Доля онлайн-займов в МФО стабильно растет
По итогам третьего квартала 2023 года доля онлайн-займов в микрофинансовых организациях (МФО) увеличилась с 73% до 76% от общего объема выданных займов. Рост доли дистанционных каналов продаж сопровождался снижением среднего размера займа с 11,9 тыс. до 11,7 тыс. рублей, сообщается в подготовленном Банком России «Обзоре ключевых показателей микрофинансовых институтов».
Количество выдающих онлайн-займы МФО увеличилось во всех сегментах рынка, однако концентрация МФО, выдающих онлайн-займы, по-прежнему остается высокой в топ-30 участников рынка. Наиболее быстро доля таких компаний росла в сегменте среднесрочных займов (IL). По итогам трех кварталов 2023 года соотношение МФО с долей онлайн-займов двух категорий (до 50% и от 50%) в структуре выдачи в сегменте IL осталось примерно равным, а в сегменте PDL по-прежнему представлены в основном онлайн-МФО. Таким образом, сегмент краткосрочных займов остается предпочтительным для МФО с преимущественно онлайн-займами в выдачах.
Среди онлайн-МФО преобладают крупные компании с портфелем займов более 100 млн рублей, однако в онлайн-сегмент входят также и молодые компании, готовые инвестировать в технологическую инфраструктуру. Примечательно, что в сегменте выросла доля компаний с портфелем более 1 млрд рублей. В то же время наибольшая часть офлайн-МФО обладает незначительным по размеру портфелем, который не превышает 10 млн рублей.
У трети онлайн-МФО доля поступлений от непрофильных направлений деятельности в структуре доходов превысила 25%. Компании получали доход в том числе за счет продажи дополнительных продуктов и услуг, включая страхование, СМС-информирование, телемедицину. Это не идет вразрез с тенденцией, характерной для всех компаний отрасли.
Выдающие онлайн-займы МФО характеризуются большей долей прибыльных компаний в сравнении с конкурентами из офлайн-сегмента за счет эффекта масштаба и предоставления дополнительных услуг. По итогам девяти месяцев 2023 года положительную прибыль получили 64% онлайн-МФО, в то время как среди офлайн-МФО доля прибыльных компаний составила 54%. При этом доля прибыльных МФО, выдающих онлайн-займы, относительно прошлого года увеличилась, а в офлайн-сегменте – снизилась.
Медианный показатель просроченной задолженности онлайн-МФО снизился и приблизился к уровню офлайн-компаний (36%). Таким образом, качество риск-политики специализирующихся на онлайн-займах МФО сопоставимо с их офлайн-конкурентами. Это обусловлено применением цифрового профиля заемщика, учитывающего не только его доходы, но и прочие косвенные индикаторы платежеспособности.