Куда исчезают клиенты ломбардов?

Банк России в ходе вебинара для своих поднадзорных ломбардов Южного федерального округа (ЮФО) и Северо-Кавказского округа (СКО) озвучил итоги деятельности данного сектора рынка за 2022 год. Вкратце: ломбарды потеряли часть коллег, клиентов, оборотов, выдач и сократили свой портфель до уровня ниже СВО. То ли вечный бизнес дал сбой, то ли где-то растет подводная часть айсберга нелегального кредитования. Давайте разберем ситуацию подробнее.

Количество компаний сократилось с 2231 до 1980 штук: 159 начали свою деятельность, 384 прекратили, причем принудительно Центробанк исключил из реестра треть этого количества, остальные завершили работу по собственному желанию. До 31 марта 2023 года число ломбардов сократилось еще сильнее – до 1937 единиц.

Интересно, что в трех регионах – Дагестане, Чечне и Ингушетии – не зарегистрированы собственные ломбарды, но есть офисы инорегиональных компаний (зарегистрированных вне региона). А вот с новых территорий заявок на регистрацию в ЦБ пока не поступало.

При этом обеспеченность ломбардными услугами, по данным Аналитического центра по ломбардам ЦБ РФ (город Казань), даже увеличилась, по крайней мере в ЮФО: с 1801 до 1979 офисов обслуживания за два года. При этом доля офисов инорегиональных ломбардов увеличилась на 5,1%, до 39,5%, что говорит о медленной концентрации, сокращении конкуренции и поглощении рынка сетевыми федеральными компаниями и вытеснении местного бизнеса. Доля офисов ломбардов местных компаний сейчас составляет 60,5%.

Портфель займов всех российских ломбардов – средства, находящиеся на руках у клиентов на последний день 2022 года, – 42,4 млрд рублей, что на 6% меньше, чем годом ранее. Общее количество клиентов на контрольную точку 31 декабря – 2,2 млн физических лиц. А вот договоров займа больше – 3,6 млн единиц, это значит, что в среднем каждый второй клиент имеет по два договора займа в ломбарде. Чистая прибыль ломбардов России за 2022 год достигла 3,2 млрд рублей, что говорит о рентабельности капитала около 7%.

Средний размер займа в ломбардах ЮФО и СКО опустился до 13,2 тыс. рублей, показав в середине года пик в 17,7 тыс., вызванный скачком цены на золото и переоценкой действующих залогов. То же касается и динамики объемов выданных займов: после пикового оборота первого квартала 2022 года, в третьем квартале 2022 года объем откатился на 13% ниже уровня годовой давности.

Среднерыночная ставка по займам под залог автомобилей в ломбардах на конец года составила 74% годовых, под залог иного движимого имущества – 119% годовых. К концу второго квартала 2023 года снизилась до 71% и 100,5% годовых соответственно.

Также в ходе вебинара свою надзорную деятельность на этом этапе представители ЦБ РФ назвали «комплексной и зрелой», выявляющей «принципиально новые зоны комплаенс-рынка». Основные направления фокусировки регулятора на ближайшее время:

1. Контроль достоверности учета и отчетности ломбардов: будет проводиться в текущем режиме, проверку новой для сектора отчетности по МСФО закончат в течение года, в первую очередь в ближайшие месяцы у наиболее крупных компаний. Спикеры призвали быть готовыми к предоставлению дополнительных документов, особенно оборотно-сальдовых ведомостей и учетной политики.
2. Мониторинг соблюдения новых требований к страхованию имущества в ломбардах: по новым требованиям Указания Банка России № 6107-У от 28.03.2022, с 1 апреля в обязательные риски при заключении новых страховых договоров должны быть включены как минимум следующие: стихийное бедствие; возгорание (пожар); залив водой; противоправные действия третьих лиц (в том числе кража, мелкое хищение, грабеж, разбой).
   Очевидно, такое ужесточение вместе с новыми требованиями к страховой франшизе приведет к значительному повышению страховых тарифов по мере перезаключения договоров. Дополнительные расходы бизнеса, вероятно, будут переложены на клиентов.
3. Анализ юнит-экономики по ломбардным продуктам: новое направление интересов Банка России в отношении ломбардов, пока неясно, в чем будет заключаться и к каким последствиям может привести.

Большое внимание на встрече представители Банка России уделили необходимости борьбы с недобросовестными кредиторами, мимикрирующими под ломбарды при помощи похожих вывесок и услуг, а также схеме совмещения в одном офисе легального ломбарда и ИП, осуществляющего схожую деятельность, но с гораздо меньшими трудовыми и финансовыми издержками (регуляторный арбитраж). Напомним, что такая альтернативная ломбардам деятельность, как комиссионные магазины, скупки с правом обратного выкупа и т. д., расцветает по всей России все сильнее, по мере роста для участников рынка очевидности того, что требования мегарегулятора к лавочникам на уровне мировых финансовых систем невыполнимы, а главное – бессмысленны. Ломбарды поместили под надзор ЦБ РФ в 2014 году, с тех пор их количество сократилось примерно с 10 тыс. до 2 тыс. компаний.