Смогут ли микрофинансовые компании обогнать банки?

20.11.2015 | 2130

По мнению Бретта Кинга, автора книги «Банк 3.0», основателя «Movenbank» и обладателя американской банковской премии «Инноватор года», которое он высказал  порталу Zaim.com, микрофинансирование заполняет пробелы в потребности клиента. 

В конечном счете, банки должны перейти на ступень вверх, переосмыслить свои профили риска и создать такие же стартапы, как те, кто отбирает у них долю рынка.

Автор уверен, что микрофинансирование должно развиваться в условиях легкого регулирования. Тогда большинство микрофинансовых компаний смогут снизить риск своих портфелей, в отличие от традиционных кредиторов, и обеспечить потребителей, которые не могут получить доступ к традиционному кредитованию.

«Пока еще существует риск для потребителей, как тот, что мы видели с «Wonga» в Великобритании. Но потребители демонстрируют необходимость в кредитах, и если банки не предоставят эту услугу, то это сделает кто-то другой», - отметил Бретт Кинг.

Портал Zaim.com выяснил у экспертов финансового рынка, смогут ли микрофинансовые организации конкурировать с традиционными банками в ближайшем будущем.

«Доля МФО в необеспеченном кредитовании в России вышла на уровень 1 %. На каждые 100 рублей, которые россияне должны всем кредиторам (включая банки) по необеспеченным кредитам, на МФО приходится всего один рубль долга. При этом сегмент займов микрофинансовых организаций серьезно вырос в 2015 году», - отметил Владимир Шикин, заместитель директора по маркетингу Национального бюро кредитных историй.

Михаил Мамута, начальник главного управления рынка микрофинансирования и методологии финансовой доступности ЦБ РФ, сообщил в интервью телеканалу «Россия 24», что, по оценке ЦБ, совокупный объем портфелей займов микрофинансовых организаций в 2015 году может вырасти на 15-20 % по сравнению с 2014 годом. По прогнозу RAEX, портфель микрозаймов вырастет на 25 % – до 63 млрд рублей по итогам 2015 года.

По словам Владимира Шикина, высокие темпы роста портфеля займов МФО объясняются сокращением розничного кредитования со стороны банков. По причине корректировки своих кредитных политик и снижения «аппетита» к риску. «Иными словами, сейчас можно констатировать сокращение доступности банковских кредитов для определенных сегментов населения: если на начало 2015 года действующие кредиты имели около 40 миллионов россиян, сейчас – немногим более 35 миллионов», - отметил эксперт.

При этом максимальное сокращение наблюдается в сегменте заемщиков с небольшими долгами до 30 тысяч рублей (на 15 % за первое полугодие 2015 года, по данным НБКИ). Соответственно, часть заемщиков, которые раньше могли, а теперь по различным причинам не могут получить одобрение в банках, переходят в МФО.

За третий квартал 2015 года объем микрозаймов на покупку потребительских товаров и займов до зарплаты вырос на 15 % и 18 % соответственно, в совокупности прибавив 16 %, свидетельствуют данные НБКИ.

график.png

По словам Надежды Денисовой, директора по маркетингу Мигкредит, на сегодняшний день около 20 % клиентов, которые обращаются в МФО, ранее подавали заявки на стандартные банковские продукты и получали отказы, что является одним из драйверов роста для всего микрофинансового рынка. Клиентские аудитории банков и МФО похожи, однако речи о прямой конкуренции нет, уверена Надежда Денисова. «Опираясь на имеющийся успешный опыт взаимодействия с ведущими российскими банками, мы готовы к развитию сотрудничества в части проведения совместных рекламных акций, создания специальных продуктов с наиболее гибкими условиями обслуживания», - отметила Надежда Денисова.

Станислав Дужинский, аналитик Банка Хоум Кредит, также считает, что целевые аудитории микрофинансовых организаций и банков пересекаются слабо. И поэтому считать микрофинансовые организации и банки конкурентами не совсем корректно. По словам аналитика, микрофинансовый бизнес существует в большинстве стран мира, он успешно соседствует с банками, занимает свою нишу. Микрофинансовый кредит востребован сегментом потребителей, которому банковские услуги по разным причинам недоступны.

Несмотря на то, что модель бизнеса МФО позволяет быть эффективными при высоком уровне просроченной задолженности, в этом сегменте наблюдается стремление компаний повысить качество управления рисками. Микрофинансовые компании стали повышать требования к своим клиентам, им, как и банкам, невыгодно выдавать «невозвратные» кредиты. Прежде всего, за счет внедрения скоринга, систем противодействия кредитному мошенничеству, что позволяет снижать стоимость займа при сохранении приемлемого уровня просроченной задолженности и, соответственно, уровня собственной прибыли.

Вице-президент ассоциации региональных банков Ян Арт согласен, что внедрения в системе скоринга у МФО не уступают банковским. «Но говорить о соперничестве можно в узкой сфере скоринга. У микрофинансовых организаций нет ДБО, РКО, нет Интернет-банкинга и не хватает продуктов», - отметил Ян Арт. По мнению эксперта, спрос на услуги МФО (несмотря на низкий рейтинг доверия заемщиков) связан с кризисом.

«Россияне не готовы сокращать свои расходы, культ трат велик. Снижение доходов приводит к тому, что закрываются дырки в бюджете за счет кредитов, и это может привести к огромному кризису в сфере кредитования физлиц», - предостерегает вице-президент.

диаграмма1.png

Даниил Гусев, партнер фин-тех фонда DigitalSpace, надеется, что микрофинансовые организации в России будут развиваться и дальше,  уйдут в прошлое методы агрессивной «payday loans» с жесткими (если не жестокими / негуманными) способами возврата денег у финансово-малообразованного клиентского сегмента. «Рынок будет "цивилизирован", настроены форматы отчетности и сопоставления качества портфелей, практики работы и рекламы услуг, - Россия не должна сойти с рельс, по которым проехали рынки альтернативных способов кредитования других стран», - отметил Даниил Гусев.

Банки, по мнению эксперта, не схлопнутся, лидеры банковского рынка с госучастием останутся привлекательными инструментами, ведь в МФО пока в разы выше риски - информационная непрозрачность и специфичный сегмент.

Российские банки, к слову, уже имплементировали идеи Кинга, и начали открывать собственные микрофинансовые институты. Данный факт, по мнению МФО, негативно влияет на рынок, так как банковские микрокредитные организации существенно снижают процентные ставки, тем самым подрывая ситуацию на рынке.

Екатерина РОМАНОВА

Подписаться

Понравилась публикация?

Подпишитесь на еженедельную рассылку от Zaim.com и будьте в курсе последних событий


 
Комментарии

| ответить