Консолидация рынка МФО продолжается – количество игроков уменьшается, а конкуренция становится острее

Эдуард Арутюнян
Директор СРО "МиР"

Лифт МФО-банки, кто им воспользуется? Будут ли на рынке такие превращения?

Это будет зависеть от того, насколько сложным будет механизм превращения МФО в банк. Пока детали этой процедуры не до конца понятны. Сейчас представляется более вероятным превращение небольшого банка в МФО.

Разовьется ли сектор финансирования МСБ? Что мешает?

В первую очередь развитию микрофинансирования МСБ мешает высокая стоимость банковского фондирования и сложность доступа к льготному финансированию. Также стоит отметить, что риски в этом сегменте довольно высоки. Если учитывать эти риски полностью, то ставка МФО будет слишком высока для развития малого бизнеса. Если же МФО пойдет по пути финансирования только самых надежных заемщиков, то существенно возрастает стоимость клиента.

Исключение составляют тендерные займы. При такой схеме заемщик не получает деньги на руки – финансирование сразу перечисляется тендерной системе, и в случае, если заемщик не стал победителем тендера, то деньги автоматически возвращаются кредитору. Этот сегмент микрофинансирования МСБ активно развивается.

Сколько выживет компаний в 2017 году? Будет ли расти концентрация рынка? Будут ли слияния и поглощения?

По нашим прогнозам, в 2017 году не стоит ожидать столь же масштабного сокращения числа МФО, какое мы видели в 2016-м. Однако консолидация рынка продолжится – количество игроков продолжит уменьшаться, а конкуренция станет острее. При этом мы ожидаем, что уходить с рынка будут маленькие компании, тогда как крупные МФО продолжат рост.

Слияния и поглощения на рынке возможны, однако таких сделок вряд ли будет много. Такая сделка может иметь смысл, если МФО-покупатель планирует выходить в новый для себя регион или выходит на новые сегменты рынка.

Расскажите, пожалуйста, подробнее о нюансах превращения МФО в МКК и МФК

С 29 марта 2016 года вступили поправки в микрофинансовое законодательство, которые ввели двухуровневое регулирование рынка и разделение всех МФО на МФК (микрофинансовые компании) и МКК (микрокредитные компании). С указанной даты все МФО-«молчуны» автоматически имеют статус МКК.

Если компания планирует продолжить работу в статусе МКК, ей необходимо внести в свое название словосочетание «микрокредитная компания», а также до 29 марта 2017 года вернуть все денежные средства физическим лицам, кроме денежных средств физических лиц, являющихся ее учредителями, участниками, акционерами. В дальнейшем МКК не вправе привлекать денежные средства физических лиц (за исключением денежных средств физических лиц, являющихся ее учредителями, участниками, акционерами).

Если компания претендует на статус МФК, ей необходимо в установленном Банком России порядке подтвердить наличие капитала (собственных средств) в размере не менее 70 млн рублей.

Статус МФК уже получили 13 компаний, сменившие название на МФК в ЕГРЮЛ, подавшие соответствующие документы в Банк России и получившие там статус МФК. Перейти в статус МФК, подав в Банк России соответствующие документы и получив статус МФК, можно в любое время, срок не ограничен.

29 марта 2017 года – это крайний срок, чтобы МФО внести в ЕГРЮЛ в свое наименование изменения: или МКК, или МФК, т. к. по закону о микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях № 151-ФЗ после этой даты «ни одно юридическое лицо в Российской Федерации не может использовать в своем наименовании словосочетание «микрофинансовая организация», а также сочетание букв «МФО»».

Проекты новых указаний Банка России об отчетности и нормативах предусматривают разные объемы и периодичность отчетности и разное количество нормативов для МФК и МКК. Для МФК предполагается ежемесячная сдача отчетности о микрофинансовой деятельности и соблюдение четырех нормативов:

  • достаточность собственных средств НМФК1;
  • ликвидность НМФК2;
  • максимальный размер риска на одного заемщика или группу связанных заемщиков НМФК3;
  • максимальный размер риска на связанное с микрофинансовой компанией лицо (группу связанных с микрофинансовой компанией лиц) НМФК4.

А МКК будут сдавать такую отчетность раз в полугодие и соблюдать два норматива – достаточности собственных средств НМКК1 и ликвидности НМКК2.

Напомню, что на сегодняшний день все МФО сдают отчетность ежеквартально и соблюдают два норматива.

Смогут ли выдержать МФО требования к формированию резервов? Зачем они были введены? Что это даст самим МФО и потребителям? Повысит ли это цену займа?

Стоит напомнить, что расчет резервов на возможные потери по займам не предполагает изъятия реальных средств из оборота и перечисления денег из МФО. Это расчетная операция, которая позволяет менеджменту, собственнику, регулятору и иным пользователям этой информации оценить качество портфеля займов, состояние дел в компании. Формирование резервов позволяет МФО увеличить расходы, снизить налогооблагаемую прибыль. Однако снижение прибыли уменьшает и капитал, что важно для МФК и МКК для соблюдения нормативов. Кроме того, если микрофинансовая компания сформирует большие резервы, то это может снизить ее капитал ниже установленного размера в 70 млн рублей. По нашей оценке, резервирование вряд ли окажет большое влияние на цену займа.

Беседовала Екатерина РОМАНОВА

967
Подписаться

Понравилась публикация?

Подпишитесь на еженедельную рассылку от Zaim.com и будьте в курсе последних событий


 
Личные мнения Все
Интересен ли опыт МФО в сфере саморегулирования для банковских ассоциаций? Эльман Мехтиев
Исполнительный вице-президент Ассоциации российских банков
Ограничение процентной ставки не поможет «старым» заемщикам Елена Фасахова
Руководитель отдела по работе с регионами проекта Общероссийского народного фронта "За права заемщиков"
Мешают ли, на Ваш взгляд, серые или черные кредиторы работе добропорядочных МФО? Александр Бакулин
Маркетолог-аналитик МФО «Главфинанс»
Чем скоринг полезен для взыскателей Алексей Волков
Директор по маркетингу «Национальное бюро кредитных историй»
Как вы считаете, новая инициатива Госдумы "кредитные каникулы"