Процесс адаптации российской экономики к рецессии, низким ценам на нефть вкупе с сохранением санкций в 2016 году продолжается. Новые экономические реалии - это кризис доверия на рынке кредитования, пессимизм бизнеса и охота за активами, которые еще вчера приносили устойчивый доход. Банк и их клиенты плывут в одной лодке, найдут ли они компромисс? Каков реальный масштаб проблем? Каких действий ждут друг от друга бизнес и финансовые институты? Что важно начать делать бизнесу уже сейчас?
Программа конференции:
09:00-09:30 Регистрация участников, утренний кофе
09:30-11:30 Сессия 1. Обзор рынка проблемных долгов
Модератор: Владимир Татарчук, председатель совета директоров, Proxima Capital Group
Темы для обсуждения:
- Состояние рынка корпоративного долга в России, есть ли угроза макроэкономической стабильности.
- Позиция ключевых игроков сектора: собственников, банков-кредиторов, инвесторов, государства. Качество кредитного портфеля банков и устойчивость банковской системы России.
- Оценка устойчивости бизнеса заемщиков и возможности обслуживания кредитов, перспективы на конец 2016 года. Политика банков по вопросу реструктуризации кредитов.
- Оценка ситуации с корпоративными долгами со стороны корпоративного сектора. Перспективы на конец 2016 года.
- Состояние рынка корпоративных бондов.
Доклады:
- Рынок проблемных активов в России. Инструменты, позволяющие решать проблему.
Владимир Татарчук, председатель совета директоров, Proxima Capital Group
- Состояние с корпоративным долгом в разрезе отраслей экономики России. Уязвимые сектора и компании с точки зрения генерирования проблемных активов. Перспективы развития долговой проблемы.
Петр Золотарев, соруководитель экспертного центра по экономическому оздоровлению и трансформации компаний, McKinsey
- Позиция ключевых игроков сектора: собственников, банков-кредиторов, инвесторов, государства. Качество кредитного портфеля банков и устойчивость банковской системы России.
Леонид Афендиков, управляющий директор, Alvarez&Marsal CIS LLP
- Рейтинговая информация о финансовой устойчивости банков и заемщиков.
Кирилл Лукашук, старший директор, руководитель группы банковских рейтингов, «Аналитическое кредитное рейтинговое агентство»
Дискуссия. Оценка устойчивости бизнеса заемщиков и возможности обслуживания кредитов.
Участники дискуссии:
- Оксана Панченко, член правления, руководитель дирекции обслуживания и финансирования корпоративных клиентов, Райффайзенбанк
- Борис Гинзбург, финансовый директор, Росгосстрах банк
- Андрей Жупанов, заместитель председателя правления, Промсвязьбанк
11:30-12:00 Кофе-брейк
12:00-13:45 Сессия 2. Вопросы реструктуризации корпоративных кредитов и публичного долга
Модератор: Константин Колпаков, заместитель председателя правления, Мособлбанк
Темы для обсуждения:
- Политика банков по отношению к проблемным заемщикам.
- Возможности корпоративного сектора по обслуживанию кредитов. Эффективное построение системы взаимодействия с банками в условиях долгового кризиса.
- Эффективное взаимодействие с держателями публичного долга.
- Что на продажу? Рынок непрофильных активов.
- Технологии реструктуризации кредитов и публичного долга.
Доклад:
- Взаимодействие банков и корпораций в ситуации долгового кризиса.
Максим Кравченко, управляющий партнер, Proxima Capital Group
Дискуссия. Оценка ситуации с корпоративными долгами со стороны корпоративного сектора. Возможности корпоративного сектора по обслуживанию кредитов.
Участники дискуссии:
- Александр Рыбин, директор по рынкам капитала, группа ГМС
- Антон Чертков, директор по правовым вопросам, группа компаний «Дело»
Доклады:
- Стратегия и тактика работы с заемщиком: как не допустить дефолт клиента
Евгений Козеренко, руководитель корпоративного блока, Промсвязьбанк
- Комплексная реструктуризация долгов на примере авиакомпании ЮТэйр.
Олег Гордиенко, начальник управления инвестиционно-банковских операций, Райффайзенбанк
- Практика реструктуризации задолженности российских предприятий перед финансовыми кредиторами. Полученные уроки.
Валерий Лукин, генеральный директор, компания «Проектные технологии»
- Организация системной работы заемщиков в ходе реструктуризации долгового портфеля
Наталья Дорошенкова, директор, KPMG
Андрей Митрофанов, партнер, KPMG
Дискуссия по докладу KPMG в рамках темы «Опыт реструктуризации корпоративного долга»
Культура системной работы компаний (заемщиков) в ходе реструктуризации долгового портфеля – важная составляющая успешного функционирования рынка долга. Это относительно новая для российского рынка тема, как для банков, так и для компаний. Существует потребность в повышении бизнес-культуры по этому направлению до европейского уровня, так как сейчас даже у относительно небольших компаний (не говоря о промышленных гигантах) кредитные портфели диверсифицированы, и процесс реструктуризации долга становится действительно большим проектом. Чрезвычайно важно наладить в этой ситуации процесс обмена информацией и согласований между всеми кредиторами и заемщиком.
При этом кредиторы далеко не всегда понимают, что происходит в компании заемщика, что происходит у других кредиторов, а заемщики не понимают, как работают банки, теряются в потоке требований, и в итоге процесс переговоров по реструктуризации идет неэффективно.
Участники дискуссии:
- Валерий Борисов, заместитель генерального директора по финансам и экономике, ЧТПЗ
- Антон Чертков, директор по правовым вопросам, группа компаний «Дело»
- Михаил Яценко, руководитель корпоративного блока, член правления, МТС банк
- Представители корпоративного и банковского сектора
13:45-14:45 Обед
14:45-16:15 Сессия 3. Технологии управления проблемными активами
Модератор: Алексей Евгеньев, управляющий директор, Alvarez&Marsal CIS LLP
Реструктуризация или банкротство… или «золотая середина»?
Считается, что по окончании реструктуризации в выигрыше оказываются собственники, а в результате банкротства в меньшем проигрыше будут кредиторы. При определенных обстоятельствах существует способ, который может устроить и собственников, и кредиторов и поможет сохранить жизнеспособность бизнеса, – приглашение и передача актива в управление профессиональному управляющему.
Темы для обсуждения:
- Сравнительные варианты действий с проблемными активами: смена стратегии и продажа инвестору, финансовая реструктуризация актива, передача в управление, процедура банкротства. Доступность и цена для собственника вариантов действий.
- Различные варианты финансовой реструктуризации актива.
- Стратегия управления активами профессиональными управляющими. Технологии повышения стоимости активов.
- Банкротство как способ финансового оздоровления.
- Юридические проблемы процесса реструктуризации.
Доклады:
- Возможности финансовой и операционной реструктуризации для проблемного заёмщика.
Александр Темкин, директор и соруководитель группы реструктуризации, EY в России и СНГ
- Юридические проблемы процесса реструктуризации. Выбор юридической стратегии в зависимости от стратегии должника.
Макс Гутброд, партнер московского офиса, «Бейкер и Макензи»
- Корпоративное управление в кризисных ситуациях
Андрей Вон, управляющий директор, А1
- Опыт управления проблемными активами - накопленная статистика и пример из практики
Артем Кириллов, управляющий партнер, Nort Group
Сергей Акинин, директор по работе с проблемными активами, Связь-банк
16:15-17:00 Коктейль
СПИКЕРЫ:
- Сергей Акинин, директор по работе с проблемными активами, Связь-банк
- Леонид Афендиков, управляющий директор, Alvarez&Marsal CIS LLP
- Валерий Борисов, заместитель генерального директора по финансам и экономике, ЧТПЗ
- Андрей Вон, управляющий директор, А1
- Борис Гинзбург, финансовый директор, «Росгосстрах банк»
- Олег Гордиенко, начальник управления инвестиционно-банковских операций, Райффайзенбанк
- Макс Гутброд, партнер московского офиса, «Бейкер и Макензи»
- Наталья Дорошенкова, директор, KPMG
- Алексей Евгеньев, управляющий директор, Alvarez & Marsal CIS LLP
- Андрей Жупанов, заместитель председателя правления, «Промсвязьбанк»
- Петр Золотарёв, соруководитель экспертного центра по экономическому оздоровлению и трансформации компаний, McKinsey
- Евгений Козеренко, руководитель корпоративного блока, «Промсвязьбанк»
- Константин Колпаков,заместитель председателя правления, «Мособлбанк»
- Максим Кравченко, управляющий партнер, компания Proxima Capital Group
- Кирилл Лукашук, старший директор, руководитель группы банковских рейтингов, АКРА
- Валерий Лукин, генеральный директор, «Проектные технологии»
- Дмитрий Мигель, соруководитель группы реструктуризации и антимонопольного управления, EY
- Андрей Митрофанов, партнер, KPMG
- Оксана Панченко, член правления, руководитель дирекции обслуживания и финансирования корпоративных клиентов, Райффайзенбанк
- Александр Рыбин, директор по рынкам капитала, группа ГМС
- Владимир Татарчук, председатель совета директоров, Proxima Capital Group
- Александр Тёмкин, директор и соруководитель группы реструктуризации, EY в России и СНГ
- Антон Чертков, директор по правовым вопросам, группа компаний «Дело»
- Михаил Яценко, руководитель корпоративного блока, член правления, МТС банк
Стоимость участия в конференции: 20000 руб. (без учета НДС).
Спецпредложение:
До 1 сентября стоимость участия - 20 000 руб.
С 1 сентября стоимость участия - 25 000 руб.
Без учета НДС.
Для представителей органов власти, работников государственных научно-исследовательских учреждений, профессорско-преподавательского состава и студентов государственных вузов стоимость участия - 10 000 руб. (без учета НДС).
По вопросам программы просим вас обращаться к руководителю проекта Юрию Сухорукову
su@vedomosti.ru
По вопросам рекламы и спонсорства к Наталье Бондаревой
n.bondareva@vedomosti.ru
По вопросам информационной поддержки и аккредитации прессы к Анастасии Горбуновой
a.gorbunova@vedomosti.ru или по телефону +7 (495) 232-32-00
По вопросам участия к Евгении Сауткиной
e.sautkina@vedomosti.ru или по телефону +7 (495) 956-25-36