Финансовое посредничество: опыт Польши

Как работает рынок кредитных посредников

В настоящее время брокерский бизнес в сфере кредитования сосредоточен в основном в ипотечном сегменте. Однако эксперты отмечают, что кредиты наличными и кредиты МСП со временем также становятся популярными продуктами у финансовых посредников, и их доля в портфелях брокеров постепенно растет. Небольшие и средние кредитные посредники работают с микрокредитами.

«Обращение к финансовым брокерам в Польше является довольно популярным способом получения кредитных продуктов. Даже если клиент тесно работает с банком, он все равно в большинстве своем при поиске ипотечного кредита обращается к брокеру», – заметил Кшиштоф Куявский, директор по продажам mFinanse S.A.

Существуют две модели взаимодействия банка и кредитного брокера. Первая модель самая распространенная, когда банк платит посреднику. «Кредитные брокеры имеют соглашения с банками и предлагают свои продукты на основе согласованных комиссионных сборов. Банки же платят за продажу продукта», – комментирует Томаш Григлевский, глава совета директоров mFinanse S.A.

В рамках второй модели посредник взимает плату за свои услуги не с банка, а с клиента. Как отмечают эксперты, в первом случае речь идет о кредитоспособных клиентах, а во-втором – о клиентах, кредитный рейтинг которых очень низкий, и не все банки соглашаются с ними работать.

История развития финансового посредничества в Польше

Финансовое посредничество в Польше зародилось ввиду неразвитости системы кредитования населения. В начале 90-х годов банки были не готовы работать с физическими лицами и делали упор на предоставлении заемных средств фирмам.

В итоге торговые компании стали пытаться кредитовать население самостоятельно и за счет собственных средств, так как крупные коммерческие банки не горели желанием предоставлять им фондирование. В дальнейшем торговые сети стали приобретать небольшие местные банки, что привело к созданию эффективных союзов, в рамках которых кредитные организации предоставляли финансирование, а кредитные посредники (торговые сети) – ноу-хау в области управления и распределения рисками. Таким образом, кредитные брокеры стали формировать рынок польского потребительского кредитования. Первые финансовые посредники были представлены крупными игроками торговой сферы: Żagiel, Lukas, Credit Leasing Assistance, Towarzystwo Inwestycyjne ART., Best, Dominet.

Долгое время развитию сотрудничества между банками и финансовыми посредниками мешало отсутствие регулирования данной сферы. Даже принятый в 2001 году закон о потребительском кредитовании не предусматривал введения правил игры для кредитных брокеров, в итоге они работали по принципу «что не запрещено, то разрешено».

Со временем банки начинают обращать внимание на сектор потребительского кредитования, а посредники – расширять спектр продуктов, в том числе за счет кредитных карт, кредитов наличными, автокредитов. Наряду с этим брокеры стремятся к универсализации деятельности и узкой специализации.

С развитием взаимодействия между банками и кредитными посредниками стали разделяться и их функции: первые управляли рисками и несли ответственность за предоставление средств посредникам, а вторые – несли ответственность за управление распределением средств.

Развитие ипотечного кредитования стимулировало появление нового сегмента посреднических услуг – ипотечного брокериджа. В настоящее время это одно из самых популярных направлений работы кредитных посредников. Эксперты отмечают, что каждая вторая ипотека оформляется через финансового брокера.

Статистические данные по сегменту

Согласно данным Центрального статистического управления Польши, в 2017 году через финансовых посредников было выдано 5,9 млн кредитов и займов на сумму 45,9 млрд злотых, что на 10,5% больше, чем годом ранее. 5,8 млн контрактов было заключено с физическими лицами, 49 тысяч – с предприятиями.

72% из предоставленных средств было выдано на срок до 12 месяцев, причем 61% из них приходится на «займы до зарплаты».

Кредитные брокеры имеют более 8500 стационарных точек по всей стране. Наиболее распространенными каналами привлечения клиентов являются интернет и телефон.

Эксперты отмечают, что офлайн и онлайн режимы работы финансовых посредников связаны между собой. Клиенты могут оформить кредит или заем в стационарном офисе или в режиме онлайн, однако встреча с консультантом в любом случае неизбежна, так как необходимо подписать соглашение.

Рис. 1 Каналы привлечения клиентов финансовыми посредниками Источник: Центральное статистическое управление Польши

Финансовые посредники преимущественно помогают клиентам выбрать продукт кредитной организации, однако некоторые из них предоставляют кредиты и займы самостоятельно из собственных средств. Как отмечают эксперты, в Польше каждый может давать деньги в долг. Стоимость денег для заемщиков ограничена четырехкратной ставкой. Брокеры не входят на этот рынок, потому что они специализируются на процессах продаж и не хотят конкурировать с банками. Те же, кто одалживают свои деньги, являются микрофинансовыми компаниями и не получают финансирования у банков. Они используют собственные источники денежных средств для ведения кредитной деятельности.

Рис. 2 Структура финансовых посредников Источник: Центральное статистическое управление Польши (по результатам опроса компаний)

Одной из наиболее важных тенденций в развитии брокерской деятельности в Польше является ее регулирование, связанное с внедрением правил банковского аутсорсинга и законодательства о защите прав потребителей (регулирование потребительского кредитования, правил антимонопольного регулирования в отношении максимальных процентов и беспроцентных займов, банкротства).

Эксперты отмечают, что регулятор сделал рынок кредитного посредничества более понятным, обозначив четкие границы. Всё стало более предсказуемым и одинаковым, и, наконец, у клиентов стало больше знаний о процессе в целом.

Маргарита ГВОЗДЕВА