Выборка состоит из 3254 компаний, работающих по ОКВЭД 64.92.6 – «Деятельность по предоставлению ломбардами краткосрочных займов под залог движимого имущества».
Из них выручка значится лишь у 2385 компаний, суммарно за 2018 год она составила 28,438 млрд рублей, что на 4,4% (на 1,306 млрд рублей) меньше, чем годом ранее.
Доля ТОП-12 компаний в общей выручке равна 38% (10,827 млрд рублей), это чуть больше чем 37,6% годом ранее. Доля первой тройки в «общем котле» – 18,7%, это почти столько же, сколько в предыдущем периоде.
Помимо простого ранжирования по объему выручки за 2018 год, рассчитана доля каждой компании в общей выручке, рост выручки к предыдущему периоду и изменение позиции за год. Результаты представлены в таблице ниже. Бренд «Залог Успеха» объединяет результаты работы двух юридических лиц. Также по согласию менеджмента объединены в одной позиции «Объединенный ломбард» и «Столичный ломбард», в остальных случаях сливания юрлиц не производилось, возможны скрытые лидеры рынка.
Место | Изменение места за год | Наименование ломбарда, бренд | Дата регистрации | Выручка, млн руб., 2018 г. | Рост выручки к 2017 г., % | Доля в общей выручке, % |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | "ЛОМБАРДЫ ЮС-585", ООО | 12.04.2011 | 2104,4 | –14,7% | 7,4% |
2 | +1 | "НАДЕЖНЫЙ ЛОМБАРД", ООО | 19.02.2016 | 1669,2 | 15,0% | 5,9% |
3 | –1 | "ФИАНИТ-ЛОМБАРД", ООО | 11.02.2002 | 1530,7 | –1,8% | 5,4% |
4 | 0 | "ЗАЛОГ УСПЕХА "ЛОМБАРД", ООО | 30.05.2011 | 1290,8 | 7,7% | 4,5% |
5 | 0 | "ЛОМБАРДЫ АСС", ООО | 02.03.2016 | 955,3 | 3,8% | 3,4% |
6 | 0 | "ЛОМБАРД ЮЖНЫЙ ЭКСПРЕСС", ООО | 05.02.1999 | 739,9 | –1,6% | 2,6% |
7 | 0 | "ЛОМБАРДНАЯ КОМПАНИЯ "ДРАГОЦЕННОСТИ УРАЛА", ООО | 16.08.2005 | 698,9 | –4,3% | 2,5% |
8 | 0 | ЛОМБАРД "БЛАГО КРЕДИТ", ООО | 12.01.2016 | 394,4 | –20,6% | 1,4% |
9 | +1 | "ЗОЛОТАЯ РЫБКА", ООО | 01.10.2007 | 377,3 | –12,1% | 1,3% |
10 | –1 | "ЛОМБАРД МЕРИДИАН", АО | 10.02.1995 | 366,1 | –23,3% | 1,3% |
11 | 0 | "ДОНСКОЙ ЛОМБАРД", ЗАО | 28.10.2002 | 363,9 | –10,3% | 1,3% |
12 | +1 | "ЛОМБАРД КРЫМ КАПИТАЛ", ООО | 25.04.2014 | 336,3 | 25,1% | 1,2% |
В рэнкинге шесть из двенадцати компаний работают более 10 лет. Команды «Объединенный ломбард» и «Столичный ломбард» покинули первую дюжину, им на смену вошел «Ломбард Крым Капитал». Семь компаний сохранили свою позицию, три компании сделали по шагу вверх/вниз, последовательность лидеров за 4 года проведения нашего исследования в целом устойчива, в части распределения долей рынок ломбардов вполне стабилен.
У восьми компаний из списка выручка уменьшилась по сравнению с предыдущим годом, только четыре показали рост, максимальный – «Ломбард Крым Капитал» с +25% к прошлому году.
Год назад тренды были противоположные, тогда у 8 компаний выручка выросла, причем у трех из них значительно, более чем на 40%. Сейчас же мы видим, скорее, антирекорды: Ломбарды «Благо Кредит» и «Меридиан» просели более чем на 20%.
В 2018 году всего 685 компаний получили убыток на общую сумму 0,96 млрд рублей, почти на миллиард меньше, чем в 2017 году. Прибыль получили 1936 компаний на сумму 3,530 млрд рублей, что на 0,57 млрд рублей (14%) меньше, чем годом ранее. Таким образом, чистая прибыль отрасли падает уже не первый год подряд.
Оборотные активы по итогам года почти не изменились и составили 50,364 млрд рублей, роста нет. Финансовые вложения также немного уменьшились, до 24,4 млрд рублей. Оба эти показателя свидетельствуют о стагнации портфеля и общем торможении выдачи займов под залог движимого имущества ломбардами.
Zaim.com продолжил расширенное ранжирование по другим показателям деятельности, в итоге получился альтернативный рэнкинг по трем позициям: выручке, чистой прибыли и оборотным активам. Критериям был присвоен равный вес: чем меньше среднеарифметическая сумма мест по трем позициям, тем выше место в рейтинге. Результаты в таблице ниже.
Здесь ведущая дюжина выглядит иначе, даже чем год назад, появляются новые участники, сильно двигаются резиденты. Рентабельность изменилась разнонаправленно, половина улучшила свои показатели, столько же ухудшили.
Место | Изменение позиции за год | Название | Место по выручке, 2018 г. | Место по чистой прибыли, 2018 г. | Место по оборотным активам, 2018 г. | Рентабельность прибыли до налогообложения, % (изменение к 2017 г.) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | +1 | "ЛОМБАРДЫ ЮС-585", ООО | 1 | 1 | 1 | 8,67 (+7,2)% |
2 | new | "НАДЕЖНЫЙ ЛОМБАРД", ООО | 2 | 3 | 2 | 7,65 (+11,8)% |
3 | –2 | "ФИАНИТ-ЛОМБАРД", ООО | 3 | 2 | 3 | 29,31 (–0,6)% |
4 | –1 | "ЗАЛОГ УСПЕХА "ЛОМБАРД", ООО | 4 | 8 | 4 | 8,5 (–16,2)% |
5 | –1 | "ЛОМБАРДНАЯ КОМПАНИЯ "ДРАГОЦЕННОСТИ УРАЛА", ООО | 7 | 5 | 5 | 20,55 (–11,2)% |
6 | 0 | "ФИНАНСОВО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ "ДЕЛЬТА" ЛОМБАРД", ООО | 16 | 4 | 12 | 45,56 (–0,4)% |
7 | 0 | "ЛОМБАРД ЮЖНЫЙ ЭКСПРЕСС", ООО | 6 | 20 | 7 | 10,06 (+0,4)% |
8 | +2 | "ОБЪЕДИНЕННЫЙ ЛОМБАРД" и "СТОЛИЧНЫЙ ЛОМБАРД", АО | 15 | 6 | 13 | 37,52 (+12,5)% |
9 | –1 | "ЗОЛОТАЯ РЫБКА", ООО ЛОМБАРД | 9 | 9 | 20 | 20,52 (–7,2)% |
10 | –5 | "ЛОМБАРД МЕРИДИАН", АО | 10 | 13 | 17 | 17,67 (–3,0)% |
11 | new | "ЛОМБАРДЫ АСС", ООО | 5 | 30 | 6 | 2,58 (+18,2)% |
12 | –1 | "ЛОМБАРД КРЫМ КАПИТАЛ", ООО | 12 | 7 | 22 | 30,65 (+5,1)% |
Представленные рэнкинги ломбардов не отражают качества работы, а говорят только о масштабах и эффективности компаний. Качество работы и удовлетворенность услугами ломбардов независимо от размера и количества офисов остаются стабильно высокими, об этом свидетельствуют данные Банка России: число жалоб на ломбарды из года в год минимальное по всему финансовому сектору.
Минимален и рост рынка, скорее, можно говорить о снижении всех бизнес-показателей. Выручка, число компаний, прибыль, портфель займов и количество клиентов – все либо снижается, либо показывает очень незначительный рост, в отличие от остальных секторов кредитов и займов. Частично это вызвано посерением рынка и продолжающейся миграцией небольших компаний в серую зону для ухода из-под контроля мегарегулятора – Банка России. Но основная причина все же в нарастающей привлекательности и активной рекламе онлайн-займов, кредитных карт и программ рассрочек. А ломбарды – это пока история про офлайн и сложное масштабирование бизнеса.
Еще и поэтому не стоит ждать здесь каких-то прорывов и потрясений: низкая рентабельность и отсутствие роста надежно сберегают сложившуюся иерархию первых народных кредиторов. Нет перспектив – нет инвестиций. На рынке все спокойно.