Репортаж: Микрофинансисты вынужденно смещаются в сторону меньшего риска

Игроки активно наращивают портфель займов субъектам малого и среднего бизнеса
04.03.2021 | Новости рынка
график роста и монеты

Пандемия не сломила рынок микрофинансирования. После провала в апреле–мае рынок восстановился к концу года.

Как микрофинансовые институты пережили сложный 2020 год, с какими результатами начали 2021 и каковы планы развития микрофинансового рынка, обсудили его участники, представители Банка России, коллекторских агентств и бюро кредитных историй на онлайн-конференции «Микрофинансирование 2021: о чем кричит и что скрывает статистика?», организованной СРО «МиР».

Об итогах 2020 года подробно рассказал Никита Акимов, заместитель директора, начальник Управления анализа рынка Департамента микрофинансового рынка Банка России.

Общее состояние рынка

Спикер отметил, что на рынок в 2020 году значительно повлияли пандемия и связанные с ней эпидемиологические ограничения, что заставило микрофинансистов ужесточить свои риск-модели. В результате объем займов, выданных микрофинансовыми организациями, существенно снизился в апреле–мае прошлого года, а восстановление рынка началось только к сентябрю.

Уменьшился и совокупный портфель микрозаймов. Однако микрофинансовый рынок показал свою устойчивость, рост портфеля возобновился в июле 2020 года, в ноябре – портфель достиг значений начала года, а к концу года – превысил их.

В 2021 году, согласно опросу 16 крупных МФО, сконцентрировавших 13% портфеля рынка, рост продолжился, незначительное проседание было зафиксировано лишь на длинных новогодних праздниках.

Источник: Диаграмма взята с сайта ЦБ РФ
Динамика по секторам

При этом в разных секторах рынка микрофинансирования отмечена разная динамика.

В сегменте PDL объем выданных займов в четвертом квартале все еще оставался на уровне 2019 года, в сегменте Installment – превысил показатель 2019 года на 21%. Рост портфеля займов в сегменте PDL составил 6%, IL –11%.

Стабильную положительную динамику продемонстрировал сегмент малого и среднего предпринимательства (МСП), в котором объем выдачи увеличивался ежеквартально. По мнению Никиты Акимова, это говорит о том, что рынок сместился в сторону меньшего риска.

Всего в 2020 году МФО выдали предприятиям малого и среднего бизнеса займов на 52 млрд рублей, что на 22% больше, чем в 2019 году. Ежеквартальный рост сегмента составил 27,6%. За 2020 год портфель займов МСП вырос на 50,4%, и в настоящее время практически четверть совокупного портфеля МФО приходится на займы МСП (+5,3 п. п. за год).

Микрофинансирование – это эффективный инструмент поддержки малого и среднего бизнеса, добавил представитель ЦБ РФ.

Качество портфеля

Качество портфеля ожидаемо ухудшалось в конце II квартала 2020 года, когда выросла доля займов с просрочкой свыше 90 дней. Однако в середине 2020 года, в связи с восстановлением экономики, ужесточением риск-политики МФО, введением кредитных каникул, показатель начал снижаться, и по итогам III квартала доля займов, просроченных свыше 90 дней, уменьшилась на 1,2 п. п., по итогам года – на 1,8 п. п., составив на конец года 28,5%, что является средним показателем по рынку. Объемы цессии на конец года не увеличились.

На уменьшение показателя могло повлиять снижение объема выдачи, подчеркнул Никита Акимов, поэтому актуальная оценка будет позже, когда «вызреют» выданные недавно займы.

Источник: Диаграмма взята с сайта ЦБ РФ
Портфель привлеченных средств

К концу 2020 года портфель привлеченных средств, сократившийся за время действия ограничений, почти достиг уровня начала года. При этом в портфеле средств, привлеченных МФО, увеличилась доля банковского финансирования. Она достигла 33% в декабре 2020 года, портфель привлечения от банков за год вырос на 48%. Доля финансирования от физлиц на протяжении года оставалась стабильной (16–18%).

Количество компаний на рынке

На 01.01.2021 в государственном реестре состояло 1385 МФО. За 2020 год в реестр МФО были включены 164 компании. Примечательно, что в I полугодии 2020 года в реестр были внесены сведения о 135 новых МФО (в том числе 1 МФК), во втором полугодии только 29 МКК смогли войти на рынок (снижение на 79%). При этом в 2020 году по заявлению было исключено в два раза больше компаний, чем за нарушения.

Источник: Диаграмма взята с сайта ЦБ РФ

По мнению спикера, барьером для массового входа на рынок «пустых» и недобросовестных компаний в том числе послужило вступление в силу с 01.07.2020 требований к размеру собственных средств (капитала) микрокредитной компании в размере 1 млн рублей, которые оказали положительное влияние на финансовую устойчивость рынка.

Как рассказал Никита Акимов, по состоянию на конец 2020 года медианное значение собственных средств МКК увеличилось более чем в 4 раза. Доля МКК, соблюдающих требования к размеру капитала, увеличилась с 70% до 98%.

На момент вступления в силу требований у 30% МКК в реестре было недостаточно капитала (2% совокупного портфеля микрозаймов): 70% организаций (328 МКК), не соблюдавших требования, устранили нарушения; 26% были вынуждены покинуть рынок.

Подписаться

Понравилась публикация?

Подпишитесь на еженедельную рассылку от Zaim.com и будьте в курсе последних событий


Комментарии

| ответить