Оптимизация и оптимизм: итоги первых недель кризиса

18.05.2020 | Регулирование рынка
кнопка на клавиатуре "оптимизация"

Прошедшая на минувшей неделе конференция «DIGITAL MFO: Цифровой профиль клиента» формально должна была быть посвящена сугубо прикладным вопросам, актуальным для микрофинансовых организаций, работающих в онлайн-секторе или стремящихся туда перейти. Однако не менее половины всего времени организаторы отвели для дискуссий, посвященных влиянию кризиса, вызванного обрушившейся на Россию эпидемией нового коронавируса, на микрофинансовый рынок.

Участники форума спешили поделиться промежуточными итогами работы своих организаций в первые месяцы и недели: звучали цифры, тенденции, антикризисные меры, прогнозы.

Онлайн-сектор держит удар

Как и ожидалось, наиболее сильный удар принял на себя офлайн-сектор.

Алексей Волков, директор по маркетингу Национального бюро кредитных историй (НБКИ), потерявшего в апреле более 200 партнеров, традиционных МФО с офисами и точками продаж, указал на падение офлайн-сектора почти на 50 процентов с момента начала кризиса. И это даже несмотря на небольшой его рост во второй половине апреля, достигнутый главным образом за счет регионов, где ограничительные меры оказались менее жесткими, чем в столицах, либо были ослаблены.

Недельная динамика заявок на получение займа Рис. 1 Недельная динамика заявок на получение займа Источник: НБКИ

По мнению спикера, стратегия тех участников рынка, которые посвятили последние годы переходу в онлайн-сегмент, оказалась в кризисной ситуации наиболее правильной и справедливой. Однако за прошедший год он так и не смог избавиться от низкого качества портфеля. Так, под данным НБКИ, онлайн-займов с просрочкой в 30 дней и более по-прежнему в 2 раза больше, чем среди займов, выданных по старинке.

Качество онлайн-портфелей Рис. 2 Качество онлайн-портфелей Источник: НБКИ

В пользу займов, выданных через интернет, также играет тенденция заемщиков.

У страха глаза велики

Разумеется, сейчас кредиторы с тревогой ждут первой статистики просрочек по займам, выданным в период кризиса. Практически все без исключения представители кредитных организаций отметили ужесточение критериев одобрения и, как следствие, снижение числа выдачи в последние недели. Но кому-то, напротив, удалось вернуться к докризисным практикам благодаря растущей грамотности заемщиков, отметил Денис Тихонов, генеральный директор «Фаст Финанс»:

«В начале апреля мы предполагали, что наши клиенты будут брать «займы отчаяния». На самом деле этого не оказалось. Мы сработали на опережение и «закрутили риски», как это сделали некоторые компании. Оказалось, что люди не пришли, и мы ошибались. Клиенты, как оказалось, не живут только сегодняшним днем, а фактически планируют. Поэтому сейчас система одобрения в наших офисах выстроена абсолютно так же, как и до коронавируса».

Кроме того, специалист отметил снижение числа просрочек в малых городах и райцентрах по сравнению с мегаполисами. С одной стороны, это можно объяснить тем, что ограничительные меры слабее затронули небольшие населенные пункты, а с другой – возможно, заемщики из глубинки стремятся избавиться от долгов, пока не наступили еще более трудные времена.

По данным компании «Скориста», занимающейся управлением рисками, спрос на онлайн-займы в последнее время вырос на 15%, и почти половину из этого объема составляют бывшие офлайн-заемщики, как правило, в возрасте от 40 до 49 лет, для которых использование технологий уже не представляет большой трудности.

Оживление вызвал кейс, представленный Марией Вейхман, генеральным директором компании «Скориста», из которого следовало, что лучше выдавать займы более образованным слоям населения, таким как преподаватели и ученые, нежели продавцам магазинов одежды и продуктов. Как показывает статистика, чем выше уровень грамотности заемщика, тем аккуратнее он относится к платежам. Кроме того, спикер призвала участников рынка отказаться от соблазна сосредоточиться на повторных клиентах и прекращать поиск новых заемщиков. По ее мнению, в текущей ситуации это чревато возрастающими рисками неплатежей.

Помимо ужесточения скоринга, среди антикризисных и страховочных мер, которые предпринимали кредиторы, в основном назывались сокращение суммы выдачи, срока займа, отказ от Installment Loan в пользу PDL, а также оптимизация рекламных бюджетов. Участники конференции особо отметили важность работы «первой линии», а именно сотрудников отделов работы с клиентами и кол-центров. Именно им удалось предотвратить лавину заявлений о предоставлении кредитных каникул, объясняя клиентам, что в конечном счете эта мера, гарантированная правительством, окажется не такой уж выгодной для заемщика. В итоге, как отметили участники рынка, число таких заявлений исчисляется единицами.

Те, кто на шаг впереди

Весьма важной частью программы конференции оказались выступления тех, кто занимается микрофинансовой деятельностью в странах, которые столкнулись с эпидемией и ограничительными мерами раньше России.

Светлана Гайдукова, заместитель регионального директора 4Finance в Европе, рассказала об антикризисном опыте своей компании в Польше, где, помимо понятных противоэпидемических мер на фоне предстоящих президентских выборов, микрофинансисты столкнулись с новыми законодательными ограничениями. Принудительное снижение ставок на один год сделало невыгодной и невозможной выдачу займов на срок менее 30 дней, а парламент всерьез обсуждает введение уголовной ответственности за превышение максимально допустимого значения ставки.

Тем не менее 4Finance, потерявшей все офлайновые точки продаж, удалось оптимизироваться и подготовиться к выходу из кризиса:

«Золотая возможность для всего рынка – понять, как взаимодействуют каналы продаж, как они влияют друг на друга и какой уровень затрат в каждом из каналов является оптимальным. Если вы откладывали что-то в долгий ящик, то его больше не осталось. Все те оптимизационные меры, о которых вы думали, принимать уже поздновато, поезд ушел. Тем компаниям, которые вошли в кризис, быстро сориентировались, быстро оптимизировались, и если у них есть финансы, терпение и «подушка», чтобы экспериментировать, нужно однозначно пробовать новые каналы продаж. Надо искать выходы на тех клиентов, которых мы раньше не видели. И, конечно, не нужно стесняться передоговариваться с партнерами за цены, поскольку рынок изменился и больше никогда не будет прежним».

Леонид Корнилов, генеральный директор компании «ДеньгиСразу» («Финбридж»), также высказал уверенность в том, что российский рынок ждут дальнейшие ужесточения с точки зрения регуляции:

«Регуляторика упирается не только в «иксы», процентные ставки, долговую нагрузку, но еще и в количество запросов, которые присылает нам Центробанк. ЦБ – это сейчас наш самый близкий деловой партнер, потому что количество ежедневных коммуникаций с ним зашкаливает. Это десятки коммуникаций в неделю: обмены информацией, запросы, требования, пояснения и так далее. А ведь есть еще Федеральная служба судебных приставов и другие госорганы».

Филиалы «Финбридж», помимо России, работают в нескольких странах азиатского региона, и Леонид Корнилов отмечает, что лучше всего население и бизнес чувствуют себя там, где ограничительные меры были приняты на упреждение и жестко контролировались государством. Что же касается регулирования микрофинансовой сферы, то от страны к стране ситуация меняется. Где-то зарегулированность отрасли сопоставима с российской, где-то ее уровень минимален, но так или иначе ее развитие будет неуклонно продолжаться:

«Микрофинансирование – это бизнес, который растет до кризиса, во время кризиса и после кризиса, только если законодатель его просто не запретит».

Подписаться

Понравилась публикация?

Подпишитесь на еженедельную рассылку от Zaim.com и будьте в курсе последних событий


 
Комментарии

| ответить
Министерство экономики хочет обязать банки и МФО перед передачей долга коллекторам предлагать выкупить его должникам по сниженной цене. Как вы расцениваете эту инициативу?