Как выжить в эпоху перемен?

фото с мероприятия
С 28 по 30 ноября в Северной столице микрофинансисты со всей России обсуждали направления развития сектора в рамках XVII Национальной конференции по микрофинансированию и финансовой доступности «МИКРОФИНАНСИРОВАНИЕ: ТРАНСФОРМАЦИЯ». Организаторами мероприятия выступили НАУМИР и Российский микрофинансовый сектор.

Самым актуальным вопросом на конференции, безусловно, являлось ужесточение регуляторной нагрузки. В первый день, 28 ноября, представители регулятора и экспертного сообщества обсуждали тенденции развития законодательства.

В первой половине второго дня конференции эксперты рынка продолжили обсуждение развития рынка микрофинансирования. Иван Козлов, заместитель руководителя Главной инспекции Банка России, рассказал участникам конференции об итогах проверки МФО. В 2018 году инспекция провела 162 проверки, из них 108 пришлось на МФО (в том числе 79 специализированных), 42 – на КПК (1 специализированная), 12 – на ломбарды (0 специализированных). Особое внимание представитель регулятора уделил проблемам соблюдения законодательства в сфере ПОД/ФТ. Выявлены случаи оформления займов по поддельным паспортам, а также непроведение процедур идентификации потенциальных клиентов при предоставлении онлайн-займов.

Иван Козлов

Алексей Лазутин, председатель Совета «Национального объединения ломбардов», рассказал о состоянии дел на ломбардном рынке и представил прогнозы развития сектора. Через 3-5 лет, по мнению эксперта, 50% участников рынка будут являться сетевыми ломбардами. Усиление регуляторной нагрузки приводит к тому, что осуществлять ломбардную деятельность небольшим игрокам становится невыгодно. Поэтому некоторые участники рынка переходят в смежные сегменты. Также эксперт заметил, что в скором будущем рынок начнет консолидироваться, ломбарды будут интегрироваться с другими сегментами, будет создана система СРО.

Александр Норов, председатель совета Союза СРО «НОКК», заявил, что КПК также под натиском регуляторной нагрузки ищут пути выживания. Компании отказываются от амбиций и объединяются, чтобы оставаться на плаву. Эксперт отметил, что рынку нужна новая система стабилизации. По состоянию на 21 ноября 2018 года в России зарегистрировано 2328 КПК и только 48% из них состоят в СРО. По сравнению с 2017 годом количество компаний уменьшилось на 13%, а по сравнению с 2015 годом – на 33%. Также эксперт отметил замедление роста сформированных компенсационных фондов СРО КПК. Так, если в 2016 году данный показатель вырос по сравнению с уровнем 2015 года на 47%, то в 2017 году рост составил только 19%, а по состоянию на конец сентября 2018 года – на 5,5%.

Елена Стратьева, и. о. президента НАУМИР, директор Российского микрофинансового центра, директор СРО «МиР», поделилась с аудиторией статистикой о состоянии дел на рынке МФО. По данным эксперта, портфели МФО составляют 0,28% от портфелей банков. Наибольший доход на 1 руб. выданных средств получают компании из сегмента PDL-offline – 39,7 руб., тогда как у компаний из сегментов PDL-online и Installment результаты более скромные – 26,5 и 21,5 руб. соответственно, наименьший доход получают МФО, работающие с МСБ, – 3,1 руб. Однако самые высокие показатели прибыли у компаний из сегмента PDL-online – 5,5 коп. на 1 руб. займа. МФО из PDL-offline несмотря на более высокий доход получают меньшую прибыль – 3,5 коп. с 1 руб. Связано это с тем, что эти компании несут самые большие расходы на выдачу займов (аренда, содержание офиса и т. п.). Так, если выдача 1 рубля займа компаниям из PDL-offline обходится в 19,3 руб., то компаниям из PDL-online – 5 руб.

Также спикер отметила ограниченность инвестиционных ресурсов. Поэтому агрессивное привлечение инвестиций иногда является вынужденной мерой. В рамках круглого стола «Коммерческие МФО» эксперт заявила, что на рынке наблюдается внутренняя несогласованность. Так, например, при опросе компаний Центробанком многие заявили, что ограничение ставки в 1% в день является посильной для компаний. Однако позже выяснилось, эти компании являются представителями сегмента Installment (тогда как ограничение касается компаний PDL-сегмента).

Елена Стратьева призвала компании объединиться для выстраивания диалога с регулятором. «Внутренняя несогласованность между СРО и участниками рынка тормозит развитие больше, чем регуляторная нагрузка. Надо выступать единым фронтом», – заявила эксперт.

Елена Стратьева

Алексей Чирков, начальник Управления регулирования Службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России, рассказал участникам круглого стола об эксперименте, проводимом ЦБ с целью выявления, насколько условия понятны потребителям. В итоге было выявлено, что многие клиенты МФО не понимают условия договора и не осознают своих обязательств. Представитель регулятора отметил, что разъяснение условий договора выгодно и для самих МФО, так как это снижает риск выхода на просрочку из-за непонимания заемщиком размера своих обязательств и способствует повышению прибыли.

Также в рамках конференции «Вопросы развития микрофинансирования за рубежом, управления рисками, маркетинга в МФО и т. п.» исполнительный директор Zaim.com Тогрул Мехдиоглу выступил экспертом в рамках двух дискуссионных сессий. В ходе обсуждения проблем маркетинга в МФО Тогрул Мехдиоглу рассказал об исследовании «Лидогенерация в финансовом секторе», проведенном аналитиками портала Zaim.com. «78% микрофинансовых организаций пользуются услугами лидогенераторов, однако 10% сотрудничеством недовольны и планируют в будущем от него отказаться. 22% опрошенных МФО не работают с лидогенераторами, причем половина из них не собирается и в дальнейшем закупать лиды. Основная причина, по которой МФО не сотрудничают с лидогенераторами, – это низкое качество предоставляемого трафика», – такими цифрами эксперт поделился с рынком.

В рамках дискуссионной сессии «Безопасность в МФИ» Тогрул Мехдиоглу представил другое исследование Zaim.com – «Серый сектор рынка микрокредитования»: «19% компаний из числа исключенных из реестра ЦБ в первом полугодии 2018 г. продолжают свою деятельность по выдаче займов. Причем 5% осуществляют это на незаконных основаниях, 14% – работают законно, но под другим ООО (которое входит в реестр ЦБ)».

В третий день были проведены дебаты «Стандартизация vs кастомизация», в ходе которых обсуждалась инициатива ЦБ снизить ежедневную процентную ставку по «займам до зарплаты» до 1% в день.

Надеемся, что рынку удастся объединиться и выстроить конструктивный диалог с регулятором. Даже если все регуляторные инициативы будут введены, желаем МФО, ломбардам и КПК найти бизнес-модели, которые эффективно будут работать и в таких условиях.

Маргарита ГВОЗДЕВА

04.12.2018 | 364
Подписаться

Понравилась публикация?

Подпишитесь на еженедельную рассылку от Zaim.com и будьте в курсе последних событий

Комментарии

| ответить

 
Считаете ли вы, что ужесточение регулирования МФО и коллекторов дало свои плоды?