Каким был для МФО год огненного петуха?

Кому удалось дожить до 2018 года?

За уходящий год регулятор отправил «в отставку» более 900 МФО. Причины исключения из государственного реестра совершенно разные: от добровольного выхода по заявлению до нарушения законодательных требований, непредставления отчетности и т. п. Примечательно, что 4% из исключенных из реестра компаний не продержались на рынке и года.

Однако несмотря на усложнение условий работы на рынке, микрофинансовый сектор все равно привлекал новых игроков. Так, за 2017 год госреестр пополнился на 599 новых МФО.

На момент написания статьи (по состоянию на 25.12.2017) на рынке работало 2299 микрофинансовых организаций, тогда как в 2017 год вступали 2624 компании. В итоге за год реестр «похудел» более чем на 12%, а «убыль» компаний (превышение количества «умерших» организаций над количеством «родившихся») составила 325 организаций.

60 МФО, входящих в реестр, являются микрофинансовыми компаниями и обладают расширенными правами по сравнению с остальными микрокредитными.

«Все, что не убивает нас, – делает еще сильнее”, – так охарактеризовал итоги 2017 года Евгений Тисленко, руководитель одной из микрокредитных компаний. «За время, прошедшее с момента вступления в силу законов о микрофинансовой деятельности и потребительском кредите, с рынка ушло немало компаний. При этом можно сказать, что остаются на рынке те компании, чья управленческая команда наиболее гибка к постоянным изменениям и целеустремленна для достижения поставленных целей. Банальные слова, но к 2017 году компании микрофинансовой отрасли стали более мобильными, более быстрыми, более совершенными с точки зрения взаимодействия с клиентом», – заключил эксперт.

Самые знаковые события рынка

В 2017 году все микрофинансовые организации были разделены на МФК и МКК, Центробанк ввел новые правила резервирования и новые нормативы. Целый год участники рынка формировали резервы, готовясь к вступлению в полную силу указания Банка России «О порядке формирования микрофинансовыми организациями резервов на возможные потери по займам». Помимо этого, были утверждены стандарты деятельности МФО. Стоит заметить, что с 2018 года вступают в силу новые нормы формирования резервов на просрочку.

Ввиду предстоящего перехода бухгалтерского учета на единый план счетов, МФО реформировали свои бухгалтерские службы. По мнению экспертов, переход этот сложный и затратный, однако в перспективе сделает деятельность МФО более прозрачной и, ожидается, положительно повлияет на инвестиционную привлекательность, в которой компании сектора сейчас нуждаются по-прежнему остро.

Еще одно знаковое событие для рынка МФО – вступление в силу закона о коллекторской деятельности, который, по мнению экспертов, ограничил список адекватных партнеров по урегулированию просроченной задолженности для МФО. К этому закону все готовились заранее, однако только в конце января появилась прозрачность.

Специалисты отмечают, что на изменение правил игры МФО ответили консолидацией отрасли. Ожидается, что в следующем году крупные компании продемонстрируют способность к согласованным действиям и выйдут на плодотворный диалог со всеми сторонами, заинтересованными в качественной работе микрофинансового сектора.

С одной стороны, все регуляторные изменения направлены на обеспечение защиты прав потребителей, а также на формирование цивилизованного микрофинансового рынка. Однако, с другой стороны, по мнению представителей рынка, по количеству отчетности МФО приблизились к банкам, что существенно усложнило жизнь микрофинансовым компаниям.

В 2018 году расслабляться не стоит

Эксперты единогласно сходятся во мнении, что 2018 год будет не легче для микрофинансового рынка. Во-первых, компании будут вынуждены продолжать адаптацию к новым нормативам. Во-вторых, переход на единый план счетов усилит нагрузку на бухгалтерию и финансовый отдел.

«Компаниям придется постоянно взаимодействовать с регулятором: появится больше рамок, но есть шанс выстроить еще более эффективный диалог. Если говорить о нормах резервирования, с одной стороны, МФО обязали вести отчетность так, как это считает правильным ЦБ, с другой стороны, нас просят сдавать отчетность в той форме, как это видим мы. Возможно, такой дуализм объясняется желанием регулятора построить диалог; в Центробанке хотят увидеть, как организации сами создают для себя резервы. Если регулятор столкнется с сильным расхождением данных, тогда, возможно, правила регулирования изменятся. Сейчас нам ставят рамки, но мы можем работать с ними, двигать в разные стороны, чтобы было удобно нам и понятно ЦБ», – комментирует Андрей Петков, генеральный директор онлайн-сервиса микрокредитования «Честное слово» (МФК «Честное слово»).

Эксперты считают, что в 2018 году ожидается дальнейший рост рынка микрокредитования, так как спрос все еще превышает предложение.

«Есть куда развиваться в расширении клиентской базы и линейки финансовых продуктов. Если сейчас частные МФО сосредоточены в основном на сегменте PDL, то в следующем году можно ожидать увеличения удельного веса POS-займов, Installment loans и микрозаймов бизнесу. Также, помимо вступающих в силу в новом году законопроектов о резервировании и двух нормативов – максимального размера риска на одного заемщика (или группы) и на связанное с МФК лицо (группу лиц), ожидаем и принятия закона о дистанционном банковском обслуживании и готовимся к здоровой конкуренции с банками в сегменте онлайн-кредитования. Также стоит ожидать привлечения крупных МФК к кредитованию МСП по государственным программам поддержки (программа 6,5%). В том числе мы полагаем, что спрос на займы МСП также будет расти. Кроме того, в новом году мы ожидаем, что решится или приблизится к этому вопрос с криптовалютами и широким внедрением блокчейна в работу финансовых организаций», – прогнозирует Сергей Седов, генеральный директор сервиса онлайн-займов «Робот Займер».

«Повышение лояльности клиентов, – ожидает Павел Сологуб, генеральный директор МФК «До зарплаты», – что напрямую связано с развитием рынка и повышением качества микрозаймовых услуг. Продолжится рост спроса к онлайн-займам. Однозначно вырастет число сильных игроков, предоставляющих такие услуги. Как следствие, усилится конкуренция среди МФО. Также изменения в законодательстве могут коснуться удаленной идентификации клиентов».

Помимо испытаний, микрофинансисты ожидают, что следующий год станет более интересным, так как рынок ждут новые изменения. Безусловно, не все игроки выдержат работу в строгих условиях, наверняка, госреестр продолжит сокращаться, однако те из компаний, кто останется, по мнению экспертов, получат новый вектор развития, новых клиентов, новую целевую аудиторию.

Поздравляем весь микрофинансовый сектор с наступающим Новым годом! Желаем рациональных регуляторных новаций и добросовестных клиентов!

Маргарита ГВОЗДЕВА