Рынок МФО растет, клиенты становятся более сознательными

О чем говорят цифры?

За первые три месяца текущего года МФО предоставили своим клиентам 2,6 миллионов займов, что на 18% больше показателя 2017 года. При этом на 30% вырос объем выдачи. Аналитики БКИ «Эквифакс» отмечают также и увеличение средней суммы займа на 8,4%.

Как ни странно, наряду с ростом рынка заемщики становятся более сознательными. Согласно графику, представленному на рисунке ниже, индекс кредитной сознательности на протяжении последних трех лет показывает положительную динамику. В середине 2017 года показатель просел с 0,8 практически до 0,6, однако быстро восстановился и к марту 2018 года снова приблизился к уровню 0,8.

Рис. Индекс кредитной сознательности Источник: БКИ «Эквифакс»

Как факторы стимулируют рынок

Эксперты отмечают, что ключевой фактор, который стимулирует рост микрофинансового рынка, – это нестабильная экономическая ситуация в стране.

«Нестабильная экономическая ситуация благоприятно влияет на рынок микрофинансирования, увеличивая потребность населения в получении займов и кредитов. В условиях активного роста цен на бензин, например, некоторые организации предлагают покупку топлива в кредит или рассрочку», – заметила директор департамента клиентского сервиса группы компаний «Русмикрофинанс» Елена Апасьева.

Помимо этого, специалисты отмечают, что на микрофинансовый спрос влияют и сезонные факторы, а также частные ситуации – например, в сезон отпусков, перед праздниками наблюдается существенный рост спроса на займы «до зарплаты».

Более жесткая политика оценки заемщиков банками также играет МФО на руку. Так, например, по мнению генерального директора МФК «МигКредит» Олега Гришина, позитивное влияние на спрос оказывает также нежелание банков иметь дело с мелкими клиентами, которые не могут похвастаться хорошей кредитной историей. «Влияние этого фактора двоякое. С одной стороны – это драйвер для рынка МФО, но с другой – негативно сказывается на потребителях финансовых услуг. Они вынужденно идут в микрофинансовые компании, и это плохо», – заключил эксперт.

Что мешает рынку?

Увеличение спроса на займы, безусловно, позитивный тренд для развития сегмента МФО, однако эксперты опасаются, что это может породить и ряд проблем.

«Спрос на быстрые заемные деньги породил огромный рынок серых кредиторов и схем. Работа с клиентом выстраивается в данном случае на одних договоренностях, ни о каких технологиях и методиках оценки платежеспособности клиента речь не идет, что потом сказывается и на методах взыскания. У серых игроков это зачастую незаконные и очень жесткие методы», – комментирует основатель компании CarMoney Антон Зиновьев.

Поведение серых и черных кредиторов приводит к имиджевым потерям добросовестных компаний, так как многие потенциальные заемщики попросту боятся обращаться в МФО.

Микрофинансисты также отмечают, что рост рынка сдерживает введение нормативов. «На сегмент PDL некоторое влияние оказывают резко возросшие в III квартале прошлого года нормативы обязательного резервирования на потери по займам. Это снизило предложение со стороны небольших микрокредитных компаний (МКК). Более крупные МФК, имеющие большой запас капитала, с одной стороны, являются бенефициарами данного процесса, с другой – на данный момент не имеют возможности удовлетворить весь имеющийся спрос», – рассказал Данил Шерстобитов, исполнительный директор сервиса онлайн-займов «Робот Займер».

Усложнение доступа микрофинансовых организаций к финансовым ресурсам также создает серьезные проблемы для МФО. «Банки МФО не кредитуют, сторонние способы привлечения средств также недоступны. Остается единственный способ – привлечение частных инвестиций. Это ограничение имеет глобальное негативное значение для рынка МФО. Было бы очень полезно, если бы Банк России придумал единый инструмент фондирования микрофинансовых институтов», – заявил Александр Орехов, заместитель председателя правления финансовой компании «Боггат».

Эксперты прогнозируют, что в ближайшее время рост рынка МФО продолжится, наряду с этим качество кредитных портфелей компаний будет улучшаться ввиду совершенствования политики оценки рисков.

Маргарита ГВОЗДЕВА