Анализ хозяйственной деятельности и кредитоспособности субъектов малого бизнеса

Краткая аннотация:
На семинаре отрабатываются навыки анализа хозяйственной деятельности субъектов малого бизнеса на основе управленческих данных для оценки кредитоспособности потенциального заемщика.

Обучение проводится на примере реальных кредитных заключений и практических кейсах. В течение семинара участники получают раздаточный материал, который в дальнейшем применяется в ежедневной работе. Программа основана на принципах кредитования, которые принято называть «технологией ЕБРР»

После семинара предоставляются сертификаты компании IPC (Германия). Предусматриваются 2 вида сертификатов:

• 1 вид-сертификат участника семинара,
• 2 вид- сертификат участника, успешно сдавшего тест.

Тест считается успешно сданным при верном выполнении заданий от 70%. Результаты тестов электронным письмом рассылаются участникам, в этом письме сообщается о получении вида сертификата. Сертификаты оформляются во Франкфурте после проверки тестов и высылаются организациям или участникам почтой.

Около 30 лет компания IPC GmbH (http://www.ipcgmbh.com/ru), головной офис Франкфурт на Майне, осуществляет консультационные проекты по кредитованию малого бизнеса по всему миру. С 1994 года IPC реализует проекты Европейского Банка Реконструкции и Развития (ЕБРР) в России через Фонд Поддержки Малого Бизнеса (ФПМБ-ЕБРР). За период 20 летней работы тренеры компании IPC обучили несколько тысяч сотрудников разных российских банков. В основе обучения лежит практическая программа, созданная специально для банковских специалистов разного уровня, работающих по направлению кредитования малого бизнеса.

Цель семинара:
На основе анализа хозяйственной деятельности в кредитных заключениях отработать практические навыки оценки кредитоспособности потенциального заемщика малого бизнеса.

В результате обучения участники:

• Отработают навыки анализа финансовых данных в кредитных заключениях, выделят «зоны риска» бизнеса заемщика
• Проверят отчетность на связанность и достоверность
• Систематизируют знания по коэффициентному анализу
• Структурируют кредитные сделки на основе финансовых данных
• Освоят алгоритм проведения первичного анализа кредитного заключения
• Освоят типичные схемы и причины создания связанных компаний
• Отработают навыки консолидации финансовых данных связанных компаний.
• Рассчитают эффективность и окупаемость проекта при кредитовании на инвестиционные цели

Лекторский состав: Компания IPC «Internationale Projekt Consult» GmbH; Обучение персонала банков-партнеров Европейского Банка Реконструкции и Развития (ЕБРР), которое проводится на регулярной основе через Фонд Поддержки малого бизнеса (ФПМБ/ЕБРР); Специалист-практик, имеющий многолетний опыт работы по направлению кредитования малого бизнеса в международных и российских банках и МФО

Содержание мероприятия:

1. Введение: Основные аспекты технологии кредитования малого бизнеса
2. Оценка бизнеса заемщика, выделение «зон риска» бизнеса (практический анализ 2-х кредитных заключений).
На основе реальных кредитных заключений осваиваются методы целостного анализа бизнеса клиента для определения потенциала кредитования и выделения «зон риска». Отрабатываются навыки структурной оценки финансовых данных баланса, отчета о прибылях и убытках, отчета о движении денежных средств.
3. Последовательность анализа заемщика и «чтение» кредитного заключения.
Оценка бизнеса клиента через анализ структуры аналитического баланса в кредитных заключениях, определение потенциала кредитования, разбор кредитных заключений
4. Проверка корректности составления статей аналитического баланса в кредитных заключениях, выделение «зон риска», разбор кредитных заключений
Проверка корректности составления статей баланса, выделение «зон риска», разбор кредитных заключений (продолжение)
5. Типичные ошибки в построении аналитического баланса в кредитных заключениях
Практикум составления аналитического баланса
6. Особенности формирования аналитического ОПиУ. Оптимизированная себестоимость предприятия.
• Расчет себестоимости в торговле/производстве.
• Расчет средневзвешенной наценки в реализации разных видах деятельности с широким ассортиментом товаров (практикум)
• Отработка навыков расчета долговой нагрузки по данным ОПиУ, определение потенциала кредитования, разбор кредитных заключений
• Типичные ошибки в построении аналитического ОПиУ в кредитных заключениях
• Когда целесообразно составлять cash-flow при проведении финансового анализа
7. Принципы составления cash-flow и анализ всех сегментов денежных потоков, разбор отчета о движении денежных средств в кредитном заключении
Практикум составления cash-flow и ОПиУ во взаимосвязи двух отчетов. Задача на отработку навыков.
8. Кейс на связь трех отчетов
9. Проверка достоверности финансовой информации в кредитных заключениях (практический анализ 2-3-х кредитных заключений)
На основе реальных кредитных заключений отработаются навыки проверки достоверности собранных финансовых данных. Проводится сравнительный анализ собственного капитала нового и повторного клиента, а также анализ дебиторской, кредиторской задолженностей и ТМЗ. Метод сравнительного анализа построен на принципах связи трех отчетов.
• Связь трех отчетов – основа для проведения сравнительного анализа. Базовые аспекты. Кейс
• Сравнительный анализ собственного капитала прямым и обратным методом, принятие допустимых погрешностей в сравнении, разбор кредитных заключений
10. Сравнительный анализ дебиторской и кредиторской задолженностей, ТМЗ. Отработка навыков расчетов и анализа бизнеса на практическом кредитном заключении
11. Структурирование кредитной сделки заемщиков на основе финансовых параметров (практический анализ от 2-3-х кредитных заключений)
Отрабатывается пошаговый алгоритм структурирования кредитных сделок на основе финансовых параметров. Также осваивается метод быстрого «чтения» кредитного резюме. Сделки структурируются по разным видам деятельности, отрабатываются навыки принятия решения по кредитам.
• Основные параметры коэффициентного анализа, разбор кредитного заключения
• Этапы структурирования кредитных сделок на основе финансовых данных
12. Алгоритм «первичной экспресс-оценки» кредитных заключений, практикум
13. Практикум целостного анализа кредитных заключений. Отработка навыков структурирования кредитных сделок и принятия решения по кредитам (работа в группах)
14. Связанные компании (решения кейса, разбор схем)
Рассматриваются типичные схемы оптимизации связанных компаний, отрабатываются навыки консолидации финансовых данных связанных групп.
• Анализ типичных схем оптимизации связанных компаний (Оптимизация НДС и Налога на прибыль). Разбор схем и практических примеров .
• Отработка навыков консолидации финансовых данных связанных групп. Решение кейса
15. Индикаторы обнаружения связанных компаний с помощью бухгалтерского учета (раздаточный материал)
16. Анализ проекта, оценка потенциала кредитования на инвестиционные цели, расчет эффективности проекта (практический анализ кредитного заключения)
Оценивается потенциал бизнеса заемщика при кредитовании на инвестиционные цели. Рассчитываются окупаемость и эффективность проекта, на реализацию которого запрашивается кредит.
• План и источники финансирования
• Прогнозируемый ОПиУ
• Оценка эффективности и окупаемости проекта
• Точка безубыточности
17. Практикум экспресс-анализа. Кейс - кредитное заключение
18. Тест

Скидка 15% при записи двух и более участников!