Когда умрет офлайн-сектор?

знаки-стрелки "онлайн" и "офлайн"
Как показывает статистика Центробанка, за последний год заметно выросла доля онлайн-сегмента в микрофинансировании. Некоторые специалисты считают, что эта тенденция сохранится и в обозримом будущем, весь офлайн-сегмент перейдет в онлайн. Сбудется ли это пророчество, Zaim.com обсуждает с экспертами рынка.
Доля онлайн-сегмента растет

За 2018 год доля онлайн-сегмента в микрофинансировании выросла с 17% до 24% (речь идет об Installment и PDL сегментах). Причем доля сегмента Installments online увеличилась на 1 п. п. (с 5% до 6%), а сегмента PDL online – на 4 п. п. (с 13% до 17%).

конец 2017 г. Рис. 1 Структура сектора микрофинансирования (работающих с физлицами), конец 2017 г. Источник: расчет Zaim.com по данным ЦБ РФ

конец 2019 г. Рис. 2 Структура сектора микрофинансирования (работающих с физлицами), конец 2019 г. Источник: расчет Zaim.com по данным ЦБ РФ

Согласно данным Центробанка, в 2018 году было выдано онлайн-микрозаймов на сумму 97,8 млрд рублей, что на 82% больше показателя 2017 года. Займов до зарплаты в режиме онлайн было выдано на сумму 82,6 млрд рублей (прирост за год составил также 82%).

В конце 2017 года доля PDL в совокупном объеме выданных займов в режиме онлайн составляла 84,5%, к концу 2018 года этот показатель не изменился.

Лень – двигатель прогресса

Часть экспертов полагает, что примерно через 10 лет большинство финансовых операций перейдет в онлайн. Причем компании, которые не будут иметь такой опции (онлайн-обслуживание), не выдержат конкуренции.

Так, например, Армен Минасян, директор департамента бизнеса «Город Денег», заметил: «На перспективы «кибиточников» (так на сленге онлайн-финансовых компаний называют офлайн-коллег) смотрю скептически. Разве что рынки СКФО и Крыма для местных небольших офлайн-МКК, понимающих специфику».

Андрей Луцык, генеральный директор МФК «ГринМани», полагает, что переходу микрофинансового рынка в онлайн будет способствовать технический прогресс. «С введением Единой биометрической системы, работой над которой сейчас занят Центробанк, и подключению к ней МФО необходимость куда-то ходить вообще исчезнет. Однако это произойдет не в обозримом будущем, а лишь тогда, когда заемщиков, не способных оформить онлайн-заем, станет очень мало», – отметил эксперт.

Лень также выступает двигателем прогресса, так как для заемщиков сделать пару кликов на смартфоне всегда проще, чем ехать куда-то в офис.

Однако все МФО в ближайшем будущем в онлайн не перейдут, считает Андрей Пономарев, генеральный директор финансовой онлайн-платформы Webbankir. «Всегда останется часть людей, для которых важен фактор человеческого общения. Особенно в регионах, особенно среди пожилого населения», – заметил микрофинансист.

Что будет с онлайн-сегментом PDL сектора

PDL микрозаймы (займы «до зарплаты») уже перешли преимущественно в интернет, и эта тенденция резко ускорилась в последнее время. По прогнозам Романа Макарова, генерального директора МФК «Займер», к началу 2021 года свыше 90% PDL портфеля придется на онлайн: ограничение процентной ставки по таким займам (1% в день с 1 июля 2019 г.) сделает офлайн-бизнес абсолютного большинства компаний нерентабельным в этом направлении. «Однако микрокредитные продукты с рассрочкой платежа (installment loans) по-прежнему существуют в основном в офлайне (91%) и смогут вполне успешно работать и в новых реалиях. Но и предпосылки для скорого взрывного роста Installments имеются уже сейчас: крупные PDL онлайн-компании диверсифицируют бизнес и активно выходят в этот сегмент. Поэтому к 2022 году половина совокупного installment портфеля может приходиться на онлайн», – добавил эксперт.

Стоит отметить, что у Андрея Котова, владельца ООО МФК «Кредит 911», иной взгляд на развитие онлайн-сегмента PDL сектора. «В связи с введением нового закона и ограничения ставки в 1% в день онлайн-сегмент будет существенно сокращаться, будет много банкротств, так как в онлайне выгодно выдавать только маленькие займы под 1,5-2% в день. Длинные займы под более низкие ставки выдают только офлайн-компании», – считает эксперт.

Суммируя все мнения экспертов, можно отметить, что в ближайшее десятилетие вряд ли весь микрофинансовый сектор перейдет в онлайн. Во-первых, не все жители нашей страны имеют доступ в интернет, а без интернета, естественно, получить услугу онлайн невозможно. Во-вторых, еще долгое время будет существовать целевая аудитория, которая предпочитает живое общение. Однако доля онлайн-сегмента и в PDL секторе, и в Installment секторе будет расти.


Маргарита ГВОЗДЕВА

25.06.2019 | 732
Подписаться

Понравилась публикация?

Подпишитесь на еженедельную рассылку от Zaim.com и будьте в курсе последних событий


 
Комментарии

| ответить