщает, что рынок МФО восстановился после пандемии, темпы его роста вновь опережают темпы роста потребительского банковского кредитования. Хотя портфель, конечно, по сравнению с банковским, мизерный – 287 млрд рублей (для сравнения, это в 9,3 раза меньше планируемых доходов бюджета города Москвы или почти равно доходам бюджета Свердловской области в 2021 году).

Елена Стратьева, директор СРО «МиР», обращает внимание на то, что проблема высокой закредитованности россиян вызвана как раз значительными по суммам ипотечными и банковскими потребкредитами, МФО вносят незначительный вклад в эти цифры.

Кредитные карты в общей сумме пока невелики, хотя их количество также значительно. Кстати, возможность получения права на выдачу собственных кредитных карт Эльман Мехтиев, председатель Совета СРО «МиР», видит как стратегически важную возможность для рынка МФО. Всё, конечно, зависит от ставок по этому продукту, но в целом более мягкий риск-менеджмент МФО дал бы возможность большой группе россиян доступ к еще более быстрому и удобному кредитованию. Напомним, сейчас у МФО нет возможности выдавать собственные полноценные кредитные карты.

Чистая прибыль рынка МФО за полугодие составила 13,2 млрд рублей, что дает в годовом выражении рентабельность активов на уровне 9%. Вероятно, основная часть «невиданных грабительских процентов» оседает в карманах сотрудников, подрядчиков и прочих обычных граждан, участвующих в обеспечении микрофинансового бизнеса, а также горемычных заемщиков и злонамеренных мошенников, не вернувших заем.

Доля топ-20 МФО в отчетном квартале существенно не изменилась, при этом продолжает снижаться доля МФК и расти доля МКК. МФК и МКК представлены в топ-20 поровну, а крупнейшая на рынке МКК входит в тройку крупнейших организаций на рынке.

Жалобы

По итогам II квартала 2021 года в отношении МФО поступило около 7,9 тыс. жалоб и обращений (+20% г/г), что, скорее всего, вызвано эффектом низкой базы 2020 года и в целом резким ростом количества клиентов МФО. Но зато с 30% до 22% снизилась доля жалоб в отношении действий, направленных на возврат задолженности, что говорит об улучшении ситуации на рынке и появлении новых действенных и нетравматичных механизмов взыскания.

Вместе с тем выросла доля жалоб на навязывание дополнительных платных услуг при заключении договора микрозайма (с 5% до 18%). Кстати, доля доходов от продажи дополнительных услуг и продуктов в целом по отрасли вернулась к прошлогоднему уровню и составляет 11%, сообщила Ольга Шеховцова, заместитель начальника Управления поведенческого надзора за деятельностью профессиональных кредиторов Службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России.

Клиентов у МФО немало: с учетом пересечений, по действующим договорам микрозаймов количество составило 15,2 млн лиц (+10% к/к и +32% г/г), то есть в моменте каждый десятый (для сравнения, на 2020 год число активных клиентов только Сбербанка составляло 97,5 млн человек, то есть 2 из 3). Вероятно, этому частично способствует переток части банковских заемщиков на фоне сохранения банками в целом консервативного подхода к выдачам ссуд. Средний размер займа в сегменте PDL остался на уровне 8,1 тыс. рублей, а в сегменте IL (включая POS) – вырос с 19,5 до 21,2 тыс. рублей.

Тем не менее Александр Морозов констатирует рост просроченной задолженности по займам МФО в 2021 году (малый срок просрочки до 90 дней) и объясняет это ослаблением стандартов выдачи (то есть деньги дают всем подряд), а не тем, что гражданам просто нечем платить, несмотря на значительное удешевление в последние годы займов МФО. Сами МФО предпочитают объяснять данный факт экспериментами с новыми методологическими подходами и скорингами.

Реальные ставки, а не сказки

В III квартале 2021 года ставки ПСК по многочисленным продуктам МФО разнообразны и колеблются от 23% до 350% годовых. Самые дорогие займы – без обеспечения до 30 тыс. рублей и сроком до месяца, их доля в общем портфеле по итогам II квартала 2021 года всего 24%. Чуть меньше доля самых дешевых POS-займов с ПСК до 30% – 19,5% суммы портфеля.

Начальник управления регулирования Службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России Алексей Чирков тем не менее уверен, что расчет ПСК на данный момент несовершенен, и предлагает новацию включить в расчет предельной стоимости кредита (ПСК) абсолютно все виды дополнительных платежей, которые могут возникнуть у заемщика при оформлении займа. А именно: любые иные платежи заемщика в пользу кредитора и/или третьих лиц, в том числе по оплате их услуг, если обязанность заемщика по таким платежам следует из условий предоставления потребкредита, например страховку.

Также представитель ЦБ обеспокоен, что ПСК распространяется только на момент заключения договора, а при его изменении уже не работает, это тоже будут дорабатывать. Как и закон о рекламе, в который планируется включить пункт о необходимости акцентирования внимания потребителя на ПСК.

Еще одна предлагаемая мера защиты заемщика от навязанных допуслуг – увеличение периода охлаждения до 5 дней после первого платежа, но не менее 14 дней в сумме после заключения такого договора. При неисполнении партнеров МФО – третьих лиц своих обязательств перед потребителем, их предлагается также переложить на МФО.

В целом даже при прочих ограничениях (не более 1% в день, ограничение ПДН) – ПСК важна, так как при ее росте увеличивается риск дефолта заемщика, уверен представитель регулятора.

Также совсем недавно внедрены запрет проставления галочек за заемщика, что нарушает его право на свободное волеизъявление, и введение предварительного письменного согласия третьих лиц на осуществление взаимодействия с ними по поводу кредита (займа).

Роман Новиков, начальник управления регулирования Департамента микрофинансового рынка Банка России, отметил, что в последний год роль СРО в МФО колоссально выросла. Так, мелкие участники сдают отчетность в Банк России через СРО. И хотя те и работают по принципам Банка России, это позволяет компаниям избежать многих проблем, связанных, например, с несвоевременным предоставлением отчетов. В то же время ужесточается ответственность для нелегальных участников рынка, а государственные МФО освобождены от обязанности сдачи отчетности за 3 и 9 месяцев. Так же медленно, но верно движется регуляторная гильотина, призванная облегчить регуляторную нагрузку на бизнес: хотя облегчений в федеральных законах не предусмотрено, 9 нормативных актов могут быть упрощены в ближайшее время.

Снова на Панели

На панели говорили в основном про онлайн – всем очевидно, что этот канал продаж – уже не драйвер, а «дойная корова» бизнеса. В 2021 году большая часть займов выдавалась в Сети, в том числе через лидогенераторов. Доля онлайн-займов в выдачах PDL достигла 81%, а в выдачах IL – 37% (кварталом ранее – 78% и 32% соответственно). В целом по сегменту физлиц доля онлайн-займов составила 58%. Но и отказываться от офлайн-офисов никто пока не собирается, напротив, планируют их рост в небольших городах в ближайшие 3-4 года. Офисы – первая линия современных МФО, личный кабинет – последняя миля.

Но покупать готовые компании, как это было несколько лет назад, крупные игроки тоже не спешат. Если покупать – то только технологии или команду, а клиентская база у всех и так примерно одинаковая, говорят они. А вот привлекать новых клиентов очень дорого, средняя стоимость сейчас 4-4,5 тыс. рублей за клиента, и окупается он в среднем с третьего займа, если «доживет» до него. Так что самое дорогое во всех смыслах, что есть в МФО, – это лояльность и дисциплина клиентов.

Это краткий обзор примерно десятой части всего MFO RUSSIA FORUM 2021, как всегда профильное мероприятие стало полезной и комфортной площадкой для стратегических размышлений о бизнесе и жизни.

Выводы

Хотя 2020 год и стал годом «Идеального шторма» для МФО, к середине 2021 года прежние позиции были отвоеваны, а прибыль и рентабельность поднялись на новые вершины. В целом рынок МФО показывает чудеса приспособляемости к быстро меняющимся условиям и правилам российской экономики, лидирует среди финансистов по ряду критериев: скоринг, скорость, доступность. И хотя на взгляд со стороны все МФО на одно лицо, внутри протекают совершенно разные процессы, опробуются и реализуются разные бизнес-модели. Но в центре каждой – человек, клиент и его потребности.

Подписаться

Понравилась публикация?

Подпишитесь на еженедельную рассылку от Zaim.com и будьте в курсе последних событий


 
Комментарии

| ответить